Несмотря на то что Семлево захватить не удалось, корпус Белова и партизанские формирования (соединение "Дедушка", партизанские полки В. В. Жабо, им. 24-й годовщины РККА, им. Сергея Лазо), подчиненные ему, 16 февраля освободили город Дорогобуж. "Народные мстители" и красноармейцы удерживали несколько станций, в результате чего движение по железной дороге Занозная - Вязьма было прервано на четыре месяца. К концу февраля 1942 г. группа Белова освободила 610 населенных пунктов и контролировала территорию внутри треугольника, образованного железными дорогами Вязьма - Смоленск, Смоленск - Занозная, Занозная - Вязьма.
Операция по овладению Вязьмой не увенчалась успехом, однако в тылу группы армий "Центр", в 60–70 км от фронта, образовался "партизанский край", представлявший для вермахта большую опасность. К началу марта 1942 г. территория, занимаемая группой Белова и партизанами, простиралась с востока на запад - от станции Угра до Соловьевой переправы на Днепре и с севера на юг - от Дорогобужа до Ельни. От немецких войск было освобождено 90 процентов территории Дорогобужского, 80 процентов Ельнинского, 60 процентов Глинковского, 50 процентов Знаменского, 30 процентов территории Семлевского и Екимовичского районов.
Генерал П. Белов обсуждает план предстоящей операции
Разумеется, командование группы армий "Центр" не собиралось мириться с тем, что в тылу немецких войск появился район, откуда постоянно наносились удары по коммуникациям, имевшим особое значение для вермахта.
19 марта 1942 г. войска 4-й полевой армии при поддержке 221-й охранной, 10-й и 11-й танковых дивизий, полицейского полка "Центр" начали операцию "Мюнхен" (München). Цель операции сводилась к тому, чтобы разгромить корпус Белова и смоленских партизан в районе Ельня - Дорогобуж. Части 221-й охранной дивизии вели ожесточенные бои за Ельню, получив приказ оборонять город любой ценой. Несмотря на яростные атаки, "народные мстители" не сумели взять Ельню. На помощь гарнизону со стороны Спас-Деменска вовремя прибыла помощь - 30 танков с десантом пехоты. Благодаря этому красноармейцев и партизан отбросили от города, а 221-я охранная дивизия вклинилась на территорию партизанского края и создала плацдарм для дальнейшего наступления.
В то же время операция "Мюнхен", завершившаяся 28 марта 1942 г., не принесла желаемых результатов - разгромить советские части и партизанские формирования не удалось. Угроза транспортным коммуникациям по-прежнему оставалась, а активные действия "народных мстителей" отвлекали на себя значительное количество сил и средств, которые были необходимы на фронте, где шло сражение за Ржев.
Учтя предыдущие ошибки, германское командование приступило к разработке общевойсковой операции "Ганновер" (Hannover). На этот раз немцы подошли к вопросу уничтожения корпуса Белова еще тщательнее. Так, Дорогобужский партизанский край был блокирован пехотными, танковыми и охранными частями. По сведениям, полученным разведкой "народных мстителей", на 25 мая 1942 г. группировка сил и средств вермахта перед фронтом Особой группы войск генерал-лейтенанта П. А. Белова состояла из следующих частей и соединений:
- 11-я танковая дивизия (110-й и 111-й мотопехотные полки, 13-й танковый батальон);
- 19-я танковая дивизия (73-й и 74-й пехотные полки, 27-й танковый полк);
- 23-я пехотная дивизия (9-й и 67-й пехотные полки, 67-й запасной батальон, 23-й артиллерийский полк);
- 31-я пехотная дивизия (17-й пехотный полк, 82-й пехотный полк);
- 34-я пехотная дивизия (253-й пехотный полк, 34-й артиллерийский полк, подразделения тылового обеспечения);
- 93-я пехотная дивизия (270-й пехотный полк);
- 131-я пехотная дивизия (431-й, 432-й и 434-й пехотные полки);
- 197-я пехотная дивизия;
- 221-я охранная дивизия;
- 442-я дивизия особого назначения;
- 46-й строительный батальон;
- 47-й саперный батальон;
- подразделения 71-го зенитного дивизиона;
- 100-й батальон тылового обеспечения;
- подразделения 118-го минометного полка;
- 213-й разведывательный батальон;
- 225-й запасной батальон;
- 230-й охранный батальон;
- 322-я корректировочная батарея;
- 334-я корректировочная танковая батарея;
- 413-й запасной батальон;
- 431-й батальон связи;
- 578-й пехотный батальон;
- 584-й дорожно-строительный батальон;
- 608-й зенитный батальон;
- 667-й пехотный батальон.