Погоди, чудо-юдо, не хвались, прежде за дело примись! Ещё неведомо, чья возьмёт.
Как махнул Иван своим булатным мечом раз, два, так и снёс у чуда-юда шесть голов. А чудо-юдо ударил по колена Ивана в сырую землю вогнал. Иван крестьянский сын захватил горсть песку и бросил своему супротивнику прямо в глазищи. Пока чудо-юдо глазищи протирал да прочищал, Иван срубил ему и остальные головы. Потом взял туловище, рассек на мелкие части и побросал в реку Смородину, а девять голов под калиновый мост сложил. Сам в избушку вернулся, лёг и заснул.
Утром приходит средний брат.
Ну что, спрашивает Иван, не видал ли ты за ночь чего?
Нет, возле меня ни одна муха не пролетела, ни один комар рядом не пищал.
Ну, коли так, пойдемте со мной, братцы дорогие, я вам и комара и муху покажу!
Привёл Иван братьев под калиновый мост, показал им чудо-юдовы головы.
Вот, говорит, какие здесь по ночам мухи да комары летают. Вам не воевать, а дома на печке лежать!
Застыдились братья.
Сон, говорят, повалил
На третью ночь собрался идти в дозор сам Иван.
Я, говорит, на страшный бой иду, а вы, братцы, всю ночь не спите, прислушивайтесь: как услышите мой посвист выпустите моего коня и сами ко мне на помощь спешите.
Пришёл Иван крестьянский сын к реке Смородине, стоит под калиновым мостом, дожидается.
Только пошло время за полночь, сыра земля закачалась, воды в реке взволновались, буйные ветры завыли, на дубах орлы закричали Выезжает чудо-юдо двенадцатиголовое. Все двенадцать голов свистят, все двенадцать огнём-пламенем пышут. Конь чуда-юда о двенадцати крылах, шерсть у коня медная, хвост и грива железные. Только въехал чудо-юдо на калиновый мост конь под ним споткнулся,
чёрный ворон на плече встрепенулся, чёрный пёс позади ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по бокам, ворона по перьям, пса по ушам:
Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего, чёрный ворон, встрепенулся? Почему, чёрный пёс, ощетинился? Или чуете, что Иван крестьянский сын здесь? Так он ещё не родился, а если и родился на бой не сгодился: только дуну его и праху не останется!
Вышел тут из-под калинового моста Иван крестьянский сын.
Погоди хвалиться: как бы не осрамиться!
А, так это ты Иван крестьянский сын! Зачем пришёл?
На тебя, вражья сила, посмотреть, твоей крепости испробовать!
Куда тебе мою крепость пробовать! Ты муха передо мной.
Отвечает Иван крестьянский сын чуду-юду:
Я пришёл ни тебе сказки рассказывать, ни твои слушать. Пришёл я насмерть воевать, от тебя, злодея, добрых людей избавить!
Размахнулся Иван своим острым мечом и срубил чуду-юду три головы. Чудо-юдо подхватил эти головы, черкнул по ним своим огненным пальцем и тотчас все головы приросли, будто и с плеч не падали. Плохо пришлось Ивану.
Чудо-юдо свистом его оглушает, огнём жжёт-палит, искрами осыпает, по колено в сырую землю вгоняет. А сам посмеивается:
Не хочешь ли малость отдохнуть, Иван крестьянский сын?
Что за отдых! По-нашему бей, руби, себя не береги, говорит Иван.
Свистнул он, гаркнул, бросил свою правую рукавицу в избушку, где братья остались. Рукавица все стёкла в окнах повыбила, а братья спят, ничего не слышат
Собрался Иван с силами, размахнулся ещё раз, сильнее прежнего, и срубил чуду-юду шесть голов. Чудо-юдо подхватил свои головы, черкнул огненным пальцем и опять все головы на местах. Кинулся он тут на Ивана забил его по пояс в сырую землю.
Видит Иван дело" плохо. Снял левую рукавицу, запустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья всё спят, ничего не слышат.
В третий раз размахнулся Иван крестьянский сын, ещё сильнее, и срубил чуду-юду девять голов. Чудо-юдо подхватил их, черкнул огненным пальцем головы опять приросли. Бросился он тут на Ивана и вогнал его в землю по самые плечи
Снял Иван свою шапку и бросил в избушку. От того удара избушка зашаталась, чуть по бревнам не раскатилась.
Тут только братья проснулись, слышат Иванов конь громко ржёт да с цепей рвётся.
Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за ним и сами Ивану на помощь побежали.
Иванов конь прискакал, начал бить чудо-юдо копытами. Засвистел чудо-юдо, зашипел, стал искрами коня осыпать
А Иван крестьянский сын тем временем вылез из земли, приловчился и отсек чуду-юду огненный палец. После того давай рубить ему головы сшиб все до единой, туловище на мелкие части рассек и побросал всё в реку Смородину.
Прибегают тут братья.
Эх вы, сони! говорит Иван. Из-за вашего сна я чуть головой не поплатился.
Привели его братья в избушку, умыли, накормили, напоили и спать уложили.
Поутру ранёшенько Иван встал, начал одеваться-обуваться.
Куда это ты в такую рань поднялся? говорят братья. Отдохнул бы после такого побоища.
Нет, отвечает Иван, не до отдыха мне: пойду к реке Смородине свой платок искать обронил там.
Охота тебе! говорят братья, Заедем в город новый купишь.
Нет, мне мой нужен!
Отправился Иван к реке Смородине, перешёл на тот берег через калиновый мост и прокрался к чудо-юдовым каменным палатам. Подошёл к открытому окошку и стал слушать, не замышляют ли здесь ещё чего.
Смотрит сидят в палатах три чудо-юдовы жены да мать, старая змеиха. Сидят они да сговариваются.