Задумалась Василиса, как ей дальше идти, тут увидела в небе орла. Он парил, широко раскинув крылья, практически не взмахивая крыльями. Позвала его Василиса, Орел, ты силен, ты могуч, прошу тебя, перенеси меня через эту бурную реку. Хорошо, я тебе помогу, ты мне крыло поможешь вылечить ответил Орел. И он подхватил Василису и перенес ее на другой берег. На берегу Василиса взмахнула над крылом Орла волшебной палицей и исцелила его. Орел с радостью взмахнул крыльями и улетел, только и успела она его поблагодарить.
И пошла она дальше по тропинке и вдруг увидела свою знакомую на опушке, они познакомились в замке. Пелагия, иногда помогала Василисе в замке, она всегда с сочувствием относилась к ней. Пелагия? Что ты тут делаешь? радостно с удивлением, спросила она. Я гуляю просто по лесу, ответила Пелагия. По лесу? задумалась Василиса. Тут у нее из узелка выпало волшебное зеркало, и когда она нагнулась его поднять, Василиса увидела отражение лица Пелагии в зеркале, оно было очень злобным и перекошенным. И когда их взгляды встретились, она увидела в них ненависть. Я тебя терпеть не могу! Всегда веселая, жизнерадостная, и все, тебе нипочем! каким- то шипящим голосом, проговорила Пелагия.
И вдруг Василиса увидела, что пока она ее отвлекала, к ним приближался Кощей. И она схватила свой узелок, зеркальце и побежала по лесу, она еще не была готова сразиться с ним. Василиса одела, шапку невидимку, но она, почему то не работала, и ее было видно. Тут пробегая мимо ивы, она увидела, что та приглашает спрятаться у нее под ветками, и она прижалась к ней, и ива плотно закрыла ее. Кощей пробежал мимо и ничего не заметил. Когда она выбралась из укрытия, она поблагодарила иву и спросила, может ей, что то нужно. Полей меня водой, корешки мои засыхают, ответила ива.
Василиса направила свою волшебную палицу, на корни ивы и напитала их водой, и отправилась дальше. Путь ее был долгим и вывел ее к озеру. Озеро манило своей прохладой, на поверхности переливались блики от солнышка, и Василиса решила искупаться. Она с радостью погрузилась в воду, смывая себя усталость, тут она почувствовала, что ее куда то затягивает, в месте где она стояла, оказался омут. Ее тянуло куда вниз, ей не хотелось ничего делать, даже пошевелить пальцами. На нее накатила сонливость, тут с берега она услышала голос куколки. Василиса не спи. Нельзя спать! звала она. Я не могу отвечала Василиса. Ты же пошла счастливую жизнь, искать! Что ты хочешь в этом омуте сгинуть! кричала куколка.
Василиса, вдруг очнулась, и сказала: Я не знаю, что мне делать. Может зря я это затеяла. Может, не нужна, мне счастливая жизнь, раз так она мне тяжело достается. Тут вдруг Василиса ощутила, что ее ноги стал кото-то кусать, вокруг нее плавала стая пираний. Ей было больно, на глаза навернулись слезы, но куколка с берега кричала: Это твои сомнения тебя одолели, гони их прочь. Скажи, что несмотря ни на что ты идешь дальше. Василиса, хотела уже сдаться, но потом подумала: А так как хочется счастливую жизнь найти, и попробовать, жить по-другому. И она грозно прокричала, Убирайтесь вон, все сомнения. Я иду дальше! И пираньи вдруг исчезли, и раны на ногах затянулись. А теперь представь, что ты вся наполняешься светом, что этот свет заполняет тебя всю внутри, что ты полностью превращаешься в свет, говорила ей куколка.
Василиса, делала то что, говорила куколка, стала светом, и выплыла из омута и вышла из озера. На берегу она ощутила, что наполнилась силой, стала еще более уверенной в достижении своей цели. Тут она увидела Кощея, и была уже готова с ним сразиться. Когда он подошел к Василисе, то ее ощутил энергию силы, уверенности, а она и сказала: Ну, что Кощей, ты мне всю жизнь испортил, держал меня в заточении, не давал мне счастливой жизнью жить, говорил: Что, я плохая, и таким как я не стать счастливой, наказывал меня! Ну теперь держись!
Василиса, подошла к нему, и вдруг увидела страх его в глазах, и поняла, что не такой он уже могучий, взяла волшебную палицу и превратилась она в светящийся меч. Василиса взяла крепче меч в руку, а Кощей разбежался и попытался сбить ее с ног, но крепко она стояла на ногах, и вдруг он оступился и сам наткнулся на меч, который угодил ему в самое сердце. Опустился он на колени и жалко смотрел на Василису, и обратился он к ней с речью: Василисушка, душенька не губи, помоги, исцели меня, я не буду больше тебе мешать, сильная ты стала. Не одолеть мне тебя, победила ты меня. Василиса смотрела на него, и жалко его стало. Что ты хочешь? Больше я себя в обиду не дам и наказывать себя не позволю, и злые, мне не нужны решительно проговорила она. Ну что будешь добрым? Будешь помогать мне? спросила она Кощея. Да, договорились, только не губи простонал Кощей.