Вот подрос Любим, и решил идти искать старшего брата. Пришёл к отцу с матерью да и говорит:
«Благослови, батюшка, благослови, матушка, на дорогу дальнюю, на поиски брата старшего.»
«Куда ты пойдёшь? говорит ему Царица. Мал ты ещё, мечом владеть не умеешь, пропадёшь ещё, кто с нами останется?»
Но Любим стоял на своём:
«Благословите, говорит. А то всё равно уйду, даже без благословения.»
Ну что делать. Благословили его Царь с Царицей и стал собираться Любим в путь.
Взял с собой хлеба каравай, моток верёвки, да горсть родной земли, и отправился в дорогу. Шёл он, шёл, приустал. Решил отдохнуть у камня придорожного. Только присел, смотрит, а по дороге в пыли следы появляются. А никого не видно. Вот он и окликнул :
«Эй, кто здесь, садись со мной хлеба отведать!»
Глядь а перед ним старичок стоит, шапку в руках держит. Поклонился старичок Любиму, да и говорит:
«Благодарю тебя, Любим! Родители меня за тобой послали наблюдать, чтобы чего лихого тобой не случилось!»
Вот пообедали они и легли отдохнуть. Любим дремлет, а сам одним глазом посматривает. Видит, старичок спит. Взял у него шапку невидимку, одел и пошёл дальше. Дошёл до гор, стал через горы переправляться, вдруг слышит крик. Пошёл на крик, а в горе трещина, а в трещине висит старик волхв, посохом уцепился за ствол дерева, а ноги над пропастью болтаются.
Размотал Любим верёвку. Кинул один край вниз, волхв вцепился в неё, и Любим вытащил старика. Отдышался тот
Спрашивает Любима, кто он и куда идёт.
«Иду говорит Любим, искать своего старшего брата Добрыню. Много лет назад ушёл он из дома со своей дружиной, да и пропал.»
«Нелегко тебе будет найти брата. Забрал его к себе вместе с дружиной нечистый. На вот, возьми мой посох, он тебе поможет.»
Поблагодарил Любим волхва, взял посох и отправился дальше.
Шёл, шёл, дошёл до реки. Надо переправляться, а моста нет. Пошёл Любим по берегу. Добрался до избушки, в которой лодочник живёт. Стал просить, чтобы лодочник перевёз его на тот берег. А лодочник не хочет, говорит, что опасно это на том берегу разбойники живут, побьют, и лодку отберут, и всё остальное.
Пошёл Любим дальше. Смотрит корова попала копытом в кротовью нору, и вытащить не может. Освободил он корове ногу, корова пошла домой, Любим следом. Привела корова его опять к лодочнику.
Лодочник выбежал, руками машет, корову обнимает, гладит, выговаривает ей:
«Где же ты была? Я тебя целый день искал!»
А корова отвечает:
«Нога попала в кротовью нору и застряла, Если бы не Любим, так бы я там и осталась!»
Поблагодарил лодочник Любима, и повёз его через реку.. Только лодка приблизилась к противоположному берегу выскочили разбойники, дубинками машут, орут, вот-вот побьют!
Стукнул Любим посохом о землю, разбойники все сразу наземь повалились. Качаются, а встать не могут. Лодочник прыгнул в лодку и быстро назад погрёб.
А Любим дальше пошёл, пока разбойники не очнулись.
Шёл мимо стана разбойничьего, и видит, что сидит связанная девица под деревом. Развязал он ей, и говорит:
«Иди домой, ты свободна.»
А девица ему в ответ:
«Нету у меня дома. Разбойники меня в плен взяли хотели в рабство продать. Возьми меня с собой. Я тебе пригожусь!»
Подумал Любим, да и согласился. А девица достала из шалаша фонарь, накинула плащ и пошла следом за Любимом. По дороге рассказала, что ей зовут Василиса, и что училась она у самой Яги, шла в соседний город, да вот по дороге разбойникам в лапы угодила.
Проводил Любим Василису до города. Сказал, пусть ждёт, пока он вернётся, и дальше пошёл. А фонарь девица ему дала, сказала, что пригодится.
Наконец дошёл до большой тёмной пещеры. Зажёг фонарь и пошёл внутрь. Идёт, идёт, слышит стон. Пошёл в ту сторону. А там его брат со своей дружиной цепями скованы, руду добывают. А нечистый стоит над ними с плёткой, и погоняет.
Закричал Любим:
«Эй ты, нечисть поганая! Отдавай моего брата и дружину его немедленно!»
Засмеялся нечистый, посмотрев на Любима:
«Это ты, щенок, мне указываешь? Победи меня поначалу ты, а потом уж указывай!»
Размахнулся кнутом, и в бой ринулся.
Стал Любим стучать посохом. Задрожал потолок в пещере, затряслися стены все. Только нечисти нипочём это всё. Стал Любим фонарём перед мордой нечистого размахивать, хочет светом слепить, только без толку.