В конце первой декады июля 1942 г. командование охранных войск группы армий "Центр" поняло, что, начавшаяся 30 июня операция "Майский жук" (Maikäfer), которую проводили части 203-й охранной дивизии, не приведет к желаемым результатам. "Народные мстители" Могилевской области отразили натиск германских частей и сумели отойти в район Старый Быхов - Свислочь - Белыничи - Друть. Этот район, по донесениям абвера, оказался "зараженным бандитами", чья численность оценивались в пределах от 2 до 5 тыс. человек, вооруженных тяжелыми и легкими полевыми гаубицами, противотанковыми орудиями, станковыми и ручными пулеметами, автоматами и винтовками.
Основные партизанские силы сконцентрировались в Кличевском районе, через который проходило несколько важных шоссейных дорог. Постоянные нападения на колонны тылового обеспечения создавали реальную угрозу коммуникациям и держали в перманентном напряжении действовавшие здесь оккупационные органы. Командующий корпусом охранных войск группы армий "Центр" отдал приказ о проведении в указанном районе операции "Орел". Эту операцию поручили возглавить командиру 286-й охранной дивизии генерал-майору Иоганну Рихерту. На базе его соединения была сформирована боевая группа "Орел" (Kampfgruppe Adler), куда вошли части 203-й охранной дивизии, СС и полиции.
Группа "Орел" была разделена на несколько боевых групп:
Боевая группа "Бухман" (командир - подполковник Бухман):
- 2-й полицейский полк;
- особый батальон СС "Дирлевангер".
Боевая группа "Копф" (командир - майор Копф):
- 473-й охранный батальон;
- 642-й охранный батальон;
- боевой батальон "Днепр";
- 8-й артиллерийский дивизион "Смоленск";
- команда ГФП.
Боевая группа "Гольдерн" (командир - подполковник фон Гольдерн):
- 134-й полицейский батальон;
- 452-й охранный батальон;
- 102-й казачий батальон;
- 9-й артиллерийский дивизион "Смоленск";
- особый батальон капитана Кноблиха;
- танковый взвод 286-й охранной дивизии;
- команда ГФП.
Резервы:
- 2 легких разведывательных танка;
- 6-й зенитный моторизованный взвод;
- 1-й взвод 769-го легкого зенитного дивизиона;
- 2-й взвод 715-го легкого зенитного дивизиона (35-го зенитного полка).
К операции, кроме того, были привлечены команды СД (в частности, особая разведгруппа полиции безопасности), батальон "Волга" и формирования вспомогательной полиции. Боевое управление войсками осуществлялось из Старого Быхова и Бобруйска.
Этим силам противостояли отряды Кличевского партизанского соединения (создано 3 апреля 1942 г.; на момент операции "Орел" командовал соединением полковник В. И. Ничипорович):
- 113-й партизанский отряд (командир - К. М. Белоусов, З. П. Гапонов);
- 121-й партизанский отряд (командир - М. И. Абрамов, комиссар - О. М. Касаев);
- 128-й партизанский отряд (командир - В. П. Свистунов, комиссар - М. Ф. Сперанский);
- 208-й партизанский отряд им. Сталина (командир - В. И. Ничипорович, комиссар - К. М. Яковлев);
- 277-й партизанский отряд (командир - С. А. Мазур, комиссар - И. З. Изох);
- 600-й партизанский отряд (командир - Н. Д. Аверьянов, комиссар - В. Т. Некрасов);
- 620-й партизанский отряд (командир - В. М. Сырцов);
- 752-й партизанский отряд (командир - В. И. Ливенцев, комиссар - Д. А. Лепешкин);
- 760-й партизанский отряд (командир - Г. И. Перестенко, комиссар - В. М. Михайлов).
Численность Кличевского партизанского соединения на тот момент была около 4 тыс. человек.
"Народным мстителям" заранее стало известно о подготовке крупной операции против Кличевской партизанской зоны. Командир 752-го отряда, Герой Советского Союза В. И. Ливенцев вспоминал: "Из допросов пленных гитлеровцев и их агентов мы установили, что против нашего партизанского края готовила операцию 286-я охранная дивизия с приданными ей частями и гарнизонами жандармерии и полиции. В этом наступлении должны были участвовать также батальоны "Днепр" и "Березина" из власовского "Восточного полка" (по поводу боевого применения батальона "Березина" в операции "Орел" в немецких оперативных документах нет информации; Восточный запасной полк "Центр" не был власовским, а входил в состав охранных войск группы армий "Центр". - Примеч. авт.), которым командовал ярый фашист Каретти (полковник Коретти в июле 1942 г. не командовал Восточным запасным полком "Центр"; c 18 марта 1941 г. по 5 июля 1942 г. он командовал 4-м охранным полком, с 5 июля по 25 августа 1942 г. находился в резерве ОКХ, с 25 августа по 15 ноября 1942 г. командовал 336-м пехотным полком. - Примеч. авт.). Всей этой операцией под кодовым названием "Адлер" руководил командующий войсками тыла группы армий "Центр" генерал-лейтенант Шенкендорф (руководил операцией "Орел" генерал-майор И. Рихтер. - Примеч. авт.). Перед дивизией ставилась задача: очистить коммуникации группы войск "Центр". Положение создавалось угрожающее".
По планам командования 286-й охранной дивизии, операция "Орел" делилась на семь этапов. На каждый из них отводилось от двух до четырех дней. Основная задача сводилась к тому, чтобы полностью прочесать район оперативных действий, окружить партизанские формирования, находящиеся внутри этого района, и, не давая им возможности укрыться в лесисто-болотистой местности, уничтожить.
Операция началась 20 июля 1942 г. Наступление охранных войск развивалось медленно. Быстрому продвижению немецких частей мешали болота. Постоянно сужая кольцо окружения, охранные войска встречали упорное сопротивление противника. К примеру, у деревни Техтин боевая группа Бухмана (в которой основной ударной силой был 2-й полицейский моторизованный полк) в течение двух суток вела жестокие и кровопролитные бои против партизан 113-го, 121-го и 600-го отрядов.
Однако, подтянув резервы, немцы сломили сопротивление "бандитов". Печальная участь постигла 121-й партизанский отряд, который был окружен в щеглицком лесу между населенными пунктами Песчанка, Дубинка, Щеглица (западнее Могилева). В бою смертельное ранение получил командир отряда М. Абрамов. Спасая командира, шесть бойцов - Г. О. Дашкевич, А. Л. Гуков, Е. С. Селедцов, С. У. Семуков, Л. Тагиленко и М. Ковалев - заняли круговую оборону и отбивались до последнего патрона. Все они были уничтожены членами СС и полиции.
Партизаны пытались оторваться от немцев, маневрировали, искали возможность незаметно выйти из окружения. В некоторых отрядах, где потери среди личного состава оказались тяжелыми, нашлись паникеры и дезертиры. Допросом пленных партизан занимались сотрудники ГФП, полиции безопасности и СД. В момент полной блокировки партизанских отрядов Кличевской зоны сотрудникам немецких спецслужб удалось выяснить, что ввиду очень больших потерь командование партизанского соединения приказало жителям деревень, в основном, крестьянам, пополнить ряды "народных мстителей". Однако эти меры никоим образом ситуации не изменили. 30 июля партизанскую зону намертво блокировали.