Нюша послушно присела на тоже место, где она совсем ещё недавно вместе со зверятами ела яблоки и, повинуясь какому-то своему внутреннему доброму расположению к этому на вид страшному незнакомцу, начала объяснять, почему и как она здесь оказалась. Она не стала ничего от него утаивать и честно рассказала обо всём. И том, что она идёт к синему озеру, и что она ищет свою маму, и что она фея, а её мама волшебница. Рассказала она и про то чем они занимаются и как помогают людям и, конечно же, рассказала про Ельпута, и про его злые деяния и его алчную свору приспешников. А незнакомец пока она говорила, присев у её ног внимательно, ни разу не перебивая, слушал. И только когда она уже закончила, он позволил себе высказаться.
Да, так вот значит, какая твоя история, а ведь она в каком-то смысле пересекается и с моей историей. В ней также присутствуют и колдовские чары, и чрезмерные желания, и даже деспот Ельпут тоже есть. И раз уж так получилось, то я должен тебе её рассказать, так будет честнее, а заодно ты узнаешь, кто я такой и что я здесь делаю печально вздохнув, сказал незнакомец и немного задумавшись, стал собираться с духом, чтобы поведать о себе.
А тем временем зверушки и пташки увидев, что Нюшеньке ничего не угрожает и вокруг ничего страшного не происходит, осмелели, подобрались поближе к лохматому незнакомцу, и, рассевшись поудобней, приготовились его слушать. И он начал свой рассказ.
На самом деле я не являюсь тем зверем, за которого меня здесь все принимают, и мой свирепый облик это всего лишь обманчивая ложь. Ведь ещё несколько месяцев тому назад я был простым юношей из глубинки и, также как и все мои сверстники вёл присущий этому возрасту обычный образ жизни. Учился разным наукам, помогал по хозяйству матери и отцу, путешествовал с друзьями по своему родному краю, по его горам. Уж очень я люблю горы, люблю за их безмерную высоту и великолепие вершин, за свежий ветер и чистые прозрачные родники, да и вообще разве можно не любить горы! Но так уж случилось, что однажды отправившись со своими двумя верными друзьями в очередной поход, мы наткнулись на огромный чёрный замок, удачно запрятанный меж отвесных скал в дальнем ущелье. Эх, нам бы сразу поостеречься и быстро уйти оттуда, но, увы, юношеское любопытство оказалось сильнее. И мы, позабыв про всякую осторожность стали всё ближе и ближе пробираться к крепостной стене замка. Мысль о том, кто за ней может жить, что находиться внутри и жгучее желание скорей это узнать, полностью овладела нашим разгорячённым сознанием. Мы в тот момент были настолько безрассудны, что походили на глупых мотыльков, собиравшихся лететь на яркий свет губительного пламени. И вот когда мы, воспользовавшись своим снаряжением для покоренья гор, перелезли через ограду замка, на нас внезапно снизошло озарение, мы вдруг поняли что попали во владения тогдашнего правителя нашего края Ельпута, править королевством он стал позже. Хотя уже тогда он пользовался плохой славой и слыл среди местного населения колдуном. Осознав свою ошибку, мы первым делом тут же попытались вернуться обратно за стену, но было поздно, Ельпут и его стражники заметили нас. Борьба с ними длилась недолго, сопротивляться было бесполезно. Нас быстро схватили и предали пытками, притом постоянно спрашивая, кто нас навёл на замок и с какой целью мы в него забрались. Но мы естественно не знали, что нам на это ответить, ведь до того как попасть в это ущелье мы даже и не представляли, что тот замок вообще существует. Однако наше незнание только ещё больше раззадорило колдуна Ельпута, и он, поняв, что от нас толком ничего не добиться, решил над нами своеобразно поиздеваться. Моих друзей он превратил в двух каменных и бездыханных, но всё же живых истуканов, теперь они безвольно стоят по бокам дубового трона в его чёрном замке и стерегут покои колдуна. А меня за то, что я больше всех убеждал его в нашей честности, призывал стать добрей и изменить своё отношение к людям, он заколдовал в чудище лохматое и забросил сюда в этот край, подальше от моего родного дома. Да напоследок сказал, « Раз ты такой добренький и любишь людей так станешь для них пугалом! Пусть они тебя боятся и ненавидят, шарахаются от тебя как от дикого зверя, и тогда мы посмотрим, что ты о них скажешь, достойны ли они твоего сожаления или же моя жестокость для этих болванов больше уместна! И пока ты будешь убеждаться в повальности своих идей, твои дружки останутся здесь и послужат мне!» так распорядился колдун Ельпут, превращая меня в чудовище. И вот я здесь, и до тех пор, пока он не сжалиться надо мной и не расколдует меня, я не смогу отсюда никуда уйти, я приговорён скитаться в этом сосновом бору не выходя за его границы закончил свой рассказ незнакомец и, переведя дух, глубоко вздохнул.