Титания.
Оберон обнимает Титанию и, пытаясь успокоить ее, ведет к ложу.
Сердце Розы (вылетев из скважины стены, приближается к Поку).
Пок. Тебе уже не страшно?
Сердце Розы.
Пок. Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха!(Бережно подхватывает Сердце Розы на руки и, припрыгивая, укачивает ее в сон.)
Оберон и Титания остановились, обнявшись, над спящим с ритмическим храпом Лигеем.
Титания. Спусти, мой Оберон, сонливца с башни!
Оберон (выпускает ее из объятий). Титания, не жизнь мне без него!
Титания. Со мною жизнь! Не надо нам осла!
Оберон.
Титания.
Месяц заволакивается тучами.
Оберон.
Титания.
Ветер свищет, и долетают из глубины удары прибоя.
Пок.
Оберон (пытается обнять Титанию).
Титания.
Оберон.
Титания (хлопает в ладоши).
Пок.
Титания. Сюда, о Сердце Розы, помоги!
Сердце Розы и феи вылетают из скважины стены и окружают Титанию.
Гроза разражается громом и молнией. Вой ветра. Стоны волн. Визг людей приносится из глубины.
Оберон.
Пок (глядит со стены вниз).
Оберон.
Титания. Мотал то мордою осел безмозглый.
Оберон.
Титания.
Сверкает молния. Гром прокатывается.
Пок (все глядит со стены в глубину).
Титания (бегает, ломая руки).
Оберон.
Пок.
Ливень нарастающим гулом доносится на башню.
Титания.
Феи мечутся вокруг Титании с тревожными ласками. Эльфы играют тревожную музыку.
Хор фей.
Оберон. О я несчастный! Предан я женой!
Титания.
Оберон стоит между стойлом и Лигеем, опустив голову на грудь. Феи прячутся в камни.
Хор эльфов.
Во время пения эльфов и плача Титании Пок носится беспокойный по башне, задевает спящего Лигея, который во сне стонет. Толкает Оберона.