Стало туго жителям сказочной Руси. И хотя привыкли они к постоянным напастям, но к возвращению Змея готовы не оказались. Горыныч разорял деревню за деревней, жёг мосты и воровал принцесс. Только дороги не трогал Горыныч потому что нельзя уничтожить то, чего и так нет, особенно, после схода снега.
И устали жители от этих напастей, и созвали бояре совет и порешили отправиться к богатырям русским, чтобы проявили они силушку свою великую и избавили Русь от злодея с тремя головами. Пришли послы к Илье Муромцу, долго стучали в дверь дубовую и наконец открыл богатырь. Объяснили ситуацию, челом побили и спросили, готов ли он оказать услугу непростую и чего взамен хочет.