Существо протянуло Лягушке туманную полосочку. Увидев смятение Лягушки, Существо настойчиво сказало:
Бери! Обмотай вокруг лапки!
Лягушка протянула лапки и почувствовала, что эта туманная полосочка довольно толстая и прочная. Сделав всё, как сказало ей Существо, она отправилась в путь, прихватив с собой свой узелок. Путеводная Нить быстро вела Лягушку через кущи к цели. И вывела её на маленькую полянку, покрытую зелёной травой и цветами.
«Благодаря роднику, наверно, тут всё зелёное. Но самого родника что-то невидно», подумала Лягушка. Она достала из узелка Палочку-Выручалочку и произнесла:
Помогай, Палочка-Выручалочка! Найди родник, пожалуйста.
Завертелась Палочка, как веретено, и давай по полянке кружить. Потом вдруг остановилась и замерла. Подскакала туда Лягушка и видит еле заметный родничок. Не журчит, не бьёт ключом, а тихо-тихо вытекает из земли. Достала Лягушка Цветик-Семицветик, оторвала четвёртый лепесток и произнесла:
Милый мой Лепесток, помоги-ка мне разок. Нужен для Живой Воды неиссякаемый флакон.
Тут же откуда ни возьмись появился флакон. Долго набирала по капельке Живую Воду Лягушка. Набрав, отправилась в обратный путь.
Быстро привела её Путеводная Нить к Ивану. Будит Лягушка его, а он не просыпается. Окутал его туман, усыпил. Капнула Лягушка Ивану на глаза Живой Водой, тот и очнулся. Рассказала Лягушка Ивану о своей чудесной встрече с Невидимым Существом. Встал Иван, поклонился на все стороны и тоже поблагодарил Существо за помощь и Живую Воду.
Подкрепились друзья последними пирожками из узелка. Храбро и уверенно пошли за Путеводной Нитью к Заколдованному замку. Путь тяжёлым оказался. Изранили они свои руки, ноги, лапки о колючие кусты. Изорвал Иван свою одежду. Но всё-таки они вышли к стенам Замка. Сложила в узелок Лягушка путеводную Нить. Вылечили друзья раны Живой Водой. Зашли в город. А тут видимо-невидимо спящих людей. Кто стоял, кто сидел, кто лежал на дороге. Всплакнула Лягушка от увиденного. А Иван ей и говорит:
Некогда печалиться. Давай думать, как людей будить.
Много их. Каждому в глаза капать Живую Воду не получится. Вот бы дождь из Живой Воды сделать. Точно! Мы с тобой уже летали, Иван. Полетим ещё раз. А потом я Ларец свой Драгоценный найду, -сказала, раздумывая, Лягушка.
И только они хотели подняться по ступеням Замка, как Оборотень тут как тут. Улыбается Ивану:
Наконец-то ты, Иван, вернулся. Вот радость так радость! Не я, а Джинн тебя унёс в другие земли, в реке оставил со связанными руками и ногами. Я тоже от него пострадал. Заставил он меня ему служить. Оставил в этом Замке. Напустил туман А тут без тебя совсем запустение. А Лягушка твоя не так уж и хороша. Достигнет своей цели, и бросит тебя. Что ты вообще про неё знаешь? Почему ты ей веришь? Избавься от неё, пока не поздно! говорил льстивым голосом Оборотень.
И всё больше и больше сгущался туман над Иваном. Стали Ивана одолевать сомнения и подозрения. А Оборотень подскочил к Лягушке и говорит:
Посмотри на Ивана, весь в лохмотьях. Что скажешь ему- тому и верит. Зачем он тебе нужен? Что ты про него знаешь?
Пока Оборотень туманил голову Лягушке, Иван силой воли боролся с сомнениями и подозрениями. Рассердился он не на шутку на Оборотня и крикнул Лягушке:
Лягушечка, милая, попроси у Семицветика для меня Меч Непобедимый, побороть хочу это Чудище лесное.
Услышала голос Ивана Лягушка, отскочила от Оборотня, достала Цветик-Семицветик. Оторвала пятый Лепесток и произнесла:
Милый мой Лепесток, помоги-ка мне разок. Появись у Ивана в руках Меч Непобедимый.
И тут же у Ивана в руках оказался Меч. Подскочила Лягушка, брызнула на Ивана Водой из флакона, и крикнула: «Сражайся!»
Понял Оборотень, что его уловки не сработали. Заревел, как зверь, и пошёл на Ивана, растопырив когти. Началась битва мужества с предательством. Долго ли, коротко ли бились, да только взмахнул Иван мечом из последних сил, и не стало Оборотня. Обессиленный и уставший, Иван присел на ступеньках замка. Подскочила к нему Лягушка и, убедившись, что с ним всё в порядке, с нежностью сказала:
Отдыхай, Иван. Ты на славу потрудился. А я займусь пробуждением людей.
Достала Лягушка Цветик-Семицветик, оторвала шестой лепесток и сказала:
Отдыхай, Иван. Ты на славу потрудился. А я займусь пробуждением людей.
Достала Лягушка Цветик-Семицветик, оторвала шестой лепесток и сказала:
Милый мой Лепесток, помоги-ка мне разок. Пусть появится передо мной Лейка, какую я смогу поднять, и тут же появилась Лейка.
Положила в неё Лягушка флакон с Живой Водой и оторвала последний седьмой лепесток, приговаривая:
Милый мой Лепесток, помоги-ка мне разок. Пусть у меня появятся большие крылья, и у Лягушки сразу выросли два больших крыла!
Поднялась Лягушка над городом и Замком! И давай всех из Лейки поливать, как цветы, да приговаривать:
Всем, всем просыпаться! Улыбаться, смеяться, радоваться!
И так ей понравился этот полёт, что она сама залилась звонким смехом. Люди пробуждались ото сна, растеряно озираясь по сторонам, помогали друг другу подняться, улыбались, здоровались, радовались пробуждению. Деревья распрямлялись и шелестели зелёной листвой, земля покрылась травой и цветами. Рассеялся туман.