Так и сделала она. Побежала царевна на площадь у добрых людей хлебца попросить, смотрит едет золотая карета, а из кареты её старшая сестра выглядывает, весёлая, в пышных нарядах, рядом такой же кавалер.
Не выдержала Грушенька и закричала от радости, что жива её любимая сестрица Любава. Увидела Любава младшую сестру, опешила, обняла её, а сама глаза прячет от стыда. Рассказала Любава, что по дороге к Волшебнику так вымоталась и устала! Да ещё и влюбилась в местного короля. Так и осталась с ним, а Забаву со всей свитой отправила искать Волшебника.
Попросила Любава, чтобы сестрица осталась переночевать, а сама решила её загубить, чтобы та всем не рассказала, что царевна вышла замуж без благословления родительского, ослушалась матушку, не захотела вернуться домой, горевать и сидеть подле батюшки, стареть в горе горемычном, пока красота девичья не угаснет. Услышала случайно Грушенька, что сестра ей желает зла, и бросилась бежать со всех ног к путнику. Прибежала заплаканная, бросилась на грудь Старцу, но ни слова о том не сказала.
Долго ли, коротко ли были они в пути, неизвестно, но подошли они к королевским хоромам с золотыми башнями. Путник опять отправляет Грушеньку в город за провизией, так же наказывает, чтобы та прятала лицо от людей от греха подальше.
Помогла Грушенька в городе пожилой женщине корзины до дому донести, та её и отблагодарила бубликами с маком. Идёт царевна, радуется, что накормит Старца вкусными бубликами. Видит, мимо неё едет верхом целый эскорт вельмож в пышных, белоснежных нарядах, ведут весёлую, светскую беседу, а среди них её сестрица Забава.
Забыла она о наказе, закричала во всю глотку, а Забава её и не узнала, только ногой оттолкнула. Тогда Грушенька стала бежать за ней и рассказывать о батюшке и матушке и как она убежала из дому.
Не хотелось Забаве сознаваться, что узнала сестру в нищенке, но делать нечего, все и так уже смотрят на них. Пригласила она сестру во дворец и рассказала ей, что не могла уже выносить тяжёлую дорогу, а тут и местный король подвернулся, позвал её замуж. А домой возвращаться и сидеть подле тятеньки, губить свою молодость она не хочет.
Разгневалась Грушенька, закричала, от досады заплакала: «Что вы за люди такие? Если бы вы раньше сообщили, что не ищите Волшебника, я бы давно отправилась в путь! Ведь матушка все слёзы по вам выплакала!»
Стыдно стало Забаве, не хотелось, чтобы родители узнали, что она их бросила, и решила загубить младшую сестру. А царевна не поверила старшей сестрице, подслушала её разговор с мужем и бегом выбежала из города. Бежит, а в руках сладкий бублик для Старца держит.
Долго ли, коротко ли, так и дошли они до самого синего моря, сели на корабль к китобоям. Долго ли плыли, не ведомо. Подплыли китобои к огромному синему киту и стали кидать в него гарпуны. Стукнул кит своим огромным хвостом по корме, все и разлетелись в разные стороны, а корабль в щепочки. Только и успела Грушенька увидеть огромную волну, которая занесла её прямо в пасть к киту.
Открыла царевна глаза и подумала, что уже на небесах, а, может, и того хуже. Да деваться некуда. Руки, ноги целы, значит, нужно искать выход, чтобы спасти батюшку.
Посмотрела она по сторонам и видит, стоит дом с колоннами резными, а вокруг причудливые ракушки и камушки цветные. Постучала она в двери, но никто не ответил. Тогда Грушенька вошла внутрь и увидела богатый дом, но что-то в нём было не так. Поняла она не хватало уюта и тепла. Тогда, не задумываясь, она стала прибираться, готовить угощение и ждать хозяев.
Всё было готово, когда открылась дверь. На пороге стоял путник. Обрадовалась царевна, что жив её Старец. Предложила ему войти, накормила и стала расспрашивать:
Как ты смог выжить?
Путник улыбнулся и говорит:
Этот кит моё убежище. А я и есть тот самый Волшебник, которого ты ищешь.
Рассердилась царевна, стала кричать:
Как же так? Как ты мог оставить моего отца умирающим?!
Старец погладил её по голове:
Спасение царя не у меня, а у Чудища Морского. И нам ещё предстоит сразиться с ним.
Открыл Путник потайную дверь, и вышли они прямо на голову кита. Плывёт кит, волны рассекает, бьёт хвостом по синему морю, воду мутит. Вдруг вода забурлила, потемнела, и появилось Чудище Морское, невиданное страшилище.