Не смеши меня, чего это мне мышей бояться! хихикнула Разумница, и тут они вместе с волшебником просто покатились со смеху, сами не зная, что их так развеселило. Отсмеялись, а потом волшебник расспросил Разумницу, кто она, откуда да как в темницу попала.
Разумница рассказала и о родных в неволе, и о том, как загадки царю загадывать отправилась, и как царь её обманул да в темницу заточил.
Рассердился волшебник, которого, как оказалось, звали Армагором, и решил, что довольно уже терпеть выходки Холодаря. Обычно он, Армагор, держится в стороне от власти, живёт сам по себе, занимается магическими исследованиями и оттачивает своё мастерство, а на жизнь зарабатывает, помогая людям обычной бытовой магией. В дела сильных мира сего не лезет, вреда никому не чинит, если его не трогают. Но в последнее время насмотрелся он да наслушался, какие несправедливости творятся новым царём. Пора его проучить!
Навёл Армагор небольшие чары на себя и Разумницу, чтобы глаза отводить, и пошли они к волшебнику домой. Идут, а их никто не замечает, будто и нет их вовсе. Добрались до дома волшебника, проверил Армагор, всё ли вокруг тихо, нет ли засады или слежки, и пригласил Разумницу войти.
Девушке внутри очень понравилось. Всё ей казалось любопытным и необычным: банки, склянки и колбы с непонятным содержимым, толстые фолианты с загадочными символами и красивыми рисунками, травы и камни, приборы и артефакты, громоздящиеся на всех полках, на столе и даже на полу Разумница принялась всё рассматривать и задавать вопросы, но Армагор остановил её, сказав, что сейчас куда важнее разобраться с Холодарём.
Волшебник достал большой сундук, полный различной одежды, и вынул из него наряд, похожий на те, которые обычно носят лоточники на рынке. Выбив из одежды пыль, волшебник протянул её Разумнице и велел надеть прямо поверх своего платья. Разумница отошла в уголок за большой шкаф и быстро натянула штаны и рубаху.
Когда она вышла из-за шкафа, то в зеркале на стене увидела отражение простодушного молодого человека, каких много ходит по улицам. Армагор порылся в буфете и достал три грецких ореха и лоток торговца. Высыпав в лоток орехи, волшебник произнёс сложное заклинание, и лоток тут же доверху наполнился отборными золотистыми орехами.
Ни для кого не секрет, что орехи любимое лакомство царя Холодаря, пояснил Армагор. Царь любит всякие орехи, но от грецких он просто без ума. Ты отправишься к дворцовым воротам и скажешь, что продаёшь лучшие орехи во всем царстве. Вдобавок я наведу на тебя чары харизмы, и царь не сможет устоять, чтобы не купить у тебя орешков. А на орешки мы тоже заклятье наложим, да такое, что мало не покажется!
Немного поколдовав над лотком с орехами, Армагор спросил: Что бы сотворить с царём? Может, рога ему вырастить? Или хвост?
Разумница рассмеялась и сказала: А давай всё сразу ему преподнесём, если можно! Пусть он станет будто ответ на все мои загадки разом!
И Разумница рассказала волшебнику о своих загадках. Армагора это очень развеселило, и он принялся накладывать замысловатое заклятие на грецкие орехи. Потом волшебник дал Разумнице шёлковый платочек и велел махнуть им сразу же, как только царь отведает орехов. Платочек сделает её невидимой и поможет выбраться из дворца, так как там станет слишком весело.
Когда всё было готово, Разумница направилась к дворцу в облике лоточника-разносчика.
Возле дворца всё сложилось именно так, как и задумал волшебник. Поддельного лоточника пропустили прямиком к царю, а тот, увидев золотистые крупные орехи, тут же купил весь лоток и, не удержавшись, расколол и съел парочку спелых морщинистых ядер.
Прямо на глазах у Разумницы и придворных, присутствовавших в зале, царь Холодарь покрылся блестящей рыбьей чешуёй, а на голове у него выросли крутые коровьи рога. Рога торчали из лохматой мочалки, образованной длинными кукурузными «волосами», какие обычно растут на початках. Коровий хвост с кисточкой на конце нервно подметал пол, а царские ноги теперь заканчивались раздвоенными копытами. Придворные испытали смешанные чувства: одновременно пришли в ужас и готовы были кататься по полу от смеха.
Разумница, насладившись этим дивным зрелищем, махнула платочком и исчезла из виду, но не ушла, а ещё немного постояла, разглядывая царя в его новом облике. Придя к выводу, что рога и хвост царю очень идут, а чешуя придаёт ещё больше блеска царской особе, Разумница отправилась восвояси.