— Ну, завтра будем.
— Собора не распишем до холодов, июнь уж виден, — объясняет Алексей.
— Так, может, остановимся?! Есть хочется! — перебивает Андрея голос Фомы со второй лодки.
— Как хотите!
— Тогда давайте к берегу! — кричит Даниил.
Густые сумерки. Обе лодки пристают к берегу, шуршат, раздвигая лозняк. Иконописцы гремят веслами, вылезают из лодок, разминаются, вглядываясь в темноту наступившего вечера, переговариваются.
Здесь и Петр — молодой с грустными глазами послушник, и Алексей — веселый курчавый богомаз, и Сергей — тот самый Сергей, который чудом спасся от ослепления и теперь состоит в учениках у Андрея, и сам Андрей. Из другой лодки вылезают Даниил, Фома, вытянувшийся, повзрослевший, и двое незнакомых: мужик с бабой — мирские, муж и жена.
Неожиданно из темноты появляются несколько верховых и окружают путешественников.
— А ну-ка дай огня! — раздается сиплый голос.
Кто-то соскакивает с лошади и, вздув факел, обходит иконописцев, освещая их лица. Те неподвижно стоят и прислушиваются к фырканью коней в темноте.
— Чего вам? — испуганно спрашивает Даниил у всадника, тихо подъехавшего к самым лодкам.
— Кто такие? — раздается вместо ответа.
— Из Москвы мы. Мастера, — торопливо отвечает Алексей. — Во Владимир едем.
— По приказу князя великого едем! — объясняет Даниил. — Успенский собор расписать заново приглашены.
— А старшой кто у вас тут? Ты, что ли? — спрашивают из темноты.
— Нет, — отвечает Алексей. — Вот он…
— Я старшой, — выступает вперед Даниил, — Черный Даниил.
— Ну-ка иди сюда, Черный.
Даниил исчезает в темноте. В стороне неровно посвечивает факел, вырывая из темноты украшенные медью седла и мокрые бока коней.
Иконописцы с тревогой прислушиваются к доносящимся до них обрывкам разговора.
Факел описывает огненную дугу и с шипением гаснет в реке. Слышится чавканье копыт по сырому берегу и треск кустов. Затем наступает тишина. Даниил возвращается к лодкам.
— Чего они? — спрашивает Андрей.