— Ты неплохо здесь поработал, — говорит Заяц, одобрительно оглядывая нору Барсучонка. — Но только теперь это не к чему. Я отыскал твоих родителей.
— Маму, папу! — радостно восклицает Барсучонок. — Проводи меня к ним скорей.
— А я за тобой и вернулся. Они только мне и доверили тебя привести. Они ведь знают, какой я смелый. Я даже Волка не испугаюсь.
Заяц оглядывается по сторонам и замечает крадущегося по кустам Волка. От страха уши у него сразу отвисают, глаза расширяются, и он, споткнувшись, кубарем скатывается в нору.
Барсучонок спешит спрятаться туда же.
Волк выскакивает из кустов, бросается к норе, заглядывает вглубь и облизывается.
— Вот это обед! Сейчас я вытащу и съем обоих.
Но залезть в нору оказывается не так-то просто. Тогда Волк начинает быстро раскапывать себе проход.
Лесная речушка. Играют и плещутся в воде медвежата. Они наскакивают друг на друга, брызжутся водой, и оба визжат of удовольствия.
Тут же на песчаном берегу старая Медведица принимает солнечную ванну.
— Ну, дети, пора вылезать, — говорит она. — Давайте теперь поедим малины.
Один Медвежонок послушно выбегает на берег к матери, а другой все еще продолжает купаться.
Тогда Медведица сама залезает в воду, берет Медвежонка зубами за шиворот и вытаскивает из воды. Она слегка шлепает лапой непослушного малыша и ведет детей в растущий тут же на берегу густой малинник.
Вся медвежья семья, встав на задние лапы, лакомится малиной.
Поляна с норой Барсучонка. Волк уже до половины пролез в нору и продолжает рыть, выкидывая наружу комья земли.
Внутренность норы. Забившись в самый дальний угол, сидят, прижавшись друг к другу, Заяц и Барсучонок. Волк уже почти совсем подобрался к ним.
В это время на поляну выходит Медведица. Она идет на задних лапах, а в передних несет большой куст малины. Следом за матерью ковыляют оба медвежонка. Каждый из них несет по маленькой веточке малины.
— Посмотрите, как хорошо работает Барсучонок, — говорит Медведица, видя, что из норы летят комья земли.
Медвежата, обогнав мать, первые подходят к норе и с любопытством заглядывают в нее.
Вдруг медвежата бросают веточки малины и в один миг взбираются на дерево.
Медведица с удивлением подходит к норе и тоже смотрит внутрь. Из отверстия норы летит земля и виднеется волчий хвост.
Медведица деловито кладет в сторону малиновый куст и расправляет плечи.