Когда они все вышли из болота, их встречало солнышко, и начинался новый день. Шли они долго, почти до обеда, очень устали, под конец пути Гераксим даже нес Дормидонта на себе, и вот за поворотом вдалеке увидели горы. Нам туда сказал Соловей, и полетел в сторону гор, на ходу напевая свою песенку. Песенка соловья вновь помогла, и усталость сняла и радость подарила. Подошли они к подножью горы, увидели небольшой домик и решили попроситься на ночлег. Когда они подошли к домику их радушно встретили хозяева, муж с женой.
Емельяна попросила у них ночлега, они согласились. Им постелили на чердаке, и через окошко было видно звездное небо, и она любовалась луной и звездами, ей было спокойно. И вдруг, когда она уже засыпала, у нее опять появилось недоверие, а вдруг хозяева плохие люди, она уснет, а они, что то сделают плохое ей или ее друзьям. Она потихонечку встала, взяла зеркальце и на носочках прокралась в спальню хозяев, когда она увидела их отражение в зеркальце, ей стало стыдно, потому что там отразились любовь, доброта.
Емельяна очень расстроенная, поднялась на чердак и подумала Когда же она научиться доверять себе и миру? Успокоившись, она заснула и перед тем как уснуть, и у нее было ощущение, что сама Вселенная качает ее на руках, и ей было очень спокойно и радостно. Проснувшись утром позавтракав, они отправились в путь, и дорога их лежала через горы. Горы были высокими, с отвесными скалами и вверх вела, только узкая дорожка. Гераксим пошел вперед, Дормидонт скакал за ним, Соловей сверху высматривал дорогу, Емельяна замыкала строй. Они долго лезли по скалам, цепляясь за выступы и очень устали, когда остановились на привал, Емельяна спросила Соловья: А что это за горы? Так это же твое недоверие, выросло до таких размеров, ты же никому не доверяешь. Ладно, ты другим, миру не доверяешь, но ты и себе не веришь. Задумалась Емельяна, Да как же мне доверять, если мама всегда говорила, что все друг друга обманывают. Ни кому нельзя верить, говорила мне она. Вот поэтому тебя все обманывают, что у тебя внутри, то и снаружи. Какие мысли сеешь, то и получаешь сказал Гераксим. Тебе нужно в этих горах отыскать эту мамину программу недоверия, заперлась она в пещере и командует тебе оттуда подсказывал Соловей.
Емельяна начала думать, как ей пещеру отыскать, и мамину программу выгнать оттуда. И тут у нее появилось ощущение, что эта пещера где-то рядом, она почувствовала, что недоверие усилилось, и Емельяна даже подумала, а правду ли говорит Соловей. Она поднялась немного вверх по склону и увидела углубление в скале и вход преграждала дубовая дверь. Емельяна достала из кармана золотой ключик, вставила в скважину, повернула, и дверь со скрипом открылась.
Нагнувшись, она вошла в пещеру, огляделась. За столом сидела толстая розовощекая тетка, и пила чай с конфетами, она недружелюбно посмотрела и произнесла: Чего пришла? Что тебе нужно? Емельяна сурово сказала: Да, раскормила я тебя, вон ты, какая стала. Пришла я тебе сказать, чтобы убиралась ты отсюда! Меня не ты приглашала, а мама твоя. Так что ты мне не указ! ухмыляясь, ответила тетка. Емельяна, попросила, тогда свою маму прийти. Образ мамы появился в пещере. Емельяна, обратилась к маме: -Мама я прошу забрать, эту программу себе, она мне больше не нужна, я не хочу с ней жить больше.
Мама, удивленно посмотрев на нее произнесла: Емельянушка доченька, я же, как лучше хотела, чтобы тебя предупредить и защитить, что этот мир обманчив, чтобы не доверяла ему и людям. Мам, я все понимаю, что ты хотела меня защитить, но из-за этой твоей программы, я перестала доверять себе, не то что другим. Я тебя люблю, и прошу забрать ее от меня, мешает мне она жить счастливо. Я тебе обещаю, что я буду осторожной, и слушать свое сердце, общаясь с людьми ответила Емельяна. Ну, хорошо забираю я ее у тебя сказала мама. Пошли со мной сказала она тетке, взяла ее за руку, и они вышли из пещеры и растворились в воздухе.
Емельяна выйдя из пещеры, вдохнула воздух полной грудью, ее радостно приветствовали ее друзья и они отправились дальше, теперь на поиски замка. Дорога по горам стала широкой, горы стали, словно ниже и они весело преодолели их, и спустились к подножью с другой стороны. Их путь к замку оказался очень длинным, они иногда плутали по несколько часов, потом выходили на дорогу и продолжали путь, и вот за поворотом они увидели большую долину, посреди которой стоял замок.