При том, что системообразующую роль в спортивной индустрии играют спортивные события, лидирующее место по объему продаж занимает именно рынок спортивных товаров. В его структуре доминирует группа крупных компаний, занимающих значительную долю рынка. Так, по данным сайта Statista.com в Топ-10 самых дорогих брендов в спорте входят пять товарных компаний Nike, adidas, Puma, Under Armour и Reebok. При этом стоимость бренда Nike составляет более 43% общей стоимости спортивных брендов Топ-10.
Компания Nike является безоговорочным лидером на мировом рынке спортивных товаров, по данным Statista.com за 2022 год ее выручка достигла $46,7 млрд, в компании работает более 79 тыс человек, а во всем мире открыто более тысячи магазинов. Ее ближайшие конкуренты adidas и Puma в том же году заработали $22,5 млрд и $8,47 млрд. соответственно.
Спрос на рынке спортивных товаров пережил спад, вызванный пандемией COVID-19, многие предприятия потеряли до четверти объема продаж, но это почти не коснулось самых крупных игроков.
Но компаниями, владеющими товарными брендами рынок спортивных товаров не ограничивается. Для того, чтобы дать ему полную и адекватную оценку, целесообразно рассмотреть основные функции всех действующих здесь субъектов.
Первые товары, специально предназначенные для занятий спортом, появились еще в античном мире, но в промышленном масштабе их производство началось примерно в середине XIX века.
Тогда все идеи создания товаров исходили от самих производителей фабрикантов, которые тщательно изучали рынок, имели прямой контакт со спортсменами и тренерами. Как правило, они сами занимались и розничными продажами.
Рис. 2. Индустриальная модель рынка спортивных товаров (до 1970-х годов)
В начале ХХ века из-за роста спроса на спортивные товары и как следствие, увеличения объема их производства, возникла потребность в торговых посредниках, как оптовых так и розничных. Так сформировались функции дистрибуции и ритейла, их реализацию взяли на себя соответствующие компании. Оптовые продажи крупных партий спортивных товаров, произведенных на фабриках, осуществляли дистрибуторы, а розничные магазины (ритейлеры).
Тем не менее, доминирование производственной функции в такой системе отношений позволяет называть эту модель рынка индустриальный (рис. 2).
Такая модель существовала до тех пор, пока рост экономики после второй мировой войны не привел к усилению рыночной конкуренции, и как следствие, к повышению роли маркетинга. Возникла потребность в концентрации усилий на маркетинге исследовании рынка, разработке инновационных товаров и более эффективной рекламе.
Рис. 3. Аутсорсинговая модель рынка спортивных товаров (19701990 годы)
Ключевая роль перешла к поставщикам, владеющими собственными товарными брендами, взявшими на себя риски и ответственность за создание конкурентоспособных продуктов, размещение заказов на производство на независимых от них фабриках, продвижение брендов и построение каналов сбыта. Новая модель называется аутсорсинговой, поскольку прежде ключевая функция производства в ней передаётся поставщиком фабрике на внешнее исполнение (аутсорсинг) (рис.3).
Позже, в 1990-е годы, по мере развития сетевого спортивного ритейла, конфигурация рынка вновь претерпела изменения. Магазинная торговля переживала сетевую революцию, затроновшую и спортивный ритейл. Сетевая модель позволяла оптимизировать затраты на закупки товаров у поставщиков и на рекламу, более динамично развиваться на новых географических рынках.
Рис. 4. Комплексная модель рынка спортивных товаров
Крупные сети для повышения конкурентоспособности стали заказывать на фабриках большие партии товаров под собственными марками (private label). Такая стратегия позволяла им снизисть зависимость от поставщиков, насытить ассортимент своих магазинов товарами низкой себестоимости, расширить ассортимент и в итоге повысить прибыль. В результате сложилась новая комплексная модель рынка, где доминирующую роль играют поставщики и сетевые ритейлеры (рис. 4).
Так, в 20102020 годах лидерами российского рынка спортивных товаров были компании adidas (ключевая функция поставщик) и Спортмастер (ключевая функция ритейлер). Объем ежегодных продаж в России каждого из них превышал $1 млрд.
Именно эта модель доминирует в современном спортивном ритейле в большинстве стран. Наряду с крупными поставщиками (Nike, adidas, Puma, New Balance), ключевую роль играют сети магазинов (Спортмастер, Sport 2000, Decathlon, Foot Locker, Inttersport).
Далее следует подробней рассмотреть каждую из четырёх функциональных ролей на рынке спортивных товаров: поставщика, фабрики, дистрибутора и ритейлера.
1. При всей значимости рителеров, функция поставщика сегодня является ключевой, поскольку именно она связана с разработкой идеи и концепции товара, его маркетингом и брендингом, развитием и рисками. Именно поставщик принимает решения о том, где он будет размещать заказ на производство товаров, какие каналы будет использовать для распределения и продажи.
Поставщики формируют рыночные тренды, вводят в оборот инновации и технологии. Функции поставщика выполняют хорошо известные нам бренды Nike, adidas, Bosco, Forward, БАСК, Mizuno, Puma и т. п.
Рыночное предложение поставщика товары под собственным брендом, предлагаемые на оптовом и розничном рынках от своего имени. Кроме того, поставщики могут продавать лицензии на использование своего бренда в коммерческих целях. Покупатели таких лицензий могут производить и продавать брендированные товары на определенных географических рынках. Лицензии могут давать право на производство и продажу других, неспортивных товаров под маркой поставщика. Например, adidas Group и Lacoste на протяжении многих лет поддерживают партнерские отношения с корпорацией Coty, которая производит косметическую продукцию по их лицензиям.
2. Главная функция фабрики производство спортивных товаров по заказам поставщиков или сетевых ритейлеров. Для этого необходимо оборудование, компетентный персонал и налаженные связи с поставщиками сырья.
Ключевые компетенции фабрики связаны с пониманием промышленных технологий и трендов, умением соответствовать требованиям заказчиков по качеству, срокам и объемам производства.
Фото 1. Сеть Sportland пример сосредоточения на одной функции розничного продавца. В отличие от Спортмастера, который помимо ритейлра является дистрибутором и даже поставщиком
Рыночное предложение фабрики не сами спортивные товары, а возможности произвести их в соответствии с требованиям заказчиков в нужном объеме и указанные сроки. Конкурентными преимуществами обладают те фабрики, которые могут предложить заказчику инновации, консультации по технологиям, послепродажное обслуживание и другие возможности, повышающие ценность их рыночных продуктов.
3. Дистрибутор занимается прежде всего выполнением четырех функций логистической, распределительной, сбытовой и представительской. Партии товара, произведенные на фабрике по заказу поставщика необходимо переместить на локальные рынки, зачастую в другие страны и континенты. Распределить их в соответствии с предзаказами между дилерами и ритейлерами, разместить на складах для последующей передачи оптовым покупателям.
Представительская функция дистрибутора связана с проведением презентаций и рекламных кампаний продуктов поставщика на своей маркетинговой территории. Особенно востребована она в тех случаях, когда поставщик выходит на новый для себя географический рынок и не имеет самостоятельных возможностей для полноценного маркетинга.