Разграбив Москву, войска Тохтамыша, разорили Владимир, Звенигород, Можайск, Юрьев (ныне Юрьев-Польский во Владимирской области), Коломну и, вопреки договору с Олегом Рязанским, разграбили и его землю. Вернувшись в столицу, Дмитрий был ошеломлён увиденным. Летописцы описывают его глубокую скорбь по погибшим, тела которых он повелел хоронить за счёт казны.
Дмитрию пришлось идти на уступки. Он выплатил дань за два года, и Тохтамыш закрепил великое княжение за Москвой.
*Одной из главных заслуг митрополита Алексия (12931378) стала его опека над осиротевшим великим князем Дмитрием Ивановичем. Будучи регентом при малолетнем князе, митрополит последовательно проводил политику, направленную на создание союза русских княжеств, способного противостоять Орде. Эта политика принесла свои плоды: государство крепло и развивалось, а бесконечное соперничество князей уходило в прошлое.
*Мамай (около 13351380) был ровесником и другом хана Бердибека, который правил в 13571359 годах западной частью Золотой Орды. Мамай занимал пост беклярбека, то есть, руководил армией, внешними делами и верховным судом. Ещё при жизи Бердибека Мамай становится наместником Крыма и Северного Причерноморья, а после убийства своего патрона ханом Кульпой объявил ему войну.
Но Мамай не был потомком Чингисхана и не мог в случае победы над Кульпой его заменить. Поэтому он провозгласил своего ставленника Абдуллаха из рода Батуидов. Однако другие претенденты на власть этому воспротивились. В период с 1359 по 1370 год Мамаю пришлось с переменным успехом воевать с девятью соискателями на звание хана. И Мамай разделался со всеми. К 1366 году ему удалось поставить под свой контроль всю западную часть государства (от Крыма до правого берега Волги), ослабив тем самым центральную власть.
В июне 1370 году умер хан Абдуллах. Новым ханом стал восьмилетний Мухаммед Булак (Бюлек), но фактически власть на Западе Золотой Орды принадлежала Мамаю. Именно тогда его отношения с Москвой вконец испортились.
В 1363 году, когда Дмитрию Донскому было 13 лет, его опекун митрополит Алексий заключил договор с Мамаем об уменьшении дани, которую княжество выплачивало Золотой Орде. Но когда Дмитрий повзрослел, он сообразил, что сделка эта незаконна, поскольку Мамай не имел права подписывать документ. Мамай обиделся и передал ярлык на великое княжение Михаилу Тверскому. И опять нарушил закон. В общем, дело шло к окончательному разрыву отношений с Московским княжеством.
Это произошло в 1374 году. Обе стороны начали готовиться к военным действиям.
Впрочем, воевать Мамаю предстояло на два фронта. В 1377 году чингизид Тохтамыш при поддержке войск Тамерлана начал утверждать свою власть в Золотой Орде. И он имел на это основание, так как был потомком Чингисхана. Весной 1378 года, после того, как пала восточная часть государства (Синяя Орда) со столицей в Сыгнаке, Тохтамыш вторгся в западную часть (Белую Орду), контролируемую Мамаем. К апрелю 1380 года Тохтамыш сумел захватить практически всю Золотую Орду, включая город Азак (Азов). Под контролем Мамая оставались лишь его родные половецкие степи Северное Причерноморье и Крым.
Поход его на Русь можно расценить как жест отчаянья. Но в то же время Мамай надеялся, что победа над Москвой упрочит его авторитет и придаст новый импульс в борьбе с Тохтамышем. Однако надежды не оправдались. 8 сентября 1380 года войско Мамая было разбито в Куликовской битве. Погиб и провозглашённый ханом Мухаммед Булак, Это помогло утвердиться на золотоордынском престоле Тохтамышу.
Мамай бежал в Крым, где собирал новую армию для похода на Москву. Тохтамыш встретил войско Мамая в октябре или ноябре 1380 года, и воины Мамая без боя перешли на сторону Тохтамыша.
Мамай не знал, куда ему приткнуться. В Кафу (ныне Феодосия) его не впустили. Он пытался проникнуть в Солхат (ныне Старый Крым), но был перехвачен разъездами Тохтамыша и убит.
*Тохтамыш (? -1406) хан Золотой Орды в 13801395 годах.
В1377 году Тохтамыш при поддержке Тимура приступил к завоеванию Золотой Орды. Однако в первом же сражении, несмотря на гибель белоордынского царевича Кутлуг-Буги, сына Урус-хана, Тохтамыш был разбит и бежал. Вскоре он во главе более сильной армии, предоставленной ему Тимуром, вторично вторгся в Золотую Орду. Однако вновь был разбит сыном Урус-хана Токтакией и вновь укрылся у Тимура. Урус-хан потребовал от эмира под угрозой войны выдать ему Тохтамыша, однако Тимур отказался.