Артур-бек повел свой караван дальше. Дорога неровная, местность холмистая. Чтобы лучше разглядеть путь, Артур-бек поднялся на курган, огляделся вокруг. Видит из одной пещеры валит дым и искры летят. Он в пещеру, а там великаны кузнечным делом заняты. Не успел Артур-бек войти, как раздался страшный рев. Оказывается, один из великанов разбил молотком палец. Артур-бек разорвал на себе рубашку и перевязал великану руку. Остальные удивились и стали благодарить царевича за добро.
Артур-бек повел свой караван дальше. Путь становился все лучше, и скоро они достигли земли кизилбашей. Идут прямо в город колдуна. Вошли в его дворец. Колдун принял Артур-бека и спрашивает:
Зачем пожаловал?
Я очень люблю Армиду и хочу жениться на ней, отвечает царевич.
Кто хочет жениться на Армиде, тот должен выполнить три условия. А кто не выполнит, тому голова долой. Смотри. Повел он Артур-бека в один из покоев дворца и показывает: девяносто девять голов отрублены. Твоя будет сотая.
Затем ведет в другую комнату, где на полу рядом лежат куча пшеницы и куча проса. Смешал он их и говорит Артур-беку:
Это первое условие Армиды до утра разбери по сортам.
Артур-бек остался один. Сидит, смотрит на кучу и думает: «Как же я их разберу до утра?» Сидит в печальном раздумье и вдруг слышит шум. Открывает окно. В комнату влетают сотни, тысячи голубей и ну разделять пшеницу и просо на две кучи, по сортам. Разобрали все зерно, а сами улетели в поле.
Утром приходит колдун и как увидел, что пшеница отделена от проса, удивляется:
Как же ты это сделал?
Я должен был отделить пшеницу от проса, а не рассказывать, как это сделал.
Колдун промолчал, будто не расслышал.
Следующее условие такое, говорит, до рассвета ты должен высушить это озеро, выбрать из него воду так, чтобы Армида прошла здесь в шелковых башмачках и нисколько их не промочила.
Артур-бек пошел к озеру, что за царским садом, лег на берегу и вспоминает, как вчера на помощь ему пришли голуби. Но эта работа не по ним. И вдруг слышит шум. Оглянулся идет стадо слонов. Подходят слоны к озеру и начинают пить. Вскоре высосали всю воду, и озеро превратилось в сушу. «Первые два условия выполнил легко», думает Артур-бек.
Утром приходит колдун и как увидел вместо озера сушу, еще больше удивился.
Третье условие, говорит он. Ты должен на этом месте за ночь построить такой дворец, какого нет ни у одного царя.
Ночью Артур-бек пришел на сухое озеро, опустился на колени и молится Богу. Вдруг слышит стук молотков то великаны строят дворец. За ночь все сделали как полагается, возвели такой дворец, какого нет ни у одного царя. Артур-бек смотрит, не нарадуется, чуть с ума не сошел от радости.
А колдун узнал, что и третье условие его выполнено, похитил Армиду и скрылся.
«Э-э-э, что теперь делать?» думает Артур-бек и вдруг вспомнил советы отшельника, что надо коня богатырского найти. Не мешкая выходит он за царский сад, идет на запад, прямо к дубу. Силой открыл одну дверь, остальные шесть, почуяв богатыря, сломал сам конь и вышел навстречу царевичу. Не конь, а птица. Летит, как вихрь, грива золотая.
Говорит конь человеческим языком:
Здравствуй, Артур-бек, какое у тебя желание?
Хочу повидаться с тетей Армиды, только дорогу к ней не знаю, говорит Артур-бек.
Это нетрудно, отвечает конь. Я ту дорогу знаю, только садись и держись за меня покрепче, мигом домчу.
Сел Артур-бек на коня и отправился в путь. Доро́гой видит среди поля дерутся два хуруша . Удивился он, подошел к ним, спрашивает:
Почему деретесь?
Послушай, рассуди нас, говорит один из хурушей. Мы шли вместе по этой дороге и нашли клад. В нем три вещи: шкатулка, копал и шапка-невидимка. Начали делить
не выходит у нас поровну, потому и деремся.
А нашли они талисманы. Если шкатулке скажешь: «Откройся, шкатулка!», найдешь в ней всякие закуски, напитки, все, что пожелаешь. А скажешь: «Закройся, шкатулка!», все это в минуту убирается. Копалу прикажешь: «Покажи себя, копал!» кого хочешь побьет, да так, что живого места не оставит, пока не скажешь: «Хватит, копал!» и он перестанет бить. Шапка-невидимка тоже обладает волшебным свойством: наденешь на голову никто тебя не видит, зато ты видишь всех.
Я вам хороший совет дам, говорит Артур-бек. Видите вон тот дуб? Оставьте талисманы у меня, а сами наперегонки бегите к тому дубу. Кто добежит быстрее, получит две вещи, а кто отстанет одну. Согласны?
Согласны, ответили хуруши и пустились наперегонки к дубу. А Артур-бек надел шапку-невидимку, взял шкатулку и копал и поехал своей дорогой.
Вернулись хуруши, а ничего нет ни шкатулки, ни копала, ни шапки-невидимки. Заплакали они, как дети, и говорят друг другу:
Лучше бы мы сами поделили, зачем надо было вмешивать в дело третьего?
А Артур-бек со своими сокровищами отправился к тете Армиды. Доро́гой, если проголодается, садится он на траву и говорит: «Откройся, шкатулка!» Тут же появляются двенадцать слуг, двенадцать девушек, приносят закуски, напитки, и он ест. Наестся, приказывает: «Закройся, шкатулка!» и все убирается вмиг.
Так едет Артур-бек. Много ли, мало ли про то ему лучше знать. Вдруг перед ним встает густой лес. А в том лесу ветхая избушка. Подходит к ней, открывает двери и видит старушку. Она закуталась в заячью шкуру и, сидя на метле, мечется от стенки к стенке.