Лезет юноша день, лезет два, а песок под ногами осыпается и осыпается. Вдруг потащило его вниз, и он снова оказался у подножия горы. Неделю бился юноша, месяц бился, наконец, устал, сел на песок и заплакал.
Вдруг увидел он, как с неба опускается темное облако, оно все ближе и ближе, наконец, совсем рядом! Смотрит шахзаде, а ведь это вовсе и не облако, а огромная птица Семург!
Здравствуй, юноша! сказала учтиво птица. Садись на меня верхом, я тебя отнесу куда надо!
Не знал шахзаде, как быть. «Сядешь- погубит, и не сядешь погубит», подумал он. Наконец доверился он воле синего неба и вскочил на спину птицы.
Поднялась та птица в бескрайную высь и спрашивает:
Страшно тебе, юноша?
Страшно, отвечает шахзаде.
Не бойся! воскликнула птица. Ведь это же я, твой верный друг Белый Волк. Видел я, как ты с честью выдержал испытание, обернулся птицей Семург и прилетел тебе на помощь. Отнесу я тебя на гору Каф-тау, дальше мне нельзя.
Оставил Белый Волк шахзаде на горе Каф-тау и улетел прочь.
Огляделся юноша на горе Кафтау и увидел множество людских и лошадиных костей. Взял он в каждую руку по лошадиной кости, чтобы опираться на них в пути, и стал спускаться с горы.
День спускался, неделю спускался, месяц спускался. Наконец к исходу третьего месяца достиг он подножья той горы. Вдруг навстречу ему бросилась стая львов. Испугался шахзаде, не знал, что делать. Тут от стаи отделился один лев. Он сделал знак остальным, и стая бросилась обратно. Перевел дух шахзаде, понял он, что опять выручил его верный друг Белый Волк, и отправился в путь.
Три дня и три ночи шел юноша, пока не достиг подножья другой горы. Она была куда меньше Кафтау. Забрался на нее шахзаде, стал осматриваться. Видит вдалеке что-то блестит-переливается на солнце.
Спустился шахзаде с горы, подошел поближе оказывается, стоит в степи огромный медный дворец!
Подошел шахзаде поближе, заглянул в окошко, а там девушки рабыни разложили на столах и моют человеческое мясо!
Горько заплакал тогда шахзаде. «Неужели и меня ждет такая же участь!» подумал он. Наконец укрепил шахзаде свое сердце и решил смело идти вперед, навстречу опасности.
Подошел он к воротам дворца и постучался. Открыла ему девушка, красивая да статная, просто загляденье. Щечки у нее, что яблочки, брови- словно воронье крыло, не наглядишься на такую.
Удивилась она, увидев шахзаде, спросила:
Кто ты, юноша, человек или пери?
Человек, ответил шахзаде.
Удивилась девушка:
Как же ты добрался до этих мест? Ведь если конь сюда поскачет, копыта сотрет, птица полетит- крыльев лишится!
Я бы тебе рассказал, да вот только с утра во рту маковой росинки не было, отвечает шахзаде.
Тогда подожди немного, сказала девушка. Я доложу госпоже, она у нас из человеческого рода.
Пошла девушка к своей повелительнице и говорит:
Так и так, стоит возле ворот дворца юноша из человеческого рода, просит, чтобы его накормили-напоили.
Пригласи, раз он человеческого рода, отвечает госпожа, да и накорми человеческой едой!
Отправилась девушка к воротам, привела юношу. Поклонился учтиво шахзаде, сел, куда ему показали, поел, что принесли.
Когда он насытился, спросила его повелительница медного дворца:
Откуда будешь, юноша, кто ты?
Отвечает ей шахзаде:
Я из таких-то и таких-то краев буду, сын такого-то падишаха. Когда учился в дальних краях, потерялась моя матушка. Отправился ее искать, и так достиг ваших мест. Теперь даже и не знаю, куда свой путь держать!
Отвечает ему госпожа медного дворца:
Вижу, что и впрямь издалека ты к нам пришел, шахзаде! Найдешь свою матушку, не проходи мимо моего дворца, будете гостями. Хозяина-то, десятиглавого дива, нет на месте, он только через десять месяцев появится! Так что заходите, не бойтесь!
Поблагодарил шахзаде хозяйку за такое приглашение, обещался и вправду заглянуть на обратном пути.
Ох, не верю я твоим словам, с улыбкой отвечала ему госпожа медного дворца. Боюсь, что от радости забудешь ты о моем приглашении. Сделаем вот что девушку, что открыла ворота, выдам я за тебя замуж, но пока оставлю у себя. Вспомнишь девушку, вспомнишь и про меня, а тогда уж непременно заглянешь в гости!
Согласился шахзаде, обручился с девушкой. Три дня и три ночи гостил он во дворце. Но долго предаваться радости не стал, вспомнил, что ждет его старший брат в землянке.