Впереди важно шествует Заяц. Следом за ним — Барсучонок и медвежата, а позади вперевалку бредет Медведица.
Они идут той же дорогой, по которой когда-то бежал Барсучонок. Вот и нора той лисы, которая не пустила его к себе.
Перед норой греется и сама Лиса. Вдруг она замечает идущего Зайца.
Лиса вскакивает и осторожно крадется к нему навстречу.
Заяц тоже замечает Лису. Делает испуганное движение назад.
Оглядывается и, тут же храбро выпрямившись, идет прямо на Лису.
— Эй, ты, длиннохвостая, прячься в нору! Я иду! — вызывающе кричит он.
Возмущенная Лиса бросается вперед, чтобы схватить Зайца, и вдруг видит Медведицу. Чуть не перегнувшись от страха, она со всех ног несется к себе в нору. N…
— Что, испугалась? Я тебе задам! — грозит Заяц ей вслед.
В это время Медведица нечаянно наступает на сухой сук. Он с треском ломается.
Заяц от ужаса подскакивает и с размаху шлепается в глубокую лужу.
— Ты что, испугался? — бросаясь к нему на помощь, участливо спрашивает Барсучонок.
— Да что ты, — вылезая из лужи, говорит Заяц. — Я просто хотел искупаться. — Он отряхивается, и все вместе продолжают свой путь.
Вот и знакомый овраг. На противоположной стороне оврага Барсук с Барсучихой с нетерпением ожидают возвращения Барсучонка.
Увидя их, Барсучонок стремительно бросается вперед.
— Мама! Папа! — радостно кричит он и, как ребята с горы, съезжает вниз.
С другой стороны оврага так же стремительно съезжают к нему навстречу Барсук с Барсучихой.
Встретившись внизу с Барсучонком, родители радостно обнимают своего детеныша.
Вся семья поднимается вверх, к норе. На другом краю оврага машут им вслед Заяц, Медведица и медвежата.
Осень. С деревьев падают листья.
У барсучьей норы дружно работает вся семья барсуков. Они сгребают опавшие листья и тащат их на подстилку себе в нору.
Больше всех хлопочет и старается молодой Барсучонок. Он несет большой ворох листьев, напевая: