Прямо на глазах у Разумницы и придворных, присутствовавших в зале, царь Холодарь покрылся блестящей рыбьей чешуёй, а на голове у него выросли крутые коровьи рога. Рога торчали из лохматой мочалки, образованной длинными кукурузными «волосами», какие обычно растут на початках. Коровий хвост с кисточкой на конце нервно подметал пол, а царские ноги теперь заканчивались раздвоенными копытами. Придворные испытали смешанные чувства: одновременно пришли в ужас и готовы были кататься по полу от смеха.
Разумница, насладившись этим дивным зрелищем, махнула платочком и исчезла из виду, но не ушла, а ещё немного постояла, разглядывая царя в его новом облике. Придя к выводу, что рога и хвост царю очень идут, а чешуя придаёт ещё больше блеска царской особе, Разумница отправилась восвояси.
Армагор долго смеялся, когда Разумница во всех подробностях рассказала ему, как чудесно сработало заклинание.
Теперь нам нужно подождать подходящего момента, пока царь не убедится, что доктора и знахари бессильны вернуть ему прежний вид, сказал волшебник.
Разумница осталась у Армагора, который выделил ей прекрасную комнату. Девушка читала книги, разговаривала с волшебником, расспрашивая о его ремесле. Вскоре уже она помогала ему толочь в ступке волшебные порошки и заваривать травы для снадобий. Каждый день, поменяв облик, волшебник ходил на рынок, чтобы купить продукты и послушать, о чём говорят горожане. Иногда он брал с собой и Разумницу, что очень её развлекало.
Уже через пару дней прошёл слух, что царь Холодарь занемог. Через неделю уже говорили о тяжёлой болезни, постигшей царя, и о том, что к нему со всех концов страны съезжаются знахари. Через три недели глашатаи кинули клич: «Кто поможет исцелить царя, тот получит в награду столько золота, сколько сможет унести!»
Волшебник, услышав эту новость, сказал:
Теперь подождем ещё несколько дней, и будем действовать!
Прошло ещё немного времени. По городу поползли слухи о том, что царь давно не показывается на люди, и даже придворные его не видят, за исключением нескольких особо приближённых лиц. Говорили, что царь при смерти, что его лицо обезобразила оспа, что он покрылся зелёными пятнами Никто точно не знал, в чем там дело, и сплетни обрастали самыми невероятными подробностями.
Армагор решил, что им с Разумницей пора отправиться к царю. Переодевшись в одежду лекаря и его подручного, и находясь под воздействием очередного хитрого заклятия, Армагор с Разумницей запаслись снадобьями и лечебными инструментами и пошли во дворец.
Царь уже настолько отчаялся дождаться помощи, что цеплялся даже за соломинку и принимал бабок-повитух и деревенских знахарей, заморских студиозусов и шарлатанов-медиумов. Именитые медики, знатные лекари и прочие уважаемые врачеватели давно разводили руками, не в силах помочь Холодарю. Дело усугублялось тем, что царь не разрешал смотреть на себя, и лекари были вынуждены ставить диагноз из-за ширмы, считая пульс на подозрительно скользкой руке царя и нюхая мочу в пузырьке.
Армагор и Разумница вошли в царские покои и с порога развернули представление. Волшебник тут же поставил диагноз: коровья болезнь, осложнённая рыбьей сыпью и кукурузным оволосением. Царь за ширмой удивился и воодушевился, так как описанное очень походило на его недуг. Он уже начал надеяться, что сейчас и лекарство появится, но услышал слова:
Беде твоей, государь, можешь помочь лишь ты сам.
Как же я могу помочь своей беде, если уже столько времени маюсь от неизвестной болезни, и никто не смог меня излечить! воскликнул Холодарь.
Отпусти на волю всех рабов, освободи заложников и невольных слуг, распусти своё войско, а сам убирайся из Безмятежного царства! прогремел громовой голос Армагора, и царь, испугавшись, притих. Но потом вспомнил, кто он такой, и рассвирепел:
Да я вас в тюрьме сгною! Нет, вы у меня отправитесь прямиком на плаху!
Ну, в таком случае, царь, придётся навсегда остаться рогатым и хвостатым, пахнущим рыбой кукурузным початком! весело воскликнула Разумница.
К тому же какое войско пойдёт за таким полководцем? Тебя засмеёт последняя кобыла! Увидев тебя, в страхе разбегутся все слуги и подданные! добавил Армагор.
Из-за ширмы послышалось сдавленное всхлипывание. После долгого молчания Холодарь произнёс:
Хорошо, будь по-вашему! Я издам указ об освобождении всех рабов и невольных слуг, распущу войско, а вы мне дадите лекарство от моей хвори. После выздоровления я покину страну.