А Иван поднялся и пошёл прямо, куда указал ему Ворон. «Эх, забыл спросить про братьев у Ворона, ну, да ладно, потом спрошу, когда добуду для отца молодильных яблок», размышлял Иван-царевич, пристально всматриваясь вперёд. Долго ли, коротко ли шёл он, а увидел впереди огромную скалу.
Он, немножко прибавил шаг, но потом замедлил, когда увидел у пещеры лежащего Змея Горыныча. Тот лежал на земле и постанывал, а из-под закрытых глаз, текли слёзы. Иван-царевич, подойдя совсем близко, не удержался и заявил о своём присутствии, поздоровавшись с ним: «Здравствуй, Змей Горыныч! Говорят, что ты тут охраняешь мост в сад к молодильным яблочкам, и я уже приготовился к тому, что надо драться с тобой, а ты лежишь. Что случилось с тобой?» Змей Горыныч приоткрыл один глаз, посмотрел на Ивана-царевича и сказал: «Сейчас встану, и от тебя места мокрого не останется!» Иван понял, что Горыныч совсем без сил, снова переспросил его: «Что случилось? Скажи, а потом будем про моё мокрое место говорить». Змей Горыныч на этот раз поднял голову и попытался сделать угрожающий вид, но выглядел жалко. Потом посмотрел на Ивана, на его вид участливый и сказал: «Зуб у меня уже неделю болит, ничего делать не могу, боль такая, что готов на скалу лезть, а сил нет».
Иван, поразмыслил, а потом предложил: «Есть способ, но ты не вытерпишь. Я думаю, что смогу тебе помочь». «Я на всё согласен, только избавь меня от этой боли», простонал Змей Горыныч. «Закрой глаза и открой свой рот», сказал Иван-царевич Горынычу, а сам стал искать взглядом большую палку, чтобы выбить ею больной зуб. И как только Горыныч закрыл глаза и открыл свой огромный рот, Иван схватил ту палку, которую присмотрел, и со всей силы ударил по почерневшему зубу. Зуб выпал, а Иван достал из своей котомки плащ и засунул его полностью в образовавшуюся дырку.
Змей Горыныч, от неожиданности сел и удивлённо уставился на причину своего недомогания, которую Иван держал в руках. «Это тебе на память, больше он тебя не будет беспокоить», протягивая ему на ладони выбитый у него зуб. «Ну, Иван, спасибо тебе! Я твой должник», прогрохотал Горыныч. «Мне только для отца нужно достать пару молодильных яблок и всё, больше ничего мне не надо», ответил Иван-царевич. «Иди, Иван-царевич, возьми себе яблоки», сказал Горыныч.
И вот идёт по мосту Иван-царевич, затем спускается прямо в сад, а в саду том много деревьев растёт с молодильными яблоками, он срывает пару яблок и кладёт к себе в котомку. И вдруг замечает, что из окна дома, выходящего в сад, льётся свет. Не удержался Иван-царевич, решил хоть одним глазком взглянуть на Василису: «На самом ли деле она такая Прекрасная, как об этом все говорят?». Когда подошёл он к окну, то увидел, что сидит за столом девица, красоты неописуемой и смотрит на блюдечко, по которому катится яблочко. Как вдруг она поднимает голову и смотрит прямо на Ивана-царевича, затем, хлопает в ладоши, и Иван-царевич оказывается связанным в темнице.
«Говорил же мне Ворон, а я не послушался», вдруг вспомнил Иван-царевич наказ Ворона. «Что же мне делать? Как всё изменить?», подумал он. Вдруг появился у решётки темницы Ворон, который укоризненно посмотрел на Ивана-царевича и сказал ему: «Я же предупреждал тебя, почему ты не послушался?». «Согласен, виноват, но не смог удержаться. Понравилась мне она очень, но я не ожидал, что Василиса со мной так поступит».
Тут из углов темницы повылезали мышки и стали перегрызать верёвки, которыми был связан Иван-царевич. Освободился он от пут, а Ворон, сидевший возле решётки темницы, сказал мышкам: «Спасибо, сестрички, очень вам признателен за помощь». Мышки исчезли в своих норках, а Иван-царевич тоже им вслед громко сказал: «Спасибо!», а потом, обращаясь к Ворону, продолжил: «И тебе Ворон, спасибо, только как же я отсюда выберусь?». «Этим сейчас Горыныч занимается, лично проводит переговоры», ответил Ворон и тут дверь распахивается, и на пороге темницы стоит Василиса Прекрасная. Иван-царевич потерял дар речи и просто уставился на неё.
«Василиса я, спасибо Иван-царевич за то, что помог моему Змею Горынычу», сказала она, улыбаясь, глядя на остолбеневшего Ивана-царевича. Змей Горыныч встретил Ивана, как старого друга, топчась на месте от восторга, радуясь тому, что всё хорошо закончилось и ему удалось помочь восстановить справедливость. Они вместе зашли в дом. Василиса хлопнула в ладоши и на столе появились угощения. «Присаживайтесь, угощайтесь. Поведай, Иван-царевич, как всё на самом деле было», сказала она, первой усаживаясь на стул с высокой спинкой. Иван сел на такой же стул напротив, а Змей Горыныч с Вороном расположились по обе стороны от них. Ворон сел на край стола, а Горыныч прямо на полу. Иван-царевич рассказал, как два года назад отправились его старшие братья за молодильными яблоками для отца, как не дождались их родители и тогда он сам пошёл за яблоками и искать братьев.