Мир был прекрасен, но чего-то в нем не хватало, и создал тогда Кайракан людей из каждого из девяти корней чудесного дерева: трое мужчин радостно пели с восточной ветки, трое женщин с западной, один мужчина с южной, а еще один, маленький и сухонький, слабый и испуганный, с северной. Прекрасная женщина сидела в изгибе между севером и югом. Поглядев туда да сюда, она в конце концов присоединилась к мужчине на южной ветке. На северной ветке, посвистывая, также сидела сова. Говорят, она сидит и посвистывает на ней и сегодня, как все северяне, которым на роду написано жаловаться на судьбу.
Будучи милосердным и всепрощающим, Кайракан позвал к себе Эр-Киши, чтобы тот порадовался сотворенному им миру вместе с ним. Хотя он и подвел его, Кайракан его все равно любил, ведь тот был его созданием. Но Эр-Киши, проведя столько времени в недрах земли, растерялся при виде зелени, людей и света. Увидев все это, он взмолился: «Докажи свое милосердие и отдай мне половину своего мира. Я ведь был твоим первым другом». «Нет, сказал Бог. Я не могу отдать тебе то, что мне не принадлежит. Я создал все это не для себя, а для этих людей». «Тогда отдай мне половину этих людей», облизнулся Эр-Киши. Кайракан улыбнулся ему в ответ: «Я никого из них тебе не отдам. Но если тебе удастся убедить их, если тебе удастся обмануть их, они будут твоими. Если сами того пожелают».
С первыми лучами солнца колыбельная дерева растаяла, а вместо нее зазвучала песня райских птиц. Пробудившись, люди увидели собаку и змея и воздали хвалу Богу за своих защитников. Проголодавшись, они сорвали плоды с восточной ветки, не притрагиваясь к остальным. Изобразив на лице приветливую улыбку, Эр-Киши позвал их к себе, но лишь та женщина, что сидела на южной ветке, обратила на него внимание.
«Люди, не успокаивался тот, почему же вы едите эти засохшие фрукты, когда на других ветках висят куда более сочные и аппетитные плоды?» «Бог запретил нам трогать эти плоды, ответили они. Нас вполне устраивает то, что нам положено». Голос Эр-Киши сделался еще слаще: «Глупо подчиняться и не знать зачем. Попробуйте хоть один из этих плодов. Вдруг Бог лжет вам?» Но все люди, все, кроме одной, ответили ему: «Бог не станет лгать! Он наш создатель и защитник. Это ты, чужеземец, лжешь». И лишь та женщина, что сидела на южной ветке, тихо подошла к нему и спросила:
«Скажи, чужеземец, правда ли эти плоды слаще? Почему нам нельзя их пробовать? Может быть, Бог действительно лжет нам? Скажи!»
С трудом скрывая злорадство, обманщик ответил ей: «Ты права, красавица. Так же, как твоя красота превосходит красоту остальных женщин, так и сладость тех плодов превосходит сладость остальных. Бог не разрешает вам есть их, чтобы они все достались ему одному!» Он указал на один из сочных плодов: «Сорви его», сказал он той женщине, но та лишь покачала головой, боясь идти против воли Божьей. Услышав их разговор, остальные люди ополчились на Эр-Киши и приказали ему уйти. Змей зашипел, собака залаяла на него, и тому пришлось бежать.
Дождавшись ночи, Эр-Киши вернулся к залитому светом дереву и увидел, как собака спит в его корнях, а змей охраняет запретные плоды. Все люди спали, кроме женщины и мужчины на южной ветке. Они шептались, и темное сердце Эр-Киши возликовало, услышав обрывки их разговора. «Сорви для меня плод с той ветки, просила женщина. Чужеземец сказал, что они намного слаще. Никто не узнает, ведь все спят!» Но тот не поддавался на ее сладкоголосые уговоры, упорно повторяя: «Не могу, Бог запретил нам это делать». Красавица заплакала, чувствуя, как желание отведать запретный плод разгорается в ней все ярче.
Тогда рядом с ней появился Эр-Киши и предложил помочь сорвать один из запретных плодов, вселившись на время в охраняющего их змея. Думая, что Бог ее не видит, она потянулась за свисающим перед ней плодом, но Бог все видел. Кайракан знал и видел все на свете, но не хотел вмешиваться, так как желал, чтобы люди сами сделали выбор между добром и злом. Он видел, как она сорвала плод, и как вкусила его, и как радость непослушания разожгла в ней страстный огонь. Мужчина с южной ветки с ужасом наблюдал за тем, как она съедает запретный плод и как Эр-Киши получает свою первую душу. Съев половину, она дала своему супругу вторую, и огонь греха поглотил и его тоже.
Внезапно все люди проснулись, почувствовав тревогу в своих сердцах. Они впервые осознали свою наготу и разбежались, не желая, чтобы другие видели их. Тогда Кайракан спустился с небес, и земля затряслась от его гнева. Люди признались, что отведали запретный плод, и начали упрекать Бога в том, что он создал его и запретил им трогать его. Змей предположил, что в него вселился Эр-Киши, а собака призналась, что спала, вместо того чтобы охранять людей от злодея. Один лишь Эр-Киши смеялся, радуясь тому хаосу, который создал на земле.
Тогда Бог вынес людям свой приговор. Он изгнал их с дерева света и отнял у них бессмертие, а женщин обрек рожать в муках. Затем он объявил себя великим Ульгенем, а Эр-Киши Эрликом, властителем смерти и зла. Тогда Эрлик поклялся, что у него все равно будет больше душ, чем у Ульгеня, и вернулся под землю во тьму. Ульгень хотел, чтобы люди жили в любви и гармонии, но они отвернулись от него и предпочли ему Эрлика. Чувствуя себя преданным, Бог-Создатель покинул землю и удалился на небеса, а сотворенные им люди разбрелись на все четыре стороны, и радость их превратилась в гнетущую печаль.