Видит царевич озеро с прозрачной водой. Разделся Иван и нырнул в воду, а вынырнуть уже не может. Собрав оставшуюся силу, доплыл он до берега, да так и остался там лежать, а рядом конь с ним. Испугался клубок за Ивана и покатился, что есть мочи, обратно к бабе-Яге.
Увидела Яга клубок, сразу поняла, что с Иваном беда случилась. Взяла Живую воду, села в ступу и крикнула клубку:
Показывай мне дорогу!
Долетев до озера и увидев царевича, лежащим на берегу без движения, схватила бутылёк с Живой водой и давай отпаивать Ивана, а затем уж вороного. Очнулся царевич и заморгал глазами.
Говорила же я тебе, дурья твоя голова, что нельзя в этой воде купаться, а ты не послушал меня. Вот теперь лежи и силу набирай, вещала она.
Спасибо тебе, Ягинюшка, впредь буду осторожен, вставая ответил Иван.
Заулыбалась баба-Яга, села в ступу и полетела обратно к своей избушке. А Иван погладил коня своего и дальше за клубком отправился, к пещере Змея-трёхглавого.
Долго ехал царевич и лесами, и полями, и привёл клубок к горе. Сел Иван-Царевич у входа в пещеру и стал ждать, когда Змей в своё подземелье полетит.
Начало светать. Спрятался царевич за камнем, сидит, не шелохнётся. Вдруг земля затряслась, то Змей к пещере подлетал. Остановился, ноздрями поводил, будто учуял кого, в пещеру зашёл, осмотрелся. Тут и прыгнул на спину ему Иван. Заревел Змей-трёхглавый, крылья свои расправил и камнем кинулся вниз, в мир иной, пытаясь скинуть со спины Ивана. «Какая же здесь темень» только и успел подумать Иван-Царевич, как приземлились они на землю чужую.
Ну что, Иван сын царя, сразиться со мной хочешь?
Да, убить тебя хочу, чтобы людей не ел, да сёла не разорял! выкрикнул Иван.
Ну тогда держи, и изверг Змей пламя из пасти. Увидев шар, огненный Иван наземь упал, одел кольцо Волшебное, что батюшка подарил и обернулся в сокола, взлетел и давай глаза у дракона клевать, ослеплять его. Заревел Змей, во все стороны головами машет, пламя выбрасывает. А сокол над ним летает, пламя крыльями задувает. Не смогла одна голова пламя выпустить, поперхнулась, огонь проглотила и загорелся Змей. Пометался в огне трёхглавый, да и упал сгорая. Покружил ещё сокол над пепелищем и полетел на землю родную. Вылетел из пещеры и обернулся в молодца.
Едет Иван-Царевич с победой к замку Елены-Голубки, а его уже народ встречает, в пояс кланяется, благодарит слухами земля полнится. Вышла на встречу Елена и молвила:
Спасибо, добрый молодец, что спас ты земли наши от Змея. Проси чего хочешь. Всё исполню.
Я за тобой, Елена. Царь отец мой, полюбил тебя и в жёны зовёт. Попросил меня, чтобы я тебя в его замок проводил.
Если батюшка твой также благороден как ты, выйду за него.
И тут из замка выбежала миловидная девушка.
Это сестра моя, Мария, представила её Елена.
Ну что, сестрица, поедим в гости? Сватают меня, засмеялась Елена.
Давно пора, обрадовалась Мария и поцеловала старшую сестру в щёку.
Только я предстану перед царём в другом образе, сказала она Ивану.
Ты всё шутишь, сестрица, заулыбалась Мария. Улыбка её была столь очаровательна, что Иван не мог отвести взгляда. Мария засмущалась, а Елена, заметив это, порадовалась за свою младшенькую сестрёнку.
Ну что же, давайте в путь-дорогу собираться, сказала Елена, взяла с собой мешочек с полынь-травой, обернулась вокруг себя и в голубку превратилась.
Сел Иван-Царевич на своего верного коня, посадил Марию перед собой, а Елена на плече у царевича пристроилась. И неспешно повёл царевич коня до дома.
Уже стемнело и надо было привал делать. Видит Иван-Царевич за деревьями костёр горит, а возле него братья сидят. Обрадовались встречи, к огню присели. Предложили братья отвару чайного выпить, а в отвар этот дурман-траву добавили. Выпили Иван и Мария напиток этот и уснули беспробудным сном. Кинули братья царевича в яму и закидали её камнями и брёвнами, а Марию с собой забрали, чтобы самим отцу невесту представить. Не ведали они, что Елена голубкой всё это время рядом была и всё видела.
И только братья скрылись из виду, как голубка стала через брёвна в яму спускаться. Достала полынь-траву и в рот Ивану положила.