Опечалился Всеслав, что не может помочь жене любимой, огорчился. Все слуги тоже огорчаются, все любили Милану, добра ей желали и помочь хотели.
Была на королевской кухне повариха Агафья, мастерица печь пирожные, решила она побаловать Милану десертами изысканными, авось поест королева её блюд да повеселеет.
Напекла, наварила, накулинарила Агафья разных вкусностей по секретным своим рецептам, с ягодами ароматными, да приправами редкими душистыми. Да только всё напрасно, не стала есть пирожные грустная Милана, отказалась да спать пошла.
Не пропадать же добру, решила Агафья, и позвала на кухню пастушка, сироту лет одиннадцати от роду, усадила, накормила сладостями да морсом клюквенным напоила. А был тот пастушок умненький, не по годам развит, рассудителен, но добр и сердцем милостив. Он и имени своего не помнил, а кликали все его за нрав открытый да добрый Шадруней. Вот и спросил Шадруня у Агафьи, в чем печаль королевская. Рассказала Агафья ему, как деток Бог не дал королю с королевой, как котёнка нашла Милана да приголубила, как прикипела душой к Огоньку пушистому, как тоскует теперь от его потери.
Вызвался тогда Шадруня отправиться на поиски пропавшего Огонька, порасспросил слуг, как и когда пропажа случилась, послушал их рассказы и смекнул своим острым умом, что не обошлось здесь дело без чар злобных да колдовства вредоносного.
Пошёл Шадруня к знахарке, что в лесу жила, травами народ лечила, болезни заговаривала. Решил с ней посоветоваться. Набрал на кухне пирогов для угощенья, пришёл, постучал в ворота. Открыла дверь знахарка, пригласила пастушка войти. Самовар поставила, Шадруня угощение на стол выложил. Почаевничали они, рассказал ей пастушок, что хочет пропавшего Огонька отыскать, да злодея, его укравшего, покарать, и велела ведунья мальчугану спать-почивать на печи, мол, утро вечера мудренее.
А сама поставила на огонь котёл с водой, набрала трав разных, покидала их в воду и стала варить отвар, да разглядывать, что ей подскажет кипящее варево, какие картинки да подсказки нарисует. И увидела она, как чёрный ворон мелькнул в водном отражении. Поняла знахарка, что за злодей похитил любимого кота королевы.
Наступило утро, разбудила знахарка Шадруню, завтраком накормила и рассказала, что есть такой колдун перевертыш, что может в ворона обращаться, вот этот колдун, которого все зовут Пыш, и украл кота, а зачем, никто не знает. Видно стоит за этим похищением ещё не одна тайна. А живёт Пыш далеко в горах неприступных, трудна туда дорога, да и найти пещеру, где Пыш-перевертыш скрывается, очень трудно.
Поблагодарил Шадруня знахарку, поклонился, попросил благословения на путь нелёгкий да совета, как с колдуном справиться. Знахарку тронул такой уважительный да добрый парнишка, дала она ему волшебный клубок, что дорогу поможет сыскать, да шапку-невидимку, чтобы к колдуну подобраться. «А сила колдовская у Пыша в хвосте запрятана, там есть перо, которое от других синим цветом отличается, если то перо вырвать, то сила колдовская исчезнет», с этими словами проводила знахарка Шадруню в дорогу непростую да неблизкую.
Зашёл Шадруня к Агафье на кухню попрощаться, поклонился ей, и просил и её благословения. Смахнула слезу Агафья, пирогов в дорогу завернула, да дала хлебец ржаной, велев со всяким живым существом им делиться, тогда, мол, не иссякнет пища в котомке странника.
И отправился Шадруня в путь-дорогу.
Кинул вперёд себя клубок волшебный и пошёл за ним. Долго ли, коротко ли шёл, сколько дней-ночей разменял, то нам не ведомо.
Однажды вывел его клубок на поляну лесную, да и остановился. Похоже, пора привал сделать, решил Шадруня, развёл костерок, достал припасы да сел отдохнуть. Вдруг ему стон послышался, оглянулся не видать никого, а вот опять будто стон и всхлип. Бросил есть Шадруня, поднялся и пошёл по направлению, откуда звук непонятный раздался. Кусты раздвинул и видит, что лежит в кустах, корягой огромной придавленный, старичок лесовичок, маленький, сухонький, слабый, еле слышно стонет. Поднатужился Шадруня, приподнял корягу, да старика из плена вызволил. Подвёл к костру, усадил, дал поесть-попить, да краюхой хлебца ржаного не забыл оделить.
Отдохнул лесовичок, приободрился, познакомился и сказал, что зовут его Клим, поблагодарил доброго мальчугана за спасение своё и стал про его путь-дорогу расспрашивать. Рассказал старичку Климу Шадруня свою историю, как пошёл он на поиски пропавшего кота Огонька, которого колдун Пыш унёс и спрятал.
Клим головой покачал, повздыхал, достал из своего кармана мешочек с ягодами, вынул одну и протягивает её Шадруне со словами: мол, непростой это кот, как вызволишь его от колдуна, дай ему эту ягоду, тогда он сможет помочь тебе в твоём нелёгком деле. Поблагодарил Шадруня лесовичка, собрал свою котомку, клубочек на дорогу бросил, да и дальше в свой путь отправился.
Шёл шёл и дошёл до болота. Смотрит: на кочке две жабы огромные квакают, друг на дружку наскакивают, чисто, дерутся из-за чего-то.
«А ну прекратите!» прикрикнул на них Шадруня, «Что не поделили?»
Отвечают ему жабы человеческим голосом, что нашли в болоте дудочку, а поделить не могут.