Скиф дает клятву, Лиам выходит из Диса.
Зачистив место силы в Лахарийской пустыне, Скиф, Деспот и Хеллфиш оставляют Кусаларикс и стражей Сокровищницы возводить храм, а сами прыгают на Холдест.
На Южном полюсе их встречает Ангел, вроде бы «крот» Полковника в клане «Элита». Девушке-легату покровительствует само Ядро. Убить ее не удается даже при помощи Умноженной эссенции жизни. Поговорив с Ангел, Скиф узнает, что она «кинула» Полковника, теперь у нее и «Элиты» есть некие покровители, более могущественные, чем Объединенный картель или правительство, однако в подробности не вдается. Преобразовавшись в исполинского монстра, Ангел атакует. Убить ее удается благодаря выстрелу Хеллфиша патроном с Кровью Белиала. Скиф, вспомнив о том, что Небесный арбитраж вернулся, пробует изгнать «угрозу», и у него получается. Из Ангел выпадает лут Радужный кристалл. Деспот свой проглатывает и попадает в Сокровищницу, откуда спустя некоторое время возвращается с награбленным.
Кусаларикс является на призыв Скифа и тут же вызывает строителей
Тем временем гранд-мастер Ояма наблюдает, как демоны разносят орду нежити на склоне горы в тридцати километрах от Видерлиха.
Почти семь тысяч лет назад Масу Ояма и Аваддон, которого тогда звали Авад Донмайес, были друзьями и жили в Джири, деревне, находившейся на юго-восточной окраине Андары, древнего могущественного государства, которым правили три Старых бога: Диабло, Азмодан и Белиал, и их наместник Люций.
Когда на деревню напали войска соседней Лахарии, Ояма и Авад выжили и добрались до столицы Андары Бирюзового города. Орка Авада и человека Масу усыновила богатая аристократическая семья, благодаря чему мальчики поступили в школу кулачного боя легендарного гранд-мастера Котаро и стали прекрасными бойцами, лучшими в стране.
После победы на Арене Даранта друзья пошли разными дорогами. Авад поступил в легион Белиала, а Ояма вернулся в Джири, чтобы восстановить отчий дом. Кроме того, Ояма странствовал по Лахарии, превращенной в пустыню, стремясь добить остатки темных магов и найти следы Ушедших. Котаро, учитель Оямы, говорил, что Ушедшие мастера управления духом, так как в мире Упорядоченного им, созданиям Хаоса, важно было контролировать себя и свое тело.
Спустя полвека после того, как Авад и Масу расстались, Андару стали терзать бесчисленные орды последователей Новых богов. Среди них выделялись адепты Нергала, чьи жрецы могли исцелять раненых и даже поднимать павших, не говоря уже об убийственной магии света, разившей легионы Андары так, как никто раньше.
Страну рвали на части, и владыки пошли на крайний шаг приняли причастие Хаоса. Вместе с ними это сделали почти все жители Андары в надежде на то, что обретенная сила поможет им отбить страну у захватчиков. Андарцы получили силу, позволившую им не только изгнать врагов, но огнем и мечом пройтись по их землям, но за это они заплатили страшную цену потеряли облик и души, обратившись в демонов. Спустя годы Новые боги и владыки Андары заключили Демонический пакт, по которому народ Андары изгонялся в Преисподнюю, но имел возможность вернуться в Дисгардиум после победы в шестистах шестидесяти шести Демонических играх.
Так Ояма потерял друга Авада. Он и сам мог бы стать демоном, но не поддался на уговоры Авада, а тот с тех пор прогремел славой как Аваддон Сокрушитель, могущественный демон и генерал легионов Белиала.
Глядя на бывшего друга, доросшего до звания командующего всеми легионами Преисподней, Ояма терзается муками. Он считает, что причастие к Хаосу хуже, чем возможность отомстить врагам, Новым богам, но, видя, на что способен Чумной мор, осознает, что демоны хотя бы сохранили свободу мышления и выбора, в отличие от тех, чьи поступки диктуются Ядром и Новыми богами.
Ояма помогает демонам прорваться через защитную пелену, выставленную темным богом Кими. Армия союзников достигает Видерлиха, однако там им навстречу выходят легаты Чумного мора, которые обращаются в аватары своих богов-покровителей. Ктулху, один из них, заключает всех в Сферу бесконечности. Прикоснувшись к ней, разумные гибли, а их души попадали в утробу бога кошмаров. Никто не в силах навредить Новым богам или прорвать оболочку сферы игроки и демоны гибнут сотнями и тысячами.
Когда выживших остается совсем мало, Ояма и Аваддон, забыв о прежних разногласиях, идут в отчаянную самоубийственную атаку, надеясь, что, если у них получится сдвинуть с места Ктулху, сфера исчезнет и выжившие уйдут. Бывшим друзьям это почти удается. Но, пошатнувшись, Ктулху восстанавливает равновесие, хватает атаковавших и забрасывает себе в глотку