Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Долго брела Василиса тропками лесными, по которым только звери дикие ходить могут, да совсем заплутала. Вышла на темную полянку, да только не понятно, то ли солнце там светит то ли луна, то ли трава под ногами, то ли болото, то ли совы ухают, то ли волки воют И стоит посреди полянки пень замшелый, грибами ядовитыми да гнилушками покрытый. А на том пне сидит Старичок-Боровичок, да горько плачет попал в расщелину, да так лапоточком застрял, что и не высвободиться самому. Помогла ему Василиса, отнесла Старичка на сухое ровное место, да поделилась со Старичком своей кручиною. Что идет она, а куда сама не ведает, и что нужно ей свой талант разбудить, чтобы людям Красоту вернуть. Тут Старичок-Боровичок говорит Василисе: «Трудное ты дело затеяла, но нужное. Помогу тебе, девица, найти тот Дуб высокий. Дам тебе клубочек волшебный, будет он тебе путеводной ниточкой дорожку прокладывать. Как ниточка размотается, так и увидишь то, что ищешь. А там, где на ниточке узелочек завяжется там и помощь к тебе придет».
И пошла Василиса вслед за клубочком. И опять преграждали ей путь реки широкие да бурные, но клубочек узелок завязывал и самая бурная река на время в мелкий ручеек превращалась.
И через вязкие болота да тихие омуты, что на пути встречались клубочек узелками тропинки прокладывал. А как налетела на Василису злая буря-ураган, так клубочек и ее шерстяными ниточками успокоил и вихри ветра буйного пригладил.
И вот совсем уж короткая ниточка осталась. Подняла взор Василиса и увидела невдалеке огромный холм, на котором растет высокий дуб. Поблагодарила Василиса Клубочек, да побежала скорее к дубу.
Но чем дольше бежала она, тем меньше сил у нее оставалось, а дуб, казалось, все удалялся от нее. Упала без сил Василиса на землю, да заплакала горькими слезами. И опять зашелестела листва, загудела Земля и Голос невидимого помощника раздался: «Проси силушки у Земли-Матушки, проси слова заветного у Дуба высокого, проси укрытия у трав лесных. Кощей Бессмертный ложью-мороком этот холм и этот дуб опутал, а если ты, Василиса, не справишься, так Красота никогда и не вернется к людям!».
«Земля-Матушка, Красавица-Кормилица, дай мне жизненной силушки, какую ты каждой травиночке даешь! Дуб могучий, защитник лесной, ты ветвями своими прошепчи мне слово заветное, чтобы ложь-морок над тобой развеять, да мой талант разбудить! Травы лесные, цветы луговые, Цветик мой Семицветик, укройте меня от действия чар Кощеевых, иначе не справлюсь я, и Красота на землю не вернется!» причитала Василиса, и чувствовала, как возвращаются силы, как скидывает пелену морока Кощеева Дуб высокий. А в корнях Дуба увидела Василиса небольшой ларец драгоценный, где ее талант был сокрыт. Открыла она крышку и выкатилась ей в руки маленькая бусинка, вроде тех, из которых Василиса свои картины вышивала. Это и был Талант Василисы, Кощеем заколдованный. И загудел тут листвой могучий Дуб, запели птицы, что прятались в его ветвях. И услышала Василиса слово заветное.
Но только взяла Василиса в руки свой Талант, как вдруг потемнело небо, закрутили ветры холодом, налетел смерч черный. Это Кощей Бессмертный попытался вырвать из рук Василисы Талант-драгоценную бусину. Узнал Кощей, что Василиса ушла от него свой Талант искать, испугался, что рассеются его чары, что рассыпается его ложь-морок, решил силой все отобрать. Но и Василиса уже знала, что она должна сделать, чтобы одержать победу.
«Во благо!» прошептала она, и Бусинка засияла, как маленькая звездочка. «Во благо!» подхватили птицы, и Бусинка расцвела как множество самых прекрасных цветов. «Во благо!» и Василиса оказалась внутри растущей прекрасной Бусины, светящейся и переливающейся радугой. И сияние это давало силы Василисе, защищало ее лучше всяких доспехов от зла и морока, насылаемых Кощеем, а лучики ее Таланта пробивались сквозь черные тучи и холодные ветра так же, как пробиваются солнечные лучи сквозь туман. И рассеялись злые чары Кощея, и, обессиленный, улетел он в свою сокровищницу, заниматься своим любимым делом над златом чахнуть
А Василиса бежала к людям по Матушке-Земле, и ее Талант окружал ее. А люди, увидев Василису, кричали: «Красота вернулась! Красота вернулась!»
Вернулась Красота к людям. Кощея Бессмертного закрыли в высокой и неприступной Башне, поручили ему охранять сокровища, чтобы Казну государственную никто не расхищал.