Ну вот, пришло время выйти на сцену и нашему герою. Клавдий, сын военачальника Друзия и также родственник Юлии, рос ребенком слабым и болезненным. В 9 году н. э. в Германии в битве в Тевтобургском лесу позорно разгромлены три римских легиона. Тиберий и его племянник Германик, подающий большие надежды военачальник, отправляются на расправу. Клавдий под руководством историка Поллиона пишет историческую книгу о своей семье, считая, что этим он компенсирует свою болезненность и немощность и роль жалкого шута. Август же все более уверен в своем намерении сделать преемником сына Агриппы Постума. В итоге Ливия подстрекает свою внучку Ливиллу раздразнить Постума и обвинить его в изнасиловании, в результате чего Постум отправляется в ссылку.
В 1314 годах н. э. Германик одерживает победу над германскими племенами и с триумфом возвращается в Рим. Клавдий рассказывает ему о ссылке друга Постума и своих подозрениях касательно Ливии, а Германик передает эти сведения Августу. По пути на Корсику император заезжает повидаться с Постумом и, поговорив с ним, убеждается в невиновности своего приемного сына и обещает ему передать свою власть. Ливия узнает об этом, и вскоре Август заболевает. Боясь быть отравленным, больной император питается только той пищей, что выросла
сама и сорвана его рукой, но все же Август умирает. Похоже, что тоже от бледной поганки. Ливия посылает некоего преторианца Сеяна убить Постума, и в итоге Тиберий готовится принять на себя верховную власть.
Жуткий гадюшник, правда? А ведь это только начало.
Тиберий с помощью Сеяна правит Римом железной рукой, он наконец-то дорвался до власти. Противостоять тирании мог бы Германик, но он умирает в Сирии при загадочных обстоятельствах (опять запахло чем-то бледным и одновременно зеленым?). К 30 году н. э. Тиберий погрязает в сексуальных извращениях. Молодой член династии псих Калигула желанный гость его оргий. Фаворит Тиберия Сеян жестоко расправляется со знатными гражданами, обвиняя всех в государственной измене. Подлая Ливилла, влюбленная в Сеяна, травит бледной поганкой своего мужа Кастора, чтобы выйти замуж за императорского фаворита. Сеян же заставляет Клавдия жениться на своей сестре Элии. В 31 году н. э. Тиберий на манер Горького удаляется на Капри. Сеян по-быстрому разводится с женой и обхаживает императора, чтобы жениться на Ливилле. Тиберий отказывает, но разрешает Сеяну породниться с царской фамилией через брак с дочерью Ливиллы Еленой. Чтобы укрепить свои позиции в захвате власти, Сеян обманным путем добивается изгнания Агриппины Старшей и ее сына Нерона Цезаря и арестовывает другого ее сына Друза Цезаря. Мать Ливиллы Антония Младшая вскрывает переписку между Сеяном и дочерью, изобличающую их в нескольких убийствах. Сеян доигрался: эти свидетельства Клавдий тайком привозит Тиберию, который по совету Калигулы приказывает убить Сеяна, его семью и последователей.
В 38 году Калигула входит в силу, и Тиберия по его приказу убивают (кинжалом, по-человечески). Калигула вместе с внуком покойного Тиберия Гемеллом становится сонаследником императора. Калигула, все более проявляющий признаки психической неуравновешенности, впадает в кому, но через некоторое время выходит из нее и объявляет себя воплощением Зевса. Безумец убивает Гемелла и объявляет свою сестру Друзиллу своей женой и равной по величию богиней. Их бабка Антония Младшая, презиравшая всю глубину порока, в котором погряз Рим, совершает самоубийство. Испугавшись, что его ребенок превзойдет в божественности его самого, Калигула пытается воссоздать рождение Афины, как это сделал Зевс с Герой. Он вырезает плод ребенка из чрева своей сестры и съедает его.
Рим, 4041 годы н. э. Калигула сожительствует с бывшей проституткой Кальпурнией. Он превращает дворец в бордель, где продает жен высокопоставленных членов сената лицам, предложившим наивысшую цену, то есть устраивает аукцион. Он ведет свои легионы в Германию подавить восстание, а затем на Ла-Манш, где «бросает вызов» Нептуну. Он вводит своего коня Инцитата в сенат и заставляет Клавдия жениться на Мессалине.
Пресытившись издевательствами императора, военачальник Кассий Херея устраивает заговор. Во время игр, посвященных Августу, заговорщики убивают Калигулу, его жену Цезонию и их дочь Юлию Друзиллу. Во время разграбления дворца преторианцы находят спрятавшегося Клавдия и провозглашают его императором.
Преторианцы и бывший друг Калигулы Ирод Агриппа убеждают ярого республиканца Клавдия надеть императорскую корону. Клавдий соглашается и в свою очередь убеждает в этом сенат. Кассия Херею приговаривают к смертной казни, но другим заговорщикам даруют жизнь. После рождения детей Мессалина убеждает Клавдия разделить с ней бремя власти. В то время как Ирод Агриппа собирается управлять дарованными ему восточными провинциями, Мессалина внушает мужу, что ему необходим помощник в лице сенатора Аппия Силана, за которого выходит замуж ее мать Домиция Лепида. Перед отъездом Ирод предупреждает Клавдия, чтобы тот, как император, никому не доверял, в том числе и ему, Ироду. Мессалина пытается соблазнить Силана, говоря ему, что Клавдий одобряет эту связь. Силан в свою очередь совершает покушение на императора в надежде разорвать цепь порочных властителей. Мессалина с помощью матери убеждает мужа в своей невиновности, и Силан приговаривается к смертной казни.