С такими напутствиями наш Феникс продолжил свой путь. Ветер дул только попутный, и довольно быстро он долетел до такой широкой Реки, что не чета Речной волне возле Яблоньки. Что делать не знает, решил спуститься отдохнуть и подумать. Из еды только яблочко одно, достал его Феникс и на блюдечко с голубой каёмочкой и яблочком наливным положил. Смотрит, а оба яблочка засветились изнутри.
Вспомнил Феникс, что ему Яблонька говорила: «Пару найти». Яблочко наливное по блюдечку покатилось, а Яблонькино яблочко будто подросло, да ещё и на дольки само поделилось. Феникс только дольку взял, глядь, а яблоко снова целое. Так что наелся Феникс, поблагодарил Яблоньку, и подарок её спрятал в кисет. Смотрит, а блюдечко с голубой каёмочкой да яблочком наливным само по себе светится и картинку показывает, а на ней весь его путь к искомому дереву виден.
Вот только как через Реку перебраться, не знает Феникс, уж очень широка да полноводна она, волны большие так и набегают на берег, боится, что сил ему не хватит. Пошел к Реке попить, да нечаянно левое крыло промочил. И вдруг стихли волны, и слышно стал голос реки
Спасибо, птица, что доченьке моей помог. Теперь и я тебе помогу. Откуда ни возьмись лодочка появилась, Феникс на неё прыгнул, а Река тихонечко его на другой берег переправила. Поблагодарил Феникс Матушку Реку, сам дальше полетел, как яблочко на блюдечке и показывало.
А впереди Болото показалось, и конца и края его не видать. Решил Феникс отдохнуть и поспать хоть немного перед таким испытанием. И вдруг шорох непонятный: то ли ползёт кто-то, то ли с дерева слезает кто. Выходят к нему два существа непонятных птицы не птицы, звери не звери, но с крыльями будто.
Вы кто? спросил Феникс, а сам палицу волшебную достал, не зря же столько времени тащил её на себе. А в ответ слышат писк жалобный Мы тоже птицы, даже крылья есть. Только отощали немного, да одичали, потому и перья выпали. Если нас покормишь, так мы дорогу через Болото покажем!
Феникс молод да неопытен сразу жалеть начал этих бедолаг серых с крыльями без перьев, даже яблок им дал. Эти двое сидят, хрустят, переглядываются. А Феникса всё тревожит что-то, как будто он уже видел похожих, а вспомнить не может. Даже самому стыдно стало до того зверушки эти несчастными и убогими смотрелись. Ночь прошла почти спокойно, хотя эти беспёрые всё шептались и хихикали.
Утром вышли к Болоту. А это и не просто болото, а целое Болотище оказалось. Беспёрые впереди идут, меж собой шепчутся. Феникс с кочки на кочку скачет, силы бережёт, а где уже и перелетать приходится. Давно уже не видно берега, с которого ушли, но и другого берега тоже не видать, а скоро и кочки почти закончились. Беспёрые уже и не шепчутся, а хихикают, вот де птицу обманули, завели в болото, где ему и сгинуть теперь, а всё, что у него есть, себе заберём и Змею великому отдадим, а нам за это награда будет. И тут Феникс вспомнил, на кого эти беспёрые похожи Это же не птицы, а мыши летучие! про них ему Филин картинки показывал и говорил, что эти твари у хозяина рабовладельца посыльными были, к Змею-Унынию летали!
А Мыши летучие, которых Феникс жалел, яблочками кормил, мерзко хихикали и писклявыми голосами визжали, что не уйти теперь птице с болота никогда, сгинет тут навечно, никогда света не увидит, никто не найдёт его, потому что ни перышка, ни косточек его здесь не отыщется.
Хотел Феникс подпрыгнуть, чтоб предателей достать, и завяз в тине болотной. Ещё пуще летучие мыши глумиться начали. Тогда Феникс крыльями взмахнул, чтоб обидчиков и предателей наказать и своим правым крылом в болотную ряску попал. Летучие мыши даже не поняли, как это произошло. Потому что жижа болотная мгновенно обратилась в чистую светлую озёрную воду, кочки стали симпатичными травяными кустиками с мелкими голубыми цветочками. Летучие мыши подавились своими мерзкими языками и как могли быстро улетели.
Понял сразу Феникс, кто опять ему помог и поблагодарил Речную волну за её подарок. А Дева Озеро, двоюродная сестра Реки, голосом звенящей волны рассказала Фениксу, как Змей-Уныние наслал на озеро Горе-Злосчастье, которое всех вокруг перессорило, научило завидовать, ябедничать, вредничать, отчего на всех грусть-тоска нашла, и всё вокруг стало зарастать тоской зелёной и постепенно в Болотище превратилось.