Наконец оказалась Фея перед троном высоким. А на троне золотистом красавица Пчела Королева Мать восседает. Поклонилась ей Фея и преподнесла ожерелье красоты невиданной, из паутинного полотна сделанное. Никто такой красоты Королеве еще не дарил, так что угодила Фея с подарком. Королева пригласила Фею и Ласточку присоединиться к послеобеденному чаю с медком и за разговором поведала Фея Пчеле всю ту историю, которую мы уже знаем и про цветы свои волшебные, и про царевну и про филина и про поляну свою, под заклятье попавшую. И попросила Фея пыльцы волшебной, которая по словам мудрого Филина помочь может от заклятья этого избавиться.
Королева в просьбе не отказала. Очень уж ей украшение по душе пришлось да и рассказ разжалобил. Отсыпали пчелы пыльцы волшебной в коробочку. Поблагодарила Фея Королеву-Мать за подарок щедрый и в обратный путь в град столичный устремилась, чтобы перед дальней дорогой подкрепиться и отдохнуть немного.
Вот время пришло в дорогу отправляться. Поблагодарила Фея Царя за гостеприимство, брошь ему шикарную подарила, чтоб всегда здоров был царь-батюшка и отправилась домой. Ласточка вызвалась помочь, ведь и дорогу она уже знала и с Феей успела подружиться. Быстро добрались путешественницы на солнечную опушку, ведь путь домой всегда кажется быстрее. Облетела Ласточка опушку несколько раз, а Фея в это время пыльцу сыпала.
Заклятье спало, и будто ото сна кошмарного все проснулись. Удивленно друг на друга смотрят, как в первый раз видят. То тут, то там смех начал раздаваться, все вернулось на круги своя. Жители поляны вновь обрели радость и счастье.
Теперь Фее предстояло Чудище лесное найти. Но никто в округе не знал где оно обитает. Филина мудрого тревожить больше не хотелось. Что же делать?
Смотала Фея нить паутинную в клубочек, попросила Ласточку в избушке остаться и за огородом присмотреть, прихватила с собой пару украшений и отправилась чудище искать. Бросила она клубочек на тропинку и побежала следом. Привел ее клубочек в чащу лесную. Тихо кругом, ни зверь не пробежит ни птица не пролетит. Увидела Фея между деревьев шалаш из веток да листьев построенный. Подошла тихонечко, а что делать не знает. Заглянула внутрь, нет никого. А внутри грязь, вещи разбросаны. И решила она порядок навести. Подмела полы, посуду помыла, на столе прибрала, постель поправила, супчик сварила из того, что в закромах нашла. Любо дорого посмотреть стало! Вдруг услышала она шаги, это чудище домой возвращается. Спряталась она за сундук, мешковиной себя накинула и притаилась. Будь что будет!
А Чудище жилище свое не узнаёт, чисто, прибрано внутри и вкусной едой пахнет. Удивилось оно, ведь никто и никогда ничего доброго ему не делал. Налило Чудище супчику ароматного, заморило червячка, расслабилось, но тут Фея чихнула Чудище от неожиданности подскочило, стул под ним сломался, и оказалось оно на полу.
Что за дела! Кто тут у меня чихает? А, ну, вылезай на свет!
Вышла Фея из своего укрытия, поздоровалась.
Не гневайся, говорит, я тут прибрала у тебя маленько да ужин тебе приготовила.
А Чудище лесное и спрашивает:
А за что это ты мне дело доброе сделала? Я же на твою поляну заклятье наложило. Меня ругать и ненавидеть надобно, а ты мне еду готовишь.
Да вот заглянула я в твое жилище, и мне тоже грустно стало, как тебе. Как же жить в такой грязи можно? Вот и нет у тебя настроения, и на других ты поэтому срываешься. Одно ты тут обитаешь, одиноко тебе. Я тут путешествовала недавно, и в горах далеких твоих сородичей видела. Может, тебе к ним податься надо? Далеко, конечно, но ведь ты же большое и сильное. Позволь, я тебе на память подарок сделаю.
И показала чудищу браслет диковинный.
Еще больше удивилось Чудище, но браслет надеть позволило. В эту же минуту почувствовало Оно в груди своей искорку радости. Все больше и больше эта искорка разгоралась, убирая все мысли темные да думы тяжелые. Наконец лицо у Чудища просветлело, улыбка появилась, глаза заблестели. Как же на душе хорошо стало! И мысли только радостные в голове завертелись: и солнышку порадоваться хочется, и попрыгать, и песню спеть.
А как же я до гор до тех дойду? Я ведь даже не знаю в какую сторону идти.
А я тебе клубочек дам волшебный. Тебе вначале мысленно подумать надо, направление задать. Ну а потом куда он покатится, туда и иди, не потеряй его только, он тебя не раз еще из беды выручит. Ну и браслет свой при себе держи, не давай никому.