— А откуда ты здесь взялся? — разглядывая незнакомца, спрашивают его медвежата.
— Я ушел из дому и заблудился, — отвечает Барсучонок.
— Дети, пора заниматься. Сейчас я вам покажу, где прячутся вкусные жучки и личинки, — зовет их Медведица.
— А мне можно с вами? — спрашивает Барсучонок.
— Конечно, можно, — отвечает Медведица. Она подводит медвежат и Барсучонка к поросшему мохом камню.
— Смотрите, дети: я переворачиваю этот камень лапой, и что мы с вами там находим?
— Ой, личинки! — радостно кричат медвежата.
— А теперь постарайтесь найти сами, — говорит Медведица, отходя в сторону.
Медвежата и Барсучонок, весело подталкивая друг друга, начинают тоже переворачивать камни, куски дерева, ковырять старые пни и разыскивать под ними еду.
Медвежата радуются каждой находке, весело кричат, и Барсучонок тоже веселится вместе с ними.
Найдя червяка, он от радости пляшет и поет:
— Молодец малыш, молодец! — хвалит его Медведица, — а теперь пойдем с нами за малиной!
Но Барсучонок с грустью отказывается. Он не может уйти с этой полянки: ведь он ждет здесь Зайца, который обещал разыскать его дом.
Медведица с медвежатами уходит, а Барсучонок вновь принимается за прерванную работу.
Заросший склон оврага с барсучьей норой.
Старый Барсук возвращается после безуспешных поисков детеныша. Устало садится возле норы.
Из кустов показывается Барсучиха.
— Не нашел? — тревожно спрашивает она.
Барсук печально качает головой.
— И я не нашла. Уж не волку ли он попался?
Барсучиха горько плачет. Барсук ее утешает.
Неожиданно Барсучиха встрепенулась и прислушивается.