Полетел Сокол дальше искать себе друзей или службу хорошую. Увидел на дереве крепкий дом с мощной оградой. Стоит тот дом будто крепость маленькая на границе земли и неба, а живут в нём братья-Ястребы. Попросился Соколик к Ястребам на службу, те посмотрели, как он быстр да ловок, и согласились его к себе взять. Всем хорошо у Ястребов и охота совместная каждый день удачной бывает, и пиры весёлые до самой ночи длятся. Любят Ястребы развлечься, мёд да пиво попить, за ястребицами приударить.
Да только начал Соколик замечать, что Ястребы не в меру заносчивы да обидчивы, особенно если переберут лишку за чарочкой. Однажды за ужином зашёл у них разговор о жизни да о приключениях. Начали Ястребы расспрашивать у Соколика, как он в родительском доме жил, чему с детства учился и как из дома ушёл.
Рассказал Соколик всё как есть, только о предсказании Цапли промолчал. Любопытно стало братьям-Ястребам, что же Соколику ведунья нагадала, и пристали они к нему как банный лист: расскажи да расскажи. Соколик им говорит: Не обессудьте, братцы, только не могу я вам этого открыть. Разгневались Ястребы:
Ну, раз так, то и ступай отсюда вон, нам такие товарищи не нужны!
Делать нечего, собрался Соколик да прочь полетел. Летит, себя за упрямство ругает, а даже самому невдомёк, почему он не может о предсказании никому поведать, что ему не даёт открыться близким или приятелям.
Притомился Соколик немного, присел на ветку дерева, и вдруг слышит: словно кто-то на помощь зовёт. Спустился пониже и увидел большого старого Филина, что повис вниз головой, запутавшись лапами в ловчей петле. Заметил Филин Соколика, просит его:
Помоги мне, добрый молодец! Не успел я до рассвета домой с охоты вернуться, да сослепу в силки угодил. Не выбраться мне самому, старая спина не дает до верёвки дотянуться, лапы освободить!
Подлетел к нему Соколик, острым клювом перетёр верёвки, освободил Филина из силков.
Оправился Филин от потрясения, привёл растрёпанные перья в порядок и говорит Соколику:
Спасибо тебе, благородная птица! Хочу я тебя отблагодарить за помощь твою! Полетели со мной к моему дуплу, там для тебя подарочки выберу.
Не стал отказываться Соколик, чтобы не обидеть старика, полетел вместе с ним в чащу леса. Филин достал из дупла кольцо серебряное и надел его Соколику на лапу. Пришлось кольцо впору, будто всегда на лапе было.
А Филин и говорит:
Это кольцо не простое, волшебное. Если пожелаешь увидеть, где какая-то нужная вещь спрятана, только скажи: «Кольцо сверкает-катится, ничто от глаз не спрячется!», и тут же увидишь эту вещь, где бы она ни находилась.
Удивился Соколик тому, что такое полезное волшебство на свете бывает, поблагодарил Филина за щедрый подарок.
А Филин ещё одну вещь достаёт: радужное перо, что всеми цветами переливается. Протянул он перо Соколику и пояснил:
Воткни это перо себе в правое крыло, и как только будет нужда полететь быстрее ветра, так сразу подумай о нём, и скорость твоя вдвое увеличится. Только часто этим не пользуйся, иначе выдохнется волшебство, не сработает в нужный момент.
Воткнул Соколик волшебное перо себе в правое крыло, оно там и приросло, как родное. Поблагодарил сокол Филина и уже улетать собрался, а тут Филин ещё один подарочек достаёт: золотую верёвочку путы, что домашним соколам на ноги надевают. Встрепенулся Соколик, отскочил подальше от Филина, а тот ему говорит:
Не бойся этих пут, надень их на одну лапу, а когда появится нужда поймать кого-нибудь сними путы да кинь вслед тому зверю или птице, и путы сами его изловят и свяжут.
Подумал тут Соколик, что свою добычу он и сам поймать может, особенно теперь, когда у него в крыле поселилось волшебное перо. Но не стал огорчать Филина отказом, принял подарок, поблагодарил, а потом откланялся да в путь отправился.
Долго летел Соколик и наконец добрался до высокого горного хребта. На самой крутой вершине горы, достающей до облаков, высился замок Царя птиц Орла. Посмотрел Соколик на дворец и подумал: «Хорошо бы мне на царскую службу устроиться, самому царю послужить!»
И полетел ввысь, к замку. Постучал в ворота да спросил прямо, не нужна ли им на службу ловчая птица-сокол для царской охоты? Нечасто птицы сами к царю прилетали, бесстрашно на службу просились, поэтому царь-Орёл вылетел из своих покоев, чтобы лично на смельчака взглянуть. Увидел он Соколика, поговорил с ним немного, и пришёлся Соколик ему по душе.