Водяной Конь разозлился, приковав юношу к стене железной цепью, и сказав, чтоб тот повисел покуда не образумится! Затем он удалился из холодной пещеры. Факела, драгоценности, стол с яствами исчезли, как-будто это был мираж. Завыл ветер. В пещеру с потоком ледяного воздуха ворвались бесы! Они стали такое вытворять перед юношей, что Руслану тошно было на них смотреть. Он просто «закрывал» глаза на происходящее. Один из бесов подошёл к Руслану, и сказал:
Руслан, возвращайся домой! Что тебе здесь делать? Тебя здесь ничего не держит! За это мы тебе дадим столько золота, сколько можешь унести!
Но Руслан твёрдо стоял на своём:
От вас мне ничего не нужно! Я не вернусь домой до тех пор, пока у меня есть силы!
Тогда бесы схватили железные прутья, и стали ими избивать Руслана! Но юноша не соглашался на их уговоры! Побежали тогда бесы к своему Покровителю, и всё ему рассказали. Рассвирепев, Водяной Конь вернулся в пещеру, разорвал цепь, и схватив юношу, вышел из пещеры. Затем поднялся на верхушку горы, и привязал Руслана к сосне на ста верёвках, повесив над ним огромный камень.
Каждую секунду я буду срезать верёвки, прорычал Водяной Конь. Если согласишься вернуться домой, останешься жить, а если нет, обессудь.
Час с небольшим Руслан держался. Камень висел на одной верёвке и качался в воздухе.
Ну, уйдёшь ли ты? проорал Конь.
Нет! Я не вернусь домой до тех пор, пока не освобожу Ладу от таких мерзостей как ты!!!
Тогда умри!
Водяной Конь только хотел срезать зубами верёвку, как увидел направленный на него алмаз! Ослепнув, Конь бросился вниз с го-ры, чтоб укрыться в бурлящей реке! Освободив руки от верёвки, Руслан полетел с сосны вниз. Благополучно приземлившись на землю, юноша подумал: «А ты говорил,«бесполезно!», и кинулся вниз к реке.
Подбежав к реке, Руслан не смотрел, что она бушевало и пенилось! Он сунул руку с перстнем в воду. Алмаз засияв всеми цветами, что ему было свойственно, успокоил реку, погубив Чудовище. Вынув руку из воды, Руслан продолжил путь вдоль её берега в больших раздумьях.
Руслан шёл лесом, и думал над тем, почему всё вокруг так внезапно изменилось. Прислушался к мёртвой тишине, царившей в лесу. Не было слышно пения птиц. Его раздумья прервали доносившиеся неподалёку странные звуки. Остановившись на тропке, Руслан невольно потянул носом.
Что за зловонием таким пахнет? спросил он самого себя. Неужто от города?
Руслан приблизился к городу Фенисов со стороны высокой горы, стоявшей наполовину в море у берега. Запах шёл именно оттуда. Посмотрев на вершину горы, он увидел гарпию. Она, увидев Руслана у берега моря, со страшным криком оттолкнувшись от горы, полетела в его сторону! Две другие гарпии услышав клёкот подруги, присоединились к ней, и ополчились на Руслана!
Гарпии выставили вперёд свои когти, когда Руслан не мешкая повернул на пальце перстень алмазом вверх, и направил его свет прямо на хищниц!Но не тут-то было! Лиловый луч алмаза повредил им только оперенья! Гарпии с обожжёнными крыльями ещё сильнее разозлились, и продолжали нападать на юношу, который выхватил в последний момент Золотой меч, но Окровавленный, обессиленный Руслан упал на прибрежный песок!
В этот момент, откуда не возьмись, появилась Чёрная ворона. Приняв свой облик, Эльвира стоя у липы, похвалила своих крылатых слуг!
Молодцы! колдунья подошла к Руслану. Одной проблемой меньше!
Обернувшись вновь Чёрной вороной, Эльвира подхватив Руслана унесла в замок.
Царица Вселенной стояла в серебряном зале около зеркала, и наблюдала за городом Фенисов. Она сильно переживала за город, видя крылатых слуг Эльвиры! И когда она увидела Руслана, у неё появилась надежда но когда она увидела, что он применил алмаз, проговорила:
Ошибка, большая ошибка!
Тут Вита увидела, как Эльвира уносит Руслана с собою в замок.
Сина! позвала царица свою ученицу. Сина вошла в зал. Сина, дорогая! Останься на некоторое время одна, я скоро!
Хорошо, Ваше Величество!
Сделав знак жизни в области груди, царица Вселенной появилась в солнечном саду своей сестры! Увидев в окне грустное лицо царицы Флорины, она пройдя во дворец, вошла в мраморный зал!
Не грусти так, сестра!
А как не грустить? Флорина повернулась к Вите. Фенисы в беде! Руслан неизвестно где! Я так надеялась на него!