Следующее утро во дворце начинается с разбора ЧП: Георгий, вдохновленный словами Брагина, пожаловался ему на Василису. В процессе инициированного ночью разбирательства выяснились позорные для Георгия детали конфликта в аэропорту, которые они с Максимом утаили ото всех. Как оказалось, именно это и было причиной ненависти Георгия к Василисе. Анна сообщает, что разбор и урегулирование данной ситуации были запланированы на сегодняшнее утро, но речь Брагина спутала все карты, мотивировав Георгия перешагнуть через головы куратора с тренером, случайно вынося на общее обозрение грязные подробности конфликта.
Проблема с Георгием решается путем психотерапевтического вмешательства, ему с помощью гипноза ставят блок в памяти. Максим вдруг понимает, что у него у самого как у находящегося на контроле службы социальной адаптации подростка, стоит аналогичный блок в памяти на неизвестные события в детстве. После у Максима происходит беседа с Алисой, в ходе которой он узнает о ее личной трагедии весьма умная девушка попала в ловушку своего популярного образа «говорящих сисек», отчего теперь ее богиня-покровительница не мудрая Афина, а легкомысленная Фортуна. Кроме этого Максим узнает, что Василиса с Алисой сестры только по матери, а отец Василисы директор МГБ.
Тренировки продолжаются, команда осваивает новое оружие и тактики для сумрака. С Василисой у Максима отношения напряженные, они постоянно пикируются. Вскоре команда отправляется на прием в президентский дворец, где присутствуют другие российские группы ковенантов. Вскоре для группы Максима прием прерван выясняется, что на горном курорте в Швейцарии ночью произошел прорыв сумрака, в котором среди прочих оказалась внучка диктатора Североамериканского Содружества Александра Ливия Джейн. Она не избранная, но тоже в некотором роде участвует в пророчестве.
Протокол действий Ковенанта при исследовании прорывов сумрака подразумевает поступательные действия безо всякой спешки. Но президент передает Максиму просьбу американского диктатора о помощи, потому что европейцы действовать
разрешение у отца даже на поцелуи с Максимом имя которого уже известно всему миру в ореоле славы супергероя.
Постановочный поцелуй с раскрепощенной от алкоголя и активного отдыха Василисой у Максима все же случается, после происходит потасовка с группой поддержи бывшего ухажера девушки. Вернувшись к себе поздней ночью, Максим получает от Василисы приглашение зайти в гости и серьезно поговорить. Злой от использования втемную приглашение он отвергает и ложится спать. Но из-за выпитых в клубе бодрящих безалкогольных коктейлей заснуть не может, и все же заходит в гости к Василисе на разговор. Не очень вовремя для двух демонов прерывая ритуал открытия портала для сумрака, во время которого должны были умереть Алиса, Василиса и неизвестно как вернувшийся в небоскреб Георгий.
Максим убивает одного из демонов, полностью отключивших системы безопасности и слежения в жилом отсеке с командой. В процессе понимает, что организаторы ритуала члены семьи Василисы, которые ушли в тень из политики, в целях конспирации выставив на первый план туповатого зятя, директора МГБ Власова. Один из демонов убегает, но на месте появляется сам Власов, тоже запланированный как жертва ритуала. Не разобравшись в происходящем он делает вывод, что Максим изнасиловал его дочь и пытается того застрелить.
Первая пуля попадает в сердце Василисе, пытающейся объяснить отцу ошибку, после Власов выпускает несколько пуль в Максима еще до того, как тот успевает добраться до своего оружия. Максим стреляет в ответ и несколько раз попадает во Власова, после теряет сознание. Перед его взором возникает темная пелена безмолвия, но, едва оказавшись во мраке, Максим возвращается к жизни во вспышке яркого света.
Ковенант-2. Альтерген
Осознав себя среди облаков в бестелесном состоянии вне пространственно-временного континуума, Максим встречается с аватарами трех божественных сущностей Марса, Афины и Диспатера. Узнает, что сверхспособности даны избранным не безусловно и получает метку темного бога лишив Геры благосклонности, Диспатер передает ее Максиму вместе с правом судить и карать.
После того как сущности исчезают, Максим видит три портала выхода с «неба» на Арену Доблести в Петербурге, на покрытый туманом неизвестный остров, а также ведущий в странный парящий город, находящийся явно не на Земле. Максим выбирает Арену Доблести и едва сделав шаг, осознает себя Круге богов, где встречает так же воскресшую Василису. Осознала она себя на зеленой равнине, а третьим вариантом выхода в портал ей явилось неземное место, но это был заснеженный город в ледяных пустошах.
После небольших проблем Максим и Василиса ранним утром возвращаются из Петербурга в Москву. Узнают, что один из представленных вариантов выхода в мир живых остров Саба в Карибском море, вот уже две недели накрытый сумраком. Группа Максима остается в Москве, прорыв по плану должны закрывать другие ковенанты. Также после возвращения Максим возвращает себе ритуальный кинжал, оставленный демонами на месте жертвоприношения, и по полученной от Диспатера инструкции встраивает его в свою божественную метку.