Рассказал Ворон, что он давний друг бабы Яги, которая живёт в этой избушке. Прилетел он её навестить, а дома нет никого. Увидел гостью незваную и решил связать её, пока баба Яга сама не решит, что с ней делать.
Пока ждали хозяйку избушки, Несмеяна рассказала Ворону, что потеряла брата. Долго они разговаривали Царевна предложила своих ягод птице. Ворону очень понравились лесные ягоды, поблагодарил он девушку и решил отпустить её. А Несмеяна никуда уходить не хочет: на дворе ночь, и одной в лес возвращаться страшно, лучше уж здесь дожидаться своей участи.
Посмотрела девушка по сторонам, а в избе не прибрано, неуютно, не привыкла она так жить. Попросила она Ворона принести воды, чтобы вычистить все углы и закоулки в избушке. Помыла стены, растопила очаг, поставила суп из сухих грибов варить, высыпала в чайник последние ягоды, чтобы компот сварить. Вышла Несмеяна на улицу, чтобы грязную воду вылить подальше от избушки, а та за ней идёт, кудахчет. Понравилась ей царевна! Избушка даже пританцовывать начала, присвистывает от радости, что наконец-то о ней позаботились.
Застелила девушка стол белоснежной скатертью, поставила приборы. Вдруг открылась дверь и зашла в избушку маленькая, сгорбленная старушка. В одной руке клюка, в другой травы душистые. Встрепенулся Ворон, обрадовался, что дождался подругу. А Несмеяна сидит и не дышит, ждёт своей участи.
Баба Яга посмотрела по сторонам и ахнула: везде чисто и красиво, ужин горячий на столе. Понравилась ей гостья, разговорились.
Знаю-знаю о том, что произошло с царевичем, говорит Яга. Но вот царь с царицей ищут не только сына, но и дочь любимую.
А Несмеяна решительно отказалась идти домой без брата. Тогда баба Яга решила оставить девушку при себе в ученицах.
Сама твоему горю помочь не смогу, стара уже, сказала Яга. Но тебя могу научить своим премудростям. И тогда поможешь своему братцу домой вернуться. А пока оставайся у меня, будешь помогать по хозяйству и учиться волшебству.
Я согласна, ответила царевна. Лишь об одном прошу, чтобы Ворон весточку отнёс родителям, что жива я и здорова.
Ворон улетел, а царевна осталась служить бабе Яге.
И поведала Яга Несмеяне, что забрал её брата в Подземное царство Червотог за грехи её предков. Обещала выучить царевну волшебству-колдовству, чтобы попасть в Подземное царство и там не сгинуть.
Целый год девушка жила в лесу, каждую тропинку и травинку выучила. Баба Яга нарадоваться не может своей помощнице, век бы, не отпускала от себя, да слово дала помочь выручить царевича.
Рано утром разбудила она царевну, чтобы та умылась в роднике, дала ей белый сарафан, расшитый рунным ставом на защиту. Сели они завтракать.
Пора тебе, девица, в путь-дорогу. Смотри, не забывай, чему училась целый год! наказывает баба Яга Несмеяне. Вот тебе мешочек с волшебными рунами из древнего дерева. Что делать с ним, знаешь. Главное иди с Богом и не оборачивайся.
Благословила Яга свою подопечную в дорогу, по-доброму они распрощались.
Отошла царевна от дома, выложила рунный став на земле, подула на них. Только и успела увидеть, как руны ожили, словно сказать что-то хотят. Закрутилось всё вокруг, завертелось. Почувствовала Несмеяна, что проваливается под землю. Страшно ей стало, но взяла она волю в кулак, знала, зачем идёт. А как почувствовала под ногами опору, так и открыла глаза.
Вокруг густой туман, ничего не видать. Куда идти, непонятно. Слышит, что кто-то её зовёт по имени. Наклонилась Несмеяна, чтобы рассмотреть, и увидела знакомого ёжика.
Милый друг, где найти Подземное царство?
Так ты, девонька, уже в Подземном царстве! Всё здесь принадлежит Червотогу! отвечает ёжик. Будь осторожна, не зови его и не стучи в ворота, иначе демоны, которые его охраняют, разорвут тебя! А скажи, что принесла хозяину вину свою и идёшь к нему в услужение!
Поблагодарила Несмеяна ёжика и пошла дальше. Достала царевна из мешочка нужную руну, подула на неё, пошептала. Засветилась руна, словно фонарик, указала правильный путь в логово Червотога.
Подошла девушка к воротам и сказала, что посоветовал Ёжик. Открылись ворота, она вытянула руки, будто несёт подношение. Видит, возлежит на перине огромный червь, зубы в три ряда, а рядом с ним сидят маленькие детки, среди них и её любимый Николушка.