Иван поблагодарил Бродницу и хотел уже всплывать на поверхность, но Бродница его остановила. Тебе пока туда нельзя. Почему, удивился Иван. Ты вплывешь, а дышать ты там не сможешь без специальной травы и живой воды. Там наверху сейчас нет твоего Оленя, тебе там никто не поможет, если ты дольше пяти минут пробудешь на поверхности без травы и живой воды, то ты уже умрешь навсегда.
А кто может мне помочь вернуться в мой мир?
Болотный царь Водяной, он живет здесь неподалеку, он сможет тебе помочь, если захочет. Он держит в заточении птицу одну горлицу. Но она на самом деле не птица, а Красна Девица. Превращается она то в птицу, то в девицу сама когда пожелает. Змей хочет ее заполучить, но только в девичьем обличье, вот она и сидит все время в птичьем. Они никак со змеем не договорятся. Могу тебя туда провести, а дальше сам. И Бродница отвела Ивана по водному царству к замку Водяного.
Пришел Иван к Водяному и просит его выпустить его в его мир, да еще в придачу птицу отдать. Видел я у тебя птицу красивую в большой клетке, зачем птица под водой, отдай ее мне.
От такой наглости Водяной даже не нашелся, что сразу сказать. Потом подумал и говорит, а сразись со змеем, он претендует на эту птицу. Кто из вас победит, тому птица и достанется. Взял Иван с Водяного честное благородной водное слово и на том и порешили.
Отправился Иван на битву со змеем, а у того девять голов. Змей посмеялся над Иваном, но Иван не робел, он достал сначала Дудочку Волшебную свою и заиграл на ней. Змей опешил, ничего понять не может, а потом загрустил чего, головы свои повесил, сидит плачет, уже просит Ивана не играть, плохо ему. Перестал Иван играть на дудочке, змей сразу встрепенулся, оживился, биться сразу захотел. Иван опять заиграл на дудочке, уже другую мелодию, еще печальнее, грусть разливается вокруг змея, а Иван давай еще больше усыпительней и грустнее мелодии подбирать и змей начал впадать в транс. Долго играл Иван, даже сам удивился откуда он знает эти печальные мелодии, но в результате змей заснул волшебным сном на неопределенное время со слезами на многих глазах. Посмотрел Иван на такого змея и решил не убивать его, змей был такой несчастный, что Иван решил вот ему и наказание. Эх, не знал тогда Иван, к чему его нынешняя жалость потом в дальнейшем приведет. Все равно придется ему в будущем с этим змеем сражаться и победить его надо будет. Так гласит древняя легенда.
И вернулся Иван к Водяному за птицей. Водяной конечно же не собирался исполнять никаких своих мокрых клятв и обещаний, и уж, конечно, честное благородное водное слово это не про Водяного. Но клетку почему то птице открыл, похвастать наверно хотел. Птица вылетела из клетки, села Ивану на плечо и шепчет ему на ушко, как скажу играй, начинай играть что -то очень быстрое, веселое, плясовое, и далее доверься мне и ничему не удивляйся, времени у нас будет мало. Иван кивнул в знак согласия.
А Водяной все вещал какой он великий водный правитель и сколько у него всего и не всего, Иван уже не слушал. Он приготовился с дудочкой к очередному приключению. Тут птица и говорит Играй. И Иван заиграл сначала марш, а потом плясовую, следом лезгинку, а Водяной в это время тут же пустился в пляс. Вот он уже взмолился, что больше не может, а птица не останавливайся, Ваня, играй, быстрее и быстрее играй. И когда, Водяного уже просто закружило так, на такой скорости, что он ничего не видел и не слышал, птица бросилась оземь и стала Красна Девицей. Схватила она Ивана за руку, другой своей рукой взмахнула, что то сказала, и они вместе очутились на берегу озера болота.
А там их уже поджидает Олень, встревоженный, что так все получилось. Вот трава, вот вода, давай ешь, пей, говорит Олень Ивану беспокойно. Олень уже получил подтверждение и от Горного Орла старейший Главный Волшебник, и от Волшебницы полей и лесов, что надвигаются на их мир темные времена. И похоже легенда начинает сбываться. И Ивану сейчас погибнуть уж никак нельзя. Не зря же Олень ему помогать взялся. А теперь Горный Орел назначил Оленя тайным хранителем Ивана.
Отвез Олень Ивана и Красна Девицу ко дворцу. Идут они к батюшке, а молва народная впереди них бежит, Иван Царевич вернулся, жив здоров. Обрадовался царь, вышел встречать Ивана, обнимает его, плачет от радости. Стал Иван рассказывать, как всё было на самом деле, братья его кричат, врет он все, это мы книгу добыли. Тут вышла Красна Девица к царю, поклонилась ему в пояс, достала волшебное яблочко с блюдечком, покатила яблочко по блюдечку и показала царю как все было на самом деле, как Иван Волшебную Книгу добыл, как Иван братьев спас, как вернул их к жизни, как заговор они против Ивана устроили, как в озере болоте его утопили.