Вернулись братья-Кальмары и видят, что в доме порядок, ужин на столе, а Оси нигде не видно. Принялись его звать, искать, и нашли на верхней палубе возле красной двери лежащим в беспамятстве. Подняли Кальмары Осю, отнесли в постель, а потом старший брат достал из кованого сундучка пузырёк с живой водой, окропил Осю, и тут же приросло отрезанное щупальце на прежнее место, а Ося очнулся и принялся виниться, прощения просить у братьев, что запрет нарушил, открыл красную дверь.
Попеняли ему братья Кальмары за любопытство, но простили всё же. Старший Кальмар попросил Осю:
Брат ты наш названный, окажи нам ещё одну услугу, а мы за то тебя одарим щедро, да ещё дадим пузырёк волшебной воды в придачу для твоего больного братца. Не придётся тебе за ней в Марианскую впадину нырять.
Что угодно для вас сделаю, если только это мне по силам будет, поклялся Ося.
Отправляйся к Чуду Морскому Батюшке-Киту. Есть у Батюшки-Кита книга волшебная, непромокаемая. В той книге хранятся все заклинания мира. Да только нам всех не нужно. Добудь одно заклинание с предпоследней страницы, что золотыми буквами записано, объяснил Кальмар. А в помощь тебе дарим зачарованную красную рубашку с четырьмя рукавами. Эта рубашка будет тебе как вторая кожа, и никто не разглядит, что на тебе есть одежда. Зато ты в этой рубахе сможешь менять цвет как захочешь, лучше любого другого осьминога. Думаю, тебе это пригодится для маскировки, ведь твой белый цвет может выдать тебя с головой.
Обрадовался такому подарку Ося. Надел рубашку, четыре щупальца в рукава вдел, как четыре руки. И тут же стала рубашка невидимой, а сам Ося принялся цвет менять с красного на чёрный, с чёрного на жёлтый, а потом ещё в крапинку да в полосочку. Красота! От души поблагодарил осьминог братцев названных.
А братья Кальмары не останавливаются, ещё подарок несут палицу волшебную.
Поясняют Осе:
Палица эта не простая. Кто ею владеет тому в драке сила да сноровка не нужны.
Лишь стоит сказать: Палица, палица, бей, пока не свалится! и тут же палица примется охаживать твоего врага. Захочешь остановить палицу, скажи ей: Палица, палица, пора бы и сжалиться! Тогда палица перестанет наносить побои твоему противнику.
Полезная вещь! До смерти не убьёшь, если вовремя остановиться, а проучить любого можно! одобрил подарок Ося. Спасибо, братцы! И повесил палицу на одно из щупалец, чтобы удобно было.
А живую воду тебе отдадим, когда с заклинанием вернёшься, уж не обессудь, добавил Кальмар. Да и тебе спокойнее пузырёк не разобьёшь, не потеряешь.
Оправился Ося к Батюшке-Киту. Не успел и полдня проплыть, как навстречу ему попалась Белая Акула, известная разбойница. Забыл Ося, что на нём теперь волшебная рубашка, не успел с непривычки цвет поменять, замаскироваться. Увидела его Акула, кинулась, хотела схватить своими острыми зубами в сто рядов. Метнулся Ося в сторону, увернулся, и тут же вспомнил про палицу. Крикнул волшебные слова, и палица сама бросилась на Акулу и давай её лупить по носу, по голове, по спине, по плавникам! Завертелась Акула, да никуда от палицы не денешься со всех сторон удары сыплются. Кинулась Акула наутёк, а палица за ней вдогонку, и так гнала Акулу, пока Ося волшебной фразой палицу не остановил.
Вернулась палица к хозяину, повисла смирно на щупальце, будто простая дубинка. А Ося дальше поплыл. Наконец, доплыл он до замка Батюшки-Кита. А замок у Кита непростой: нижняя его половина под водой находится, а верхняя половина на поверхности моря-океана. Батюшка-Кит воздухом дышит, а потому жить ему приходится на двух уровнях.
Хотел Ося войти в замок, да только его стражники-Косатки не пустили. Решил тогда Ося проникнуть в замок незамеченным. Сосредоточился и принялся цвет рубахи под цвет замковых стен подстраивать. Стал совсем как они: каменного цвета, в трещинках, в раковинах, а местами будто водорослями порос. Так и прокрался потихоньку мимо стражников.
Долго блуждал Ося по нижнему ярусу замка, пока не нашёл огромный кабинет Батюшки-Кита. Заглянул в него, а там пусто, нет никого. Решился Ося войти в кабинет без спроса, хоть ему неприятно было так поступать. Сделался он такого же цвета, как стены из кораллов и ковёр из морских звёзд, и потихоньку поплыл в зал, меняя цвет, когда обстановка вокруг менялась. Оглядел осьминог весь кабинет, да и заприметил на каменной полке у стены большой фолиант в золочёном переплете. Взял Ося книгу в щупальца а это та самая и есть, волшебная, непромокаемая.