Не плачь сестрица, милая, что-нибудь придумаем, успокаивал её братец.
Идёт по дороги добрый молодец, увидел, как Настенька убивается, сердце защемило.
Как зовут тебя, девица? И о чём ты так кручинишься? спросил парень.
Подняла взгляд на молодца девушка и доброе увидела в его глазах. Решила довериться.
Зовут меня Настенька. Беда у нас случилась. Лихие люди украли вещь волшебную, сказала она и осеклась.
Не бойся меня, разреши в дом войти, водицы испить?
Выбежал Иванушка, взял за руку молодца и в дом повёл. Напоила Настенька парня.
А вот накормить мне тебя совсем нечем, только маленькая краюшка хлеба, всхлипнула девушка и поведала о беде своей.
Призадумался Добрый молодец, а затем улыбнулся и сказал:
Помогу я тебе с Иванушкой, верну Волшебные часы. Уж больно вы мне по сердцу пришлись.
Зарделась Настенька, взор потупила.
А как зовут-то тебя? спросила она.
Ильёй кличут.
И стала девушка молодца в дорогу собирать. Налила в баклагу Живой воды и наказ дала:
Чтобы ни случилось не забывай о ней, вода поможет тебе. И ещё, в самой чаще леса живёт хозяин этих мест медведь Михаил Потапович. Будь с ним приветливым.
Вышел во двор Илья, взял горсть Сырой земли, обнял Настеньку и Иванушку и пошёл Волшебные часы искать.
Шёл долго ли коротко, но зашёл он в чащу глухую.
Ты кто такой будешь? зарычал на Илью медведь. Почему по моему лесу шастаешь?
А ты, наверное, и есть Михаил Потапович? спросил молодец у медведя.
Откуда ты меня знаешь? не переставая рычал медведь.
О тебе мне Настенька рассказывала. Беда у них случилась. Злые люди Волшебные часы похитили. Голодают они. Я решил им помочь часы эти отыскать.
Что ж, дело хорошее добрым людям помочь. Дорога у тебя будет не из лёгких. Слыхивал я, что злые люди на Змея Горыныча работают, людей для него воруют, чтобы те в пещере золото добывали. Может быть и Настены родители там, в неволе, с грустью закончил медведь и призадумался.
Да чего уж там, сказал Михаил Потапович и протянул Илье лапу. На, возьми, тебе нужнее будет.
Молодец посмотрел на лапу, но ничего не увидел.
Это шапка-невидимка, бери, и с этими слова медведь вложил в руку Ильи что-то осязаемое, но невидимое. Оденешь её и тебя никто не увидит. И ещё, хочу тебя предостеречь за лесом озеро большое, то владение русалок. Будь осторожнее, сейчас Русальная неделя, всех прохожих в озеро заманивают.
Поблагодарил добрый молодец медведя и пошёл своею дорогой. Вот уже и лес светлее стал.
Вышел Илья к озеру. Смотрит, а на берегу девушка красивая сидит, гребнем свои густые и пышные волосы расчёсывает.
Здравствуй, Красна девица, поздоровался Илья.
Здравствуй, Добрый молодец, сладко проворковала девушка и посмотрела на него таким взглядом, что парень оторопел. Её красота и голос стали проникать в самое сердце Ильи, и разум стал затуманиваться.
В голове пронеслись слова Настеньки: «Не забывай о Живой воде». Встряхнул головой Илья, достал баклагу с водой и отпил немного. Сразу спала пелена с глаз. «Как мог я забыть про Настеньку?» подумал Илья.
Видно крепко тебя зацепила твоя девушка, раз от моих чар проснулся. А знаешь кто я? спросила девица.
Конечно догадался. Ты прости меня русалка, что смог устоять я перед твоими чарами. Полюбил я свою Настеньку с первого взгляда, ответил Илья и во взгляде его светилось нежность.
Расскажи мне про Настеньку и что такого серьёзного могло случиться, что ты покинул её.
И поведал Илья жизнь нелегкую своей возлюбленной.
Вот и решил я помочь Настеньке и её брату Иванушке, закончил Илья.
Подумала-подумала русалка и протянула молодцу Волшебную дудочку.
Вижу добр ты и благороден. Хочу сделать тебе подарок. Возьми эту дудочку, она поможет тебе. Как дунешь в неё, все враги сразу оцепенеют.
Поблагодарил Илья русалку. А та оглянулась, заулыбалась и нырнула в воду.
И пошёл добрый молодец дальше. Долго ли коротко, но вот и горы.
Огляделся Илья и видит на вершине горы лежит сам Змей Горыныч. Одна голова во все стороны смотрит, а две другие спят, только дым из ноздрей идёт. Одел молодец шапку-невидимку и стал к пещере пробираться. Заволновалась голова Горыныча русским духом запахло. Но не увидел Змей никого и успокоился.