Сначала он долго шагал по лесной тропинке, а потом выбрался, наконец, на открытое место. Но дальше дорогу ему преградила сплошная пелена тумана, белого, как молоко. Тогда он стал ходить влево-вправо и кричать: «Эй, есть ли там кто-нибудь?! Ау-ау, отзовитесь!» Но все его крики как будто бы таяли в этом тумане, и он даже сам себя еле слышал. Солнце тем временем приблизилось к горизонту и покраснело. А туман, освещённый его лучами, сделался похожим на какое-то розовое желе.
«Ладно, пойду, пока солнце не село», решил, наконец, Серёжа и двинулся осторожненькими шажочками в самую его гущу. И потом всю дорогу боялся споткнуться или свалиться в овраг или яму, потому что не видел хотя бы на шаг впереди. Однако никакие препятствия ему не попались, и даже трава на земле была низкая-низкая и стелилась под его ногами, словно бархатная.
Через полсотни шагов туман стал прозрачнее, а дальше и вовсе рассеялся. И Серёжа увидел незнакомую речку с деревянным мостиком и причаленным катером с каютой и высокой трубой, похожей на пароходную. А другой берег у этой речки был почти что не виден, но не потому, что она такая широкая, а ещё из-за одного тумана. Серёжа, однако, разглядел сквозь его белёсую дымку что-то очень похожее на цирк шапито.