Войско хорезмшаха насчитывало четыреста тысяч человек, состояло оно из кыпчаков племён ильбари, уран и карлуков, были там и канглы. Служили меркиты, воевавшие с монголами в степях возле реки Онон,[71] и потерпевшие поражение. Были огузы, которых кыпчаки из племени буржоглы, вытеснили из приаральских степей. Все они кочевники, в доблести и воинском искусстве не уступавшие монгольскому войску. К тому же Чингисхан мог выставить всего лишь двести тысяч воинов. Понимая, что этого мало, он обратился за помощью к своим союзникам. К нему пришли уйгуры и кара кидани.[72] Только правитель тангутов[73] Кайфен заявил послам Чингисхана:
Передайте своему императору: «Если у тебя не хватает войска, не воюй!»
Получив такой ответ, рассвирепел Чингисхан, и отправил послов передать императору Кайфену:
Только мёртвым я смогу вынести такую обиду! однако пока Чингисхану было не до тангутов, он собрался воевать с хорезмшахом Мухаммедом.
Это был 1219 год. Благодатное время выдалось для государства хорезмшаха: в садах Гурганджа, Исфахана, Бухары и Самарканда вырос большой урожай фруктов: наливались красным соком гранаты, желтел медовый инжир, от обилия плодов, пригибались к земле ветки персиковых деревьев. Проезжавшие на запад из Китая купцы, говорили, что при дворе европейских королей огромным спросом пользуются шёлк и фарфор, а это значит, что пойдут больше караванов в Китай, потекут золотой речкой таможенные сборы с купцов в казну хорезмшаха Мухаммеда. От того, пребывал правитель Хорезма в радужном настроении, и даже ссоры с всесильной матерью не сильно докучали Мухаммеду. Нужно признать, что и Терке ханум старалась укротить свой властолюбивый нрав, и всё реже понукала сына.
Осенью стали поступать тревожные вести: на реке Иртыш, правитель монголов Чингисхан собрал войско, он хочет идти войной на Хорезм. Джелал ад-Дин Мангуберди старший сын хорезмшаха Мухаммеда, предлагал отцу собрать войско и идти на монголов. Джелал ад-Дин просил, поставить его во главе этой армии. Однако хорезмшах не доверял старшему сыну, а всему виной была Терке ханум. Она невзлюбила его мать Ай Чичек, первую жену хорезмшаха Мухаммеда, потому что происходила она из огузского племени богдели, а кыпчаки и огузы враждовали сотни лет. Терке ханум заставила хорезмшаха объявить наследником не старшего Джелал ад-Дина, а четвёртого сына Озаг шаха, мать которого была дочерью кыпчакского хана Тагая, доводившегося двоюродным братом Терке ханум.
Джелал ад-Дин был храбрым воином и умелым полководцем, его обожало войско хорезмийцев, но не любили при дворах Мухаммеда и Терке ханум. Едва он обратился к хорезмшаху с просьбой дать ему войско, заподозрил Мухаммед, что сын хочет сбросить его с трона. Он армию Джелал ад-Дину не доверил, а возглавил войско сам. Отвёл его за Амударью, разбив на части, которые укрыл в крепостях и городах.
«Монголы степняки, и осаждать крепости не могут, рассуждал хорезмшах, Чингисхан начнёт терять воинов, штурмуя мои города, а когда он ослабнет, я ударю по нему».
Не учёл Мухаммед, что в войске Чингисхана было много чжурчжэней,[74] которые веками воюя против китайских империй, научились строить осадные орудия. Раздробив армию, хорезмшах Мухаммед обрёк своё войско на уничтожение, а себя на скитания. Армия Чингисхана била по частям войско хорезммийцев. Пали крепости Отрар и Чач,[75] монголы взяли Мевр, Бухару и Самарканд. Понял Мухаммед, что проиграл эту войну, и решил бежать.
Захватив государство хорезмшаха, Чингисхан так и не смог наказать своего обидчика хорезмшаха Мухаммеда. Он не имел о нём никаких сведений, и отправил три тумена[76] под командою Джэбэ нойона[77] и Субэдэя богатура[78] на поиски своего обидчика. Разыскивая хорезмшаха и его казну, тумены Субэдэя богадура и Джэбэ нойона принялись захватывать города Персии и Средней Азии. В октябре 1221 года они добрались до Гурганджа, взяли с города дань, и от кыпчаков живших там, узнали, что Мухаммед умер, а его казна укрыта в Грузии. Гурганджские кыпчаки сказали так, потому что решили отомстить грузинскому царю Георгию Лаше за то, что прогнал их. Субэдэй и Джэбэ отправили гонца к Чингисхану, описав сведения, которые получили от кыпчаков, спустя двадцать дней вернулся гонец, с приказом Великого хана Монгольского Улуса идти на Грузию. Теперь, все эти события обсуждались в гостевой юрте Бачмана.