Между тем рыцарские области оставались поводом к непримиримому раздору для всех разделивших оные держав. Царь Иван Васильевич, не видя надежды прекратить сей спор одним своим оружием, вздумал употребить убеждения рыцарям о соединении всей Лифляндии и Эстляндии в одну область с подданством России. Двое рижских дворян, Иоган Таубе и Элерт Крузе, еще в лифляндскую войну 1558 года взятые в плен, милостиво принятые царем, жившие при дворе его и присягнувшие ему на службу, вызвались в 1570 году отправиться от него с доверенностью в Лифляндию и Эстляндию для преклонения городов. Но упорные рыцари отвергли их предложение. Тогда надумали они другой способ убедить их, советуя составить из себя особое королевство под покровительством России. Надлежало только с согласия царя избрать короля. С сим предложением лифляндской короны сперва отнеслись они к бывшему орденскому орденмейстеру, а тогдашнему Курляндскому герцогу Готарду Кетлеру. Но когда и сей отверг их убеждения, то они обратились к Голштинскому принцу Магнусу, сыну Христиана III, короля датского, владения имевшему тогда на острове Эзеле. Сей юный князь, обольстившись титулом короля, отправил посла к царю для своего удостоверения и, получив твердое обнадежение, поспешил сам в Россию. Царь принял его с необыкновенным отличием и лаской и после переговоров заключил с ним обязательство в четырех статьях: 1) жениться принцу на царской двоюродной по отцу племяннице княжне Марии Владимировне; 2) в приданое получить всю Лифляндию под именем особого королевства с наследственным ему владением; 3) если не будет он иметь детей или всех их лишится, то наследие престола его принадлежать должно ближайшему из боковой его линии; 4) царь ничего себе более не предоставляет, кроме титула покровителя Лифляндии с некоторой маловажной от оной ежегодной платой в знак подданства. Согласившись на сии условия, восхищенный принц в 1571 году поспешно отправился в Лифляндию, сочинил и разослал по всем городам и местечкам манифест о принятии им лифляндской короны, убеждал всех покориться ему беспрекословно и для общего блага соединиться в единое государство, уверяя при этом, что в случае упорства он, по согласию с российским царем, может их принудить к тому и оружием. Но успех не соответствовал его надеждам, по крайней мере в Эстляндии, оставшейся верной Швеции. Ревель первым из городов отверг и манифест, и предложение Магнуса. Оскорбленный принц решился испытать принуждение и, поскольку тогда по эстляндским, удержанным Россией, крепостям находилось много русского гарнизона, то, собрав из оного корпус, подступил он под город, делал многие жестокие приступы, покушался зажечь городовые здания привалом горючих веществ к стенам и прочим, но шведский, находившийся там, гарнизон храбро защищался, и принц от закопченных только им ревельских стен через восемь месяцев осады принужден был отступить безуспешно, а от стыда весь гнев свой излил на бывших при нем и руководствовавших его Тауба и Круза, упрекая их, что они и его, и царя обманули, уверив, что якобы вся Лифляндия и Эстляндия охотно предадутся новоизбранному королю. После такой укоризны сим руководителям ничего хорошего было ждать и от царя, поэтому они перебежали к польскому королю. Но первая неудача принца Магнуса не остановила царя в намерении своем, и он в следующем же году сам пришел в Эстляндию с 80 000 войска, взял крепость Виттенштейн и, разослав многочисленные отряды по всей эстляндской провинции для разорения, сам между тем поехал в Новгород с Магнусом праздновать его бракосочетание. В его отсутствие почти вся Эстляндия была завоевана русскими войсками, кроме Ревеля, и принц с новобрачной прибыл туда уже к распоряжению завоеваний, заняв себе под столицу Оберпален. Царь повелел ему продолжать оные и в Лифляндии. Там народ, недовольный худым распоряжением литовских военачальников, занимавших крепости их гарнизонами, действительно желал уже предаться Магнусу, которому немедля поддались и присягнули четыре города и 20 замков, и он перенес столицу свою в Венден; но царь недоволен был еще медленными его успехами, в 1577 году с многочисленным войском сам пришел туда и, не желая терять времени, обратился сперва на лифляндские города, имевшие в себе польские и литовские гарнизоны, взял Мариенгаузен, Луцин, Динабург, Кокенгаузен, Ашераден и приближался уже к Риге, но, узнав там об изменническом умысле Магнуса, за грубое с ним обхождение задумавшего предаться польскому королю, поворотил назад к Вендену для наказания его. Здесь, насытив гнев свой над ним и даже над поддавшимися сему принцу городами, он через Дерпт и Псков возвратился в Москву, оставив о себе ужас по всей Лифляндии и Эстляндии. Тогдашний польский король Стефан Баторий, государь дальновидный, честолюбивый, предприимчивый, решительный и деятельный, не мог ни остановить, ни отвратить оружия его, потому что был в походе под Данцигом для укрощения и покорения сего против него возмутившегося города. Но окончив сию войну, он решил чувствительно отомстить царю и России; особенно несчастный Псков с областью своей дорого заплатил за царские завоевания.