Вечером становится известно, что высадка на острове Саба не удалась, более двадцати ковенантов числятся погибшими или без вести пропавшими. Кроме того, на остров было сброшено несколько тактических ядерных зарядов, что значительно ухудшило ситуацию, потому что после этого в сумраке появились полчища незнакомых ранее бестий крысолюдов. Сразу становится понятно, что прямым интересантом использования ядерного оружия на острове стала корпорация Вайолет, которой принадлежит остров, и которая таким образом пыталась скрыть следы нековенционных научных исследований.
Максим инициирует процесс наказания виновных в неправильном планировании операции, и оставляя ответственной за исполнение Василису, сам вместе с Алисой и Ушаном улетает на остров Саба, где собрались оставшиеся девять боевых групп Триады Ковенанта. Они разделены на две сборные команды, одной из которой поставлена задача провести отвлекающий маневр, второй под руководством Данилы Богатырева, необходимо найти место прорыва, находящееся предположительно в заброшенных серных шахтах.
Максим вместе с Ушаном идут в сумрак отдельно от остальных получив крылья, дающие возможность летать. Кроме крыльев, Максим и Ушан берут с собой заряженные божественной энергией гранатометы и запас патронов, над которыми поработал ковенант Сергей из группы Люции, избранник Гефеста. Наличие интегрированного в метку кинжала дает Максиму возможность видеть в сумраке, только в черно-белом спектре «шакальего» зрения. По плану они с Ушаном должны
облететь остров и выйти к серным шахтам с другой стороны от направления прорыва команды Богатырева.
С трудом справляясь с крыльями, Максим с Ушаном не без проблем долетают до острова и почти сразу становятся свидетелями погони бегущего темнокожего человека преследует левитирующий колдун-некромант. После убийства колдуна оказалось, что лишенный в ходе погони глаз беглец не совсем человек это серпент, измененный трансмутацией с добавлением генома змеи. Несмотря на нанесенное некромантом увечье, лишившее его зрения, мутант сохранил возможность видеть в инфракрасном диапазоне.
От серпента становится известно, что происходящее на острове ловушка для ковенантов, а сброшенные тактические ядерные заряды выплеском энергии открыли и закрепили путь в другой мир, откуда пришли крысолюди. Сохранившийся после взрыва небольшой проход ведет на один из Осколков часть аномалии во времени и пространстве, остатки разрушенной когда-то планеты, где колдуны-культисты готовятся принести в жертву выживших плененных ковенантов с целью открыть большие портальные врата и выпустить в наш мир легионы нечисти. Максим отправляет Ушана сообщить Даниле о подстерегающей в серных шахтах опасности, а сам благодаря потемневшим от действия кинжала глазам, маскируется под культиста и вместе с серпентом, ведя его как пленника попадает в другой мир, успешно проходя через накапливающиеся вокруг полчища нечисти.
Оказавшись на Осколке после прохода обнаружив себя в пустынной скалистой местности, Максим видит подготовку к открытию портальных врат, где в ходе жертвоприношения уже погибли двое пленных ковенантов, и сейчас на алтаре умирает третий. Вокруг алтаря собралась большая группа некромантов-культистов и обладающих звериных чертами людей-мутантов, облаченных в техномагические доспехи. Кроме полчищ крысолюдей, совсем рядом с Максимом двое таких воинов-техномагов, и пока он обдумывает порядок и план действий, серпент крадет у него кинжал и сбегает.
В схватке с техномагами серпент побеждает, но получает серьезное ранение. Максим выстрелом из гранатомета уничтожает алтарь, с большими трудностями помогает пленным ковенантам покинуть Осколок. Среди активно противостоящих бестиям во время побега обладающие божественным даром чернокожий Янник Тесфайе из скандинавского пантеона, а также Дарси Хавер и Эмина Вукович из греко-римского. Созданная Эминой защитная сфера Эгида Афины, спасает ковенантов в критический момент, позволяя им покинуть Осколок.
За воротами сумрак уже ушел Данила разрушил часть горы, но беглецов встречает стекающаяся к проходу нечисть, от которой выживших ковенантов спасают десантировавшиеся на берег подразделения морской пехоты. В нашем мире оказывается и спасенный Максимом серпент, который вместо того чтобы отдать кинжал, убивает им себя, после чего его тело развоплощается.
Когда кончается действия стимуляторов, Максим теряет сознание. Очнувшись на больничной койке, он осознает себя в состоянии безрадости безо всяких эмоций и желаний. Из разговоров рядом с собой узнает, что в детстве оказался жертвой преступного эксперимента над психикой, побочным эффектом чего стала его повышенная способность к анализу событий. Сейчас же, после превышения критического порога, у него активировались догоняющие серьезные проблемы и традиционная медицина здесь бессильна.
Для того чтобы вернуть Максиму ощущение жизни, Люция и Алиса проводят сложный ритуал, который по ступенькам желаний возвращает Максиму эмоции. Процедура долгая и утомительная, в конце обеим девушкам самим требуется помощь, они теряют сознание от истощения. Максим остается наедине с Анной, с которой почти случайным образом на постэффекте от ритуала вновь оказывается в одной постели.