Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались подъезжает чудо-юдо о девяти головах.
Только на калиновый мост въехал, конь под ним споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся,
позади чёрный пёс ощетинился. Чудо-юдо коня плёткой по бокам, ворона по перьям, пса по ушам:
Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего, чёрный ворон, встрепенулся? Почему, чёрный пёс, ощетинился? Или чуете, что Иван крестьянский сын здесь? Так он ещё не родился, а если и родился так на бой не сгодился: я его одним пальцем убью!
Выскочил Иван крестьянский сын из-под калинового моста:
Погоди, чудо-юдо, не хвались, прежде за дело примись! Ещё посмотрим, чья возьмёт.
Махнул Иван своим булатным мечом раз, два, да и снёс у чуда-юда шесть голов. А чудо-юдо ударил по колена Ивана в сырую землю вогнал. Иван крестьянский сын захватил горсть песку и бросил своему супротивнику прямо в глазища. Пока чудо-юдо глазища протирал да прочищал, Иван срубил ему и остальные головы. Потом рассек туловище на мелкие части, побросал в реку Смородину, а девять голов под калиновый мост сложил. Сам в избушку вернулся, лёг и заснул.
Утром приходит средний брат.
Ну что, спрашивает Иван, не видал ли ты за ночь чего?
Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал.
Ну, коли так, пойдёмте со мной, братцы дорогие, я вам и комара и муху покажу.
Привёл Иван братьев под калиновый мост, показал им чудо-юдовы головы.
Вот, говорит, какие здесь по ночам мухи да комары летают. А вам, братцы, не воевать, а дома на печке лежать!
Застыдились братья.
Сон, говорят, повалил
На третью ночь собрался идти в дозор сам Иван.
Я, говорит, на страшный бой иду, а вы, братцы, всю ночь не спите, прислушивайтесь: как услышите мой посвист выпустите моего коня и сами ко мне на помощь спешите.
Пришёл Иван крестьянский сын к реке Смородине, стоит под калиновым мостом, дожидается.
Только пошло время за полночь, сыра земля задрожала, воды в реке взволновались, буйные ветры завыли, на дубах орлы закричали Выезжает чудо-юдо о двенадцати головах. Все двенадцать голов свистят, все двенадцать огнём-пламенем пышут. Конь чуда-юда о двенадцати крылах, шерсть у коня медная, хвост и грива железные. Только въехал чудо-юдо на калиновый мост конь под ним споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, чёрный пёс позади ощетинился. Чудо-юдо коня плёткой по бокам, ворона по перьям, пса по ушам:
Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего, чёрный ворон, встрепенулся? Почему, чёрный пёс, ощетинился? Или чуете, что Иван крестьянский сын здесь? Так он ещё не родился, а если и родился на бой не сгодился: только дуну его и праху не останется!
Вышел тут из-под калинового моста Иван крестьянский сын:
Погоди хвалиться: как бы не осрамиться!
А, так это ты, Иван крестьянский сын! Зачем пришёл?
На тебя, вражья сила, посмотреть, твоей крепости испробовать!
Куда тебе мою крепость пробовать! Ты муха передо мной.
Отвечает Иван крестьянский сын чуду-юду:
Я пришёл ни тебе сказки рассказывать, ни твои слушать. Пришёл я насмерть воевать, от тебя, злодея, добрых людей избавить!
Размахнулся Иван своим острым мечом и срубил чуду-юду три головы. Чудо-юдо подхватил эти головы, черкнул по ним своим огненным пальцем приросли головы, будто и с плеч не падали.
Плохо пришлось Ивану: чудо-юдо свистом его оглушает, огнём жжёт-палит, искрами осыпает, по колена в сырую землю вгоняет. А сам посмеивается:
Не хочешь ли малость отдохнуть, Иван крестьянский сын?
Что за отдых! По-нашему бей, руби, себя не береги, говорит Иван.
Свистнул он, гаркнул, бросил свою правую рукавицу в избушку, где братья остались. Рукавица все стёкла в окнах повыбила, а братья спят, ничего не слышат
Собрался Иван с силами, размахнулся ещё раз, сильнее прежнего, и срубил чуду-юду шесть голов. Чудо-юдо подхватил свои головы, черкнул огненным пальцем и опять все головы на местах. Кинулся он тут на Ивана забил его по пояс в сырую землю.
Видит Иван дело плохо. Снял левую рукавицу, запустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья всё спят, ничего не слышат.
В третий раз размахнулся Иван крестьянский сын, срубил чуду-юду девять голов. Чудо-юдо подхватил их, черкнул огненным пальцем головы опять приросли. Бросился он тут на Ивана и вогнал его в землю по самые плечи
Снял Иван свою шапку и бросил в избушку. От того удара избушка зашаталась, чуть по брёвнам не раскатилась. Тут только братья проснулись, слышат Иванов конь громко ржёт да с цепей рвётся.
Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за ним и сами Ивану на помощь побежали.
Иванов конь прискакал, начал бить чудо-юдо копытами. Засвистел чудо-юдо, зашипел, стал искрами коня осыпать А Иван крестьянский сын
тем временем вылез из земли, приловчился и отсек чуду-юду огненный палец. После того давай рубить ему головы сшиб все до единой, туловище на мелкие части рассек и побросал в реку Смородину.
Прибегают тут братья.
Эх вы, сони! говорит Иван. Из-за вашего сна я чуть головой не поплатился.
Привели его братья в избушку, умыли, накормили, напоили и спать уложили.
Поутру ранёшенько Иван встал, начал одеваться-обуваться.