«Да, знаю, но я там давно не был», грустно сказал Волшебник. «Но если ты туда путь держишь, то тебе надо в другую сторону. Вот тебе моя Птичка-невеличка. Если я понадоблюсь тебе, то она меня позовёт, а так она сама многое может, вот только распутать меня не могла», добавил он. Дам я тебе ещё в дорогу мудрый совет: «Отмоешь, принесёшь и придумаешь всё у тебя получится!»
Кларисса поблагодарила Волшебника, взяла его Птичку-невеличку и посадила на плечо, а Волшебник испарился, словно и не было его. «Наверное, за сто лет накопилось дел, вот и побежал их выполнять», подумала о нём Кларисса и отправилась обратно к камню, как ей сказал Волшебник.
Лампа опять освещала ей путь-дорожку, что позволило быстро вернуться к камню. «Остаются два варианта, но надо спать, а когда взойдёт солнце, тогда и двинемся в путь», решила Кларисса. Она мысленно попросила Волшебника помочь с ночлегом. Не успела она подумать, как недалеко от камня вырос, как гриб, домик. Ни низок, ни высок, а прямо в аккурат, рядом с камнем, как будто бы он всегда здесь был. Лягушка вошла в дом и увидела, что везде пыльно и грязно. Чтобы отдохнуть, надо, чтобы было чисто в доме, и она принялась вытирать пыль, мыть полы. «Мало ли кому придётся ещё здесь отдохнуть, так в чистоте это гораздо приятнее», так думала она, делая всё, по привычке, быстро и аккуратно. Как только она закончила прибираться, Птичка-невеличка, спустилась с карниза к ней на плечо и спросила: «Кларисса, а что ты хотела бы поесть?» Не задумываясь, Кларисса ответила: «Люблю я молоко с чёрным хлебом, но только где же их здесь взять?». Не успела она закончить фразу, как на столе появился большой кувшин с молоком и темный хлеб. Кларисса изумлённо охнула и поблагодарила тех, кто это сделал. Она налила в кружку молока, отрезала один кусочек хлеба себе, а второй, отрезав, покрошила Птичке. Птичка ей сказала: «Отмой и всё получится Так сказал Волшебник». «Ой, спасибо ему огромное за его доброту», ответила, запивая хлеб молоком, Кларисса.
Утром она встала рано, как привыкла всегда вставать. Взяла с собой кусочек хлеба, а остальное оставила для путников. Прочитав ещё раз надпись на камне, она пошла направо. Шла долго и увидела огромный замок, а перед ним болото, совсем не похожее на то, рядом с которым она жила. Замок с трёх сторон окружали деревья, и выглядело всё довольно мрачно, что от неприятных мыслей Кларисса немного поёжилась. «Интересно, кто живёт в этом замке? Неужели кому-то нравится жить в таком месте?», размышляла Кларисса. «А что это ты здесь делаешь?» спросил очень неприятный голос, но Кларисса, не подавая виду, ответила: «Я путешествую, и случайно забрела сюда. Извините, что помешала Вам». «Вообще-то я злой колдун», вновь откуда-то послышался голос, а потом появился его обладатель
От неожиданности Кларисса обомлела, и долго не могла сообразить, что же ей делать и куда бежать. Это был страшного вида человек, в нём было всё неприятно, начиная с голоса и заканчивая его внешностью. «Как же так? Почему природа так обезобразила человека? Может, поэтому он злой?», размышляла она. «Из-за того, что я зашла на Вашу территорию, Вы меня теперь превратите в кого-нибудь?», вслух задала она вопрос человеку, назвавшемуся Злым колдуном. «Ты меня не боишься?», в ответ спросил он. «Боюсь, конечно, но что это изменит? Я иду к своей цели, но может, я бы могла что-то для Вас сделать? Чем-то помочь Вам?», глядя прямо в глаза злому Колдуну, спросила она, а внутри у неё похолодело от собственной дерзости. «Мне? Чем ты можешь помочь мне? Я же Злой и страшный, и я Колдун», он скорчил гримасу, пытаясь напугать её, хотя видел, что стоит она, ни жива, ни мертва от страха. «Мне ничего не надо, хотя», он задумался и потом, быстро скороговоркой сказал: «А не принесла бы ты мне яблоки, что на том конце болота растут? Правда, никто оттуда не возвращался», и он многозначительно замолчал. «А если принесёшь, то буду благодарен и обещаю, что не заколдую тебя», добавил он после паузы.
«Делать нечего, сама же предложила, а уж если сказала, то надо выполнять и тут никуда не деться», подумала она, а вслух произнесла: «Хорошо, только куда мне идти?», спросила Кларисса. Злой Колдун вытянул руку, показывая направление в сторону, куда надо было идти. У Клариссы не было выбора, как говорится, сама напросилась. И она пошла в сторону, которую указал Злой Колдун.