Огляделся Илья и видит на вершине горы лежит сам Змей Горыныч. Одна голова во все стороны смотрит, а две другие спят, только дым из ноздрей идёт. Одел молодец шапку-невидимку и стал к пещере пробираться. Заволновалась голова Горыныча русским духом запахло. Но не увидел Змей никого и успокоился.
А тем временем Илья незаметно вошёл в пещеру. Каково же было его удивление, когда он увидел людей в оборванных одеждах. Кто с киркой, кто с лопатой, а кто просто таскал камни. Пригляделся Илья, а это и не камни вовсе, а золото. А над ними стояли с плётками надзиратели.
Илья спустился вниз, к людям. Сколько же здесь было много уставших и измождённых женщин. Он стал всматриваться в эти лица. И вдруг Какие знакомые и близкие глаза. «Настенька!» промелькнуло в голове. Илья подошёл к худенькой и обессиленной пленнице, взял её за руку и снял шапку-невидимку. Женщина вскрикнула, но парень успел прикрыть своей ладонью её рот. Она удивлённо смотрела на Илью. Он быстро заговорил:
Не бойтесь меня. Я пришёл спасти вас. Ваши дети Настенька и Иванушка до сих пор ждут вас, они не верят, что вы погибли. Настенька так похожа на Вас.
Как же женщина обрадовалась, услышав о своих детях.
А ещё мне нужно найти Волшебные часы, которые украли у вашей семьи, продолжал Илья.
Я видела их у главаря, и женщина показала на самого толстого разбойника.
Илья посмотрел на него: «Ну ничего, и до тебя доберусь!» сказал сам себе молодец.
А теперь помогите и вы мне. Передайте всем, что как только услышат страшный рёв, пусть закрывают крепко уши. И пока я не приду, все должны сидеть тихо, и с этими словами он надел шапку-невидимку.
Вышел Илья из пещеры и стал подбираться к Змею Горынычу. А тот волнуется чует запах чужой, запах силы. Во все стороны смотрят три головы, добычу ищут. Достал Илья горсть Сырой земли, снял шапку-невидимку и крикнул Змею ненавистному:
Сколько можешь ты людей губить? Земли наши разорять? Впредь не бывать этому!
И только хотел Змей пламя выпустить, как кинул Илья горсть земли русской в пасть злодею. Зашипел Змей, заревел, стал по земле кататься, а потом изверг дым из пасти и затих. Коснулся Илья Змея Горыныча, а тот и не дышит.
Услышав рёв страшный, выбежали злые люди из пещеры, схватились за оружие и кинулись на Илью. Но не тут-то было! Достал молодец Волшебную дудочку и стал играть. И заиграла она, да с такими переливами, что оцепенели разбойники, побросали оружие. Пошёл Илья прочь от пещеры, играя на дудочке, а за ним и весь лихой народ околдованный.
Привёл добрый молодец злодеев к озеру, а там не только его знакомая русалка сидит, но и ещё подруги её одна краше другой.
Вот, Красны девицы, хочу подарки вам сделать на Русальную неделю, принимайте, и с этими словами стал Илья подталкивать лиходеев к озеру. А те мало того, что были околдованы звучанием дудочки, так теперь и красота русалок их заворожила.
Подошёл добрый молодец к главному разбойнику, а тот в руках Волшебные часы держит. Забрал их Илья со словами:
За все свои дела ответ придётся держать. Не гоже на родной земле пакостить.
А тебе, русалочка, отдельное спасибо, обратился он к своей старой знакомой. Помогла мне твоя Волшебная дудочка, теперь мне она без надобности.
Оставь её себе на память обо мне.
Что ж, прощай. И зашагал Илья обратно к пещере.
А там его уже честной народ дожидался. Вошёл в пещеру Добрый молодец и крикнул:
Люди, вы свободны! Идите домой к своим семьям! Заждались они вас!
Сколько слёз было и объятий! Каждый старался поблагодарить Илью. Вот и Настены матушка с батюшкой подошли. Обнялись.
Ну что, теперь домой? спросил Илья с улыбкой.
Да. Соскучились по детям нашим. Поди уж взрослые стали, всхлипнула матушка. И все, троя, пошли домой. А Илья ещё и кусочек золота из пещеры прихватил. «Надо же будет с Настенькой после свадьбы дом строить» подумал молодец и хитро улыбнулся.
А у ворот дома их встречали Настенька и Иванушка. Слёзы радости текли по щекам. Пошёл Илья за Волшебными часами, а вернулся ещё и с родителями! И сыграли они свадьбу богатую и весёлую. Всех пригласили. И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.