Через три года, три месяца и три дня достигли наконец путешественники своей цели поселились они в государстве Медоречье. Называлось так государство потому, что текла там Река с вкуснейшими и питательными молочно-медовыми водами. Река эта была сестрой Солнышка из государства Милосолнцево и несла она радостно свои чудесные воды по царству-государству, с радостью питала все живое и одаривала всех вкуснейшими водами, наполнявшими силой и блаженством все существа. На берегу Реки была мельница, колесо которой крутила Река, и прямо при мельнице была волшебная печка, которая выпекала самые вкусные на свете пирожки и булочки, да хлеб с умопомрачительным ароматом. С радостью приняла Речушка новых жителей, которые стали уже не такими темными, как прежде. Появился в них зародыш света, потому что познали они горюшка в дороге, и поняли, что Солнышко надо было беречь. В стране Медоречье светило самое обычное солнце, лето было теплым, а зима холодной, но жители, познавшие горький опыт, уже не требовали от солнца большего, и довольствовались тем, что есть. А с молочно-медовой Рекой было у них поистине немало весной, летом и осенью питала она их, и жили они счастливо в новом своем государстве.
Шло время, и захотелось жителям побольше вкусных молочно-медовых вод для себя. Подумали они, что Река ленится, и что могла бы она быть пошире, да и зимой могла бы не замораживаться ведь она волшебная. Недовольны были жители, и перед самой зимой стали они вычерпывать молочно-медовые воды в бочки, да в кадушки, да в банки собирать впрок кто сколько сможет унести. А некоторые, самые темные жители, еще и одежду свою в Реке стирали, да более того, мусор в нее кидали мол, река-то волшебная, очистится сама. Стала Речушка мельчать, соки ее нектарные истощались, воды перестали быть такими вкусными и сладкими, как раньше. Изо всех сил волнами своими она разбирала мусор, набросанный в нее жителями, но сил становилось у нее все меньше и меньше. В завершение ко всему, придумал старейшина идеальное решение для жителей раз Река стала мельче, то решил он, что можно прокопать небольшую узкую траншею поближе к домам жителей и пустить Реку по новому руслу. Так они и поступили. Неудобно было Речушке течь по холодным камням да по незнакомым и неприветливым тропам, но все старалась она, как могла, быть по-прежнему вкусной и питать все вокруг. Выбивалась Речушка из сил, а ресурсы ее лишь истощались. В один из дней, похожих на все другие, пришли жители с бочками к Реке, и увидели, что Реки уже нет, а течет только ручеек маленький-маленький, да еще и мутный местами. Почувствовали жители себя обманутыми и обделенными. Подумали они, что Река схитрила и сбежала от них. Помахали руками, покричали жители, да делать нечего, пришлось им снова собираться в путь в поисках счастья.
Долго шли жители пока не достигли бескрайнего моря, на берегах которого раскинулось государство Жемчужное. Название это пришло от Жемчужин, раскинутых по дну моря и по берегам его в несметных количествах. Жемчужины эти были дочками молочно-медовой Реки из государства Медоречье. Давным-давно, переполненная счастьем и любовью, сгустила свои сладчайшие воды Река, и образовались из этих вод твердые Жемчужины. Подставила Речка их под лучи своего брата Солнышка, и стали они блистать, как камни самой драгоценной царской короны. Укрыла своих деток Речка мякотью нежной, а затем сверху раковиной твердой, и отнесла на своих водах в теплое и ласковое море.
Обрадовались жители найденному сокровищу, расселились по государству, и стали жить припеваючи. Обойди хоть весь мир, в целом свете не найдешь других таких Жемчужин крупных и красивых, да с перламутром, сияющим и переливающимся бриллиантово-радужными цветами. Изготавливали жители из Жемчужин украшения невероятной красоты, шкатулочки волшебные, да другие изделия изящные и радующие глаз и душу. Жители, наученные опытом, знали, что нужно беречь солнце, реки и море, и бережно относились к природе.
Шли годы, государство Жемчужное стало обретать славу среди заморских стран благодаря изделиям жемчужно-радужным. Стали жители государства все больше и больше вылавливать Жемчужин из моря, все больше и больше росла их торговля, а вместе с тем увеличивалось и благосостояние в стране. Построили жители себе терема резные, расписные, богатые. Одежду стали привозить себе заморскую с вышивкой да с позолотой. Стали все люди в государстве жить, как цари настоящие. Да вот беда Жемчужин со временем становилось все меньше и меньше, и жители сумели практически исчерпать неисчерпаемый запас. Рады были Жемчужинки дарить свое сияние и красоту миру, но, когда увидели, что запасы их совсем истончились, немногочисленные оставшиеся Жемчужины захлопнули накрепко свои раковины, уплыли на самую глубокую часть моря и больше не хотели раскрываться когда-либо снова.