Удивился этому рассказу Иван, захотел на меч посмотреть. Привел его медведь к огромному древнему дубу. А из дуба меч торчит, только рукоятка видна. Взялся Иван за рукоятку, напряг силы, дёрнул. Тут дуб огромный дрогнул, листвой зашумел, и вдруг выскочил меч из ствола! Смотрит Иван на меч и насмотреться не может. Волшебная сила в нём видна. И тут вдруг зарычал страшно медведь, встал на задние лапы и превратился в человека. Очень обрадовался Василий, что опять человеком стал, сильно надоело ему в лесу медведем жить.
Пошли Иванушка с Василием дорогу домой искать. Долго по лесу плутали, пока к людям вышли и в город вернулись. А там переполох! Когда Иван в срок из леса не вернулся, жена его молодая всё царское войско на ноги поставила, в лес отправила мужа искать. Вот и сейчас она дома не сидела, а генералам указания давала, нерадивых подгоняла. Как Иван об этом узнал, сразу к ней полетел.
Словами не описать, как обрадовалась Елена Прекрасная, мужа своего ненаглядного целым и невредимым увидев. И поплакала она, и посмеялась, а потом сказала: «Больше я тебя одного в лес не отпущу».
Когда вернулись они во дворец, Иван обо всём, что с ним случилось рассказал, меч волшебный показал, показал, какая сила в нём, как он огромные деревья рубит. Царь Агафон одобрительно головой покачал и решил, что такой меч в царстве вещь совсем не лишняя.