И вот однажды ей снится сон, что она куда-то идёт и находит под деревом старый сундук. Ей хотелось посмотреть, что там внутри, но любопытство её было прервано стуком в дверь. Это была соседка, которая зашла спросить, идёт ли Кларисса, а именно так её звали, в клуб, где все обычно собирались после рабочего дня. Кларисса ответила, что сегодня после работы у неё другие планы, но была благодарна Мелинде, что та вовремя её разбудила. Если бы во сне она стала заглядывать в этот старый сундук, то наверняка бы проспала. Мелинда ушла, а Кларисса погрузилась в раздумья, где же она видела этот сундук из сна. Лягушка не могла успокоиться от навязчивых мыслей, попутно собираясь на работу. И тут, как озарение, она вспомнила. Да, это он!
Раньше Кларисса любила гулять по дороге вдоль болота и рассматривала всё вокруг. Она представляла себя путешественницей, и ей казалось, что она в незнакомых местах, потому внимательно всё вокруг разглядывала, чтобы запомнить дорогу и не заблудиться. Тот сундук стоял в небольшом домике на опушке леса возле дороги. В те разы, когда она там гуляла, она так и не решилась заглянуть внутрь сундука.
День пролетел незаметно. И после работы, Кларисса прямиком отправилась в то место, где она видела тот домик с сундуком. Нашла его сразу и очень обрадовалась тому, что, благодаря своей памяти, ей не пришлось долго блуждать. Этот маленький домик, наверное, когда-то был жилым, но хозяева почему-то больше не возвращались в него. Кларисса зашла в дом и сразу посмотрела в угол, где она видела сундук из сна в последний раз. Он стоял на том же месте и был покрыт паутиной. Вокруг тоже было много паутины, и пауки, увидев Клариссу, быстро смотали её на свои на катушки, чтобы нити остались целыми. Лягушка поприветствовала их и поблагодарила. Подойдя к сундуку, она остановилась и хотела открыть, но потом спросила: «Как давно нет хозяев?» Паук, который был ближе всех к Клариссе, сказал: «Уже давно. Но уходя, хозяин сказал, что в назначенное время придут за содержимым». «Никто не приходил, кроме меня?» поинтересовалась она. «Нет», ответил другой паук, который подполз к тому, с которым разговаривала Кларисса.
Они вдвоём сидели и смотрели, что же будет делать она, так как они, как все нормальные пауки, были очень любопытны, поэтому, они уселись как можно ближе, чтобы увидеть, что же там внутри.
Кларисса открыла сундук. Сверху лежала записка, содержимое которой, она прочитала вслух, чтобы удовлетворить любопытство пауков: «Наконец-то ты пришла. Всё, что лежит здесь, приготовлено для тебя. Забирай смело и иди в путь к своей мечте. Счастливого пути и пусть всё исполнится во Благо!». На дне сундука лежали три предмета: лампа, клубочек ниток и палочка. Кларисса достала их из сундука, тут же записка и сундук исчезли, что вызвало неподдельное удивление у семейства пауков и обладательницы трёх предметов.
Кларисса вышла из домика, попрощавшись с приветливыми хранителями сундука, и вернулась домой. Дома она положила свою находку на стол и стала разглядывать. «Скорее всего, это непростые предметы, но для чего они мне?» думала Кларисса. И тут Клубочек покатился по столу, остановившись на краю, проговорил: «Я смогу тебе показать дорогу». «А я», сказала Лампа, «могу не только осветить путь, ведь я волшебная!». «А я «Палочка-выручалочка», сказала Палочка, «помогать это моё!» «О, с такими помощниками мне ничего не страшно!» сказала Кларисса. «Тогда в путь!».
Сказано-сделано, и, не теряя времени, Кларисса собрала сумку, положив туда Палочку и Клубочек, а так как Волшебная Лампа вызвалась светить, то она заняла место в руке Клариссы. Так они отправились в путь-дорожку.
Лампа была по-настоящему волшебной, поэтому и Клариссе было легко идти, когда вокруг было всё видно, как днём. Она подошла к большому камню и увидела на нём надпись: «налево пойдёшь обретёшь, направо пойдёшь найдёшь, прямо пойдёшь потеряешь».
Задумалась Кларисса и решила пойти налево. Лампа предложила спросить у Клубка, но Кларисса сказала, что не будем его будить. Пройдя ещё немножко по дороге, она увидела огромное дерево, а под деревом сидит Старичок и своей бородой к стволу дерева привязан. Длинная борода сыграла злую шутку, ею обмотали Старичка так, что он не мог двигаться. «Здравствуйте, могу ли я Вам чем-то помочь?», спросила лягушка. На что Старичок взмолился: «Пожалуйста, я уже здесь сто лет сижу, и никто сюда не ходит. Я даже отчаялся!». Кларисса осторожно распутала, связанного собственной бородой Старичка. Когда закончила, оказалось, что тот Старичок Волшебник. Он поблагодарил Клариссу за то, что она спасла его. Кларисса сказала: «Всё хорошо, что хорошо заканчивается». Она спросила его, знает ли он что-либо про дворец на берегу моря, который находится в Тридесятом государстве.