Но на суше жил юноша, любивший море. И так он хотел стать морским жителем, что заклинаниями он вызвал морского короля. Король лишь покачал головой. Нельзя было человека земного в морского превращать. Уплыл царь, а юноша решил по-другому попасть в королевство. Нашёл он книгу с настоящими морскими заклинаниями и превратил себя в морского жителя. Как ему нравилось морское дно, как нравились богатства, жители прекрасного царства! Тут он увидел афишу:
Впервые на арене!
Принцесса морского дна Нифима!
С выступлением Магия воды!
И решил он: « Пойду и посмотрю на эту Нифиму».
Пришёл он и сел на свободное место. Через минуту на сцене появилась красивая девушка, а за ней плыла стайка пызырей. И чего она с ними только не делала! И создавала фигурки, и надувала их большими, и даже сама в них забиралась, кружась вокруг зала. После её выступления, зрители долго хлопали плавниками и хвостами, как люди руками.
Подумал юноша и решил с ней познакомиться. Очень уж понравилась ему Нифима. Один раз встретил он её на площади. Да так он к ней прицепился, что она не выдержала: «Ты мне не нравишься, слышишь!» И с этими словами она ушла. Ушла, оставив его одного на площади.