Емельяна выйдя из пещеры, вдохнула воздух полной грудью, ее радостно приветствовали ее друзья и они отправились дальше, теперь на поиски замка. Дорога по горам стала широкой, горы стали, словно ниже и они весело преодолели их, и спустились к подножью с другой стороны. Их путь к замку оказался очень длинным, они иногда плутали по несколько часов, потом выходили на дорогу и продолжали путь, и вот за поворотом они увидели большую долину, посреди которой стоял замок.
Этот замок был каким-то старым, заброшенным, штукатурка частями обвалилась, но все двери и окна были закрыты на засов, перед замком был ров с водой со зловонным запахом, мост, по которому можно было перейти ров, был поднят. Присели путники около замка и стали думать, как туда попасть. Соловей облетел замок, сверху посмотрел, и грустно сообщил: Кругом все закрыто, даже щелки не какой не видно. У окна видел девочку, которая грустно смотрела в окно. Да-а, задумалась Емельяна, В замок как то нужно войти и девочку спасти. Соловей продолжил: Это ведь ты маленькая девочка, когда- то давно ты решила, что этот мир плохой раз в нем все ругаются и обижают друг друга, и нужно от него закрыться где-то, чтобы этого ничего не видеть.
Тут мимо как раз пролетал змей Горыныч, уловил твои мысли и предложил тебе жить у него в замке. Раз закрыться хочешь, я тебя закрою, она все замки, а я у тебя энергию жизни заберу. Полетишь со мной? спросил тебя змей Горыныч. А ты взяла да и согласилась, вот ты теперь запертая сидишь, он твоей энергией жизни пользуется. Вот, это история. Очень грустная вздохнул Гераксим. Да, печальная история вторил Дормидонт. Тут неподалеку они услышали шум и возглас: Ура! Есть с кем поговорить, поиграть! На них поднимая пыль, несся лось, он был еще подростком, и рога только стали отрастать, весь он был, в каких то желтых пятнышках. Перед ними он резко затормозил, но не удержался и упал вверх ногами, подняв клубы пыли. Когда он встал, он торжественно представился: Меня зовут Весельчак! А что это то вы тут такие грустные сидите? Что случилось? Я считаю, что в этой жизни можно все решить, нужно веселиться и нечего страдать по мелочам продолжил Весельчак. Меня зовут Емельяна и она рассказала свою историю. Я с вами хочу в замок пойти, со мной вам веселее будет сказал Весельчак, перепрыгивая через ров с водой, и опуская мост. Какой ты молодец! -похвалила его Емельяна, Хорошо пойдем с нами. По мосту они перешли через ров, и начали стучать в дверь замка.