Дети некоторое время радостно собирали грибы. Они вышли на берег речушки, которая текла в лесу. Недалеко в лесу было слышно завывания волка и кукование кукушки. Надя и Илья прислушивались, и осторожно шли, на зов кукушки, чтобы не столкнуться с волком. Неожиданно из кустов выскочил заяц, он напугал Надю, и она упала в речку. Сильный звук всплеска воды раздался от падения Нади. Этот шум услышал леший. Леший поспешил на звук. Он увидел у речки детей и обернулся человеком. Леший принял вид, заблудившегося старичка. Вскоре он подошел к детям. Надя встала из воды, отжала свою длинную юбку и заметила в стороне старика. Она решила ему помочь, так как старик явно хромал. Она подошла к старику, взяла его за локоть и спросила:
Далеко путь держишь дедушка?
Старик промычал в ответ и махнул рукой в сторону, показывая, что именно туда направляется. Надя подозвала к себе брата, но брат не откликнулся, он так увлекся слежением за зайцем, что не обратил внимания на сестру. Надя, не спеша пошла со стариком в ту сторону, куда тот недавно махнул. Она и не заметила, как ушла в лес, оставив брата у речки. Так леший увел Надю к кикиморе. Илья огляделся вокруг, но не увидел сестры. Он попытался искать Надю, но не знал куда идти. Илья начал звать сестру, но от его крика раздавалось только эхо в лесу. Илья понял, что Надя потерялась.
Спустя некоторое время Илья решил вернуться домой и рассказать родителям, что Надя потерялась у речки в лесу. Он решил позвать на помощь всех односельчан и родителей, чтобы Надю быстрее найти и не заблудиться самому в лесу в поисках сестры. Вслед за Ильей полетела и кукушка.
Глава 3. Кукушка
Прилетела кукушка вслед за Ильей к дому. Села на ветки дерева, которое росло во дворе и начала куковать.
Придя домой, Илья, немедленно сообщил матери, что он потерял Надю у речки в лесу. Марья бросила свое вязанье и побежала к Никите в кузницу. Она сообщила мужу, что их дочь заблудилась в лесу. Никита немедленно собрал всех односельчан на поиски Нади. Уже вечерело, поэтому необходимо было как можно быстрее найти Надю. Односельчане кто с вилами, кто с граблями, кто верхом на лошади, кто пешком начали прочесывать лес в окрестностях деревни. Вскоре весь лес был прочесан, но Надю так и не нашли. С большой печалью вернулись люди из лесу, после тщетных поисков Нади. Марья так покручинилась, что еле дошла до дома. Никита успокаивал жену, как мог.
Ничего Марьюшка, наша дочь обязательно вернется, только нужно верить и ждать.
Нет, Никитушка, плакала Марья, с нашей дочерью беда случилась, ей нужна наша помощь. Только где ее теперь искать и как ей помочь? Никто не знает, и никто не даст ответа.
Всю ночь проплакала Марья о своей дочери. Всю ночь куковала кукушка. В душе Марья надеялась, что дочь жива и обязательно вернется. Об этом ей и накуковала кукушка. С рассветом кукушка улетела, оставив Марью в плохих предчувствиях и слезах.
Наступило утро. Илья проснулся и увидел за окном на ветках березы соловья. Он вышел во двор послушать трели соловья. Слушая соловья, Илья смастерил дудочку и начал подыгрывать соловью на дудочке. В результате получалась грустная и мелодичная музыка, которая навеивала воспоминания о сестре Наде. Музыку прервала ворона, которая прилетела к дому. Ворона покружила вокруг дома, оглядывая дом со всех сторон, потом громко каркнула и улетела. На землю во дворе упало письмо. Илья поднял это письмо и отнес его родителям. Марья взяла письмо у Ильи и прочитала его вслух. «Здравствуйте, Марья и Никита. У меня ваша дочь Надежда. Я ее вам могу вернуть только в том случае, если вы согласитесь отдать мне выкуп в виде драгоценностей, которые по слухам у вас появились в последнее время. Никита приезжай на лесное озеро и привози с собой драгоценности, тогда получишь свою ненаглядную Наденьку».
Внизу прочитала подпись «Кикимора».
Никита, прослушав известия из письма, решил немедленно собираться на лесное озеро. Он взял с собой золотую подкову, про которую видимо, упомянула в письме кикимора, чтобы обменять подкову на дочь. Илья, провожая отца, отдал ему свою дудочку, так, на всякий случай, может и пригодиться. Когда Никита полностью собрался, он вскочил на своего коня, поцеловал Марью на прощание и поехал к лесному озеру. Марья, прощаясь с мужем, предчувствовала большую беду, но не могла остановить его, так как Никита все-таки ехал за дочерью. Так Марья и Илья остались ждать возращения Никиты и Наденьки.